三花智控（002050）4月11日晚發(fā)布公告稱(chēng)，擬向控股股東全資子公司浙江三花綠能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)三花綠能）以9.62元/股的價(jià)格發(fā)行2.2億股，購(gòu)買(mǎi)其持有的浙江三花汽車(chē)零部件有限公司（下稱(chēng)三花汽零）100%股權(quán)，交易價(jià)格為21.5億元；并向不超過(guò)10名特定投資者以詢(xún)價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)13.2億元，用于三花汽零“年產(chǎn)1150萬(wàn)套新能源汽車(chē)零部件建設(shè)”、“新增年產(chǎn)730萬(wàn)套新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)組件技術(shù)改造”等項(xiàng)目及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
募集配套資金安排
公告顯示，三花汽零是行業(yè)領(lǐng)先的汽車(chē)空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件供應(yīng)商，具備較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力，其針對(duì)新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的電子膨脹閥、冷媒閥、電池冷卻器等產(chǎn)品技術(shù)處于世界領(lǐng)先地位，目前已批量供應(yīng)歐美新能源汽車(chē)企業(yè)。
三花智控作價(jià)21.5億并購(gòu)三花汽零
三花汽零2015年和2016年?duì)I業(yè)收入分別為7.83億元和9.04億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1.2億元和1.32億元。
三花智控表示，由于上市公司生產(chǎn)的空調(diào)制冷控制元器件和三花汽零生產(chǎn)的汽車(chē)空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件系家用、商用及車(chē)用空調(diào)的上游配套產(chǎn)品，本次交易完成后，上市公司將與三花汽零采用統(tǒng)一采購(gòu)的方式降低原材料的采購(gòu)價(jià)格，在生產(chǎn)組織協(xié)同、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、生產(chǎn)自動(dòng)化提升等方面緊密合作，提高生產(chǎn)效率。上市公司將控股股東旗下優(yōu)質(zhì)的汽車(chē)零部件資產(chǎn)注入后，公司產(chǎn)品線將得以進(jìn)一步完善，將為上市公司提供持續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力。
