報(bào)告摘要：

?· 2017年4月的NEVEI綜合指數(shù)為28.16，較上月上升0.72；

?· NEVEI綜合指數(shù)小幅上升的背后是中國新能源乘用車在供給和消費(fèi)層面所呈現(xiàn)的溫和復(fù)蘇狀態(tài)；

· NEVEI城市指數(shù)排名前五分別為上海、北京、廣州、深圳和重慶，廣州首次進(jìn)入前三甲之列；

?· 上海在消費(fèi)指數(shù)上繼續(xù)領(lǐng)先；廣汽集團(tuán)新項(xiàng)目建設(shè)直接推動(dòng)廣州NEVEI供給指數(shù)躍居首位。

1.NEVEI綜合指數(shù)及指標(biāo)說明

2017年5月，中國城市新能源汽車經(jīng)濟(jì)指數(shù)試行版(以下簡稱NEVEI)第五期發(fā)布，本月發(fā)布指數(shù)為2017年4月數(shù)值。

NEVEI綜合指數(shù)代表新能源汽車生產(chǎn)和消費(fèi)潛力在各個(gè)城市的加權(quán)平均值。初期指數(shù)產(chǎn)生于2016年7月，為32.53，該指數(shù)在隨后半年緩慢上升至2016年12月的34.25，隨后開始下降，本月較上月上升0.72至28.16，從上月的新能源汽車指數(shù)最低值有所反彈。

圖表 1 - NEVEI綜合指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，BBD，泰博英思

2.NEVEI城市指數(shù)變化與主要指標(biāo)

2017年4月的NEVEI前十名城市的總指數(shù)、供給指數(shù)和消費(fèi)指數(shù)如圖表-2和圖表-3所示。

圖表 2 - NEVEI前十名城市供給指數(shù)、消費(fèi)指數(shù)和總指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，BBD，泰博英思

其中，排名前五的城市為上海(50.81)、北京(46.95)、廣州(46.53)、深圳(36.79)與重慶(33.46)。廣州本月超過深圳成為第三名，重慶本月超過成都成為第五名。NEVEI度量中國各城市的新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r，使用17項(xiàng)二級指標(biāo)，度量五大模塊，形成NEVEI消費(fèi)指數(shù)和NEVEI生產(chǎn)指數(shù)二項(xiàng)子指數(shù)。

圖表 3 - NEVEI主要城市供給指數(shù)、消費(fèi)指數(shù)和總指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，BBD，泰博英思

NEVEI的指標(biāo)含義一般分布在0到100之間，其含義如下：

·? 對每一個(gè)城市，首先計(jì)算其每一項(xiàng)指標(biāo)在2016年1至6月的平均值；

?· 對每一項(xiàng)指標(biāo)，取上一個(gè)步驟中的最大城市平均值作為基準(zhǔn)，所有基準(zhǔn)構(gòu)成了2016年上半年的“城市前沿面”

?· 從2016年7月份開始，每個(gè)月的二級指標(biāo)值等于實(shí)際數(shù)值除以基準(zhǔn)乘以100

使用以上定義，我們可以進(jìn)行橫向與縱向的度量，同時(shí)也能夠讓指標(biāo)數(shù)值具有絕對值意義。橫向來看，數(shù)值越大的二級指標(biāo)或一級指標(biāo)說明該城市在該指標(biāo)上表現(xiàn)越好；縱向來看，增加的數(shù)值代表城市表現(xiàn)越來越好；從絕對值來看，大于1的指標(biāo)代表該二級指標(biāo)已經(jīng)超過了城市前沿面，而低于1的指標(biāo)代表該二級指標(biāo)仍然在2016年上半年的城市前沿面以下。

從圖表- 4可以看到，本月發(fā)布的NEVEI前五名的指數(shù)值在過去7個(gè)月內(nèi)變化相對十分穩(wěn)定，上海和深圳輪流成為第一名；從2016年10月起，深圳開始超過上海，成為城市排名第一。在2017年3月，深圳市的新能源汽車指數(shù)快速下降，變?yōu)榈谌?，北京升至第二名。本月深圳再次下降一名，被廣州超過，成為第四名。重慶與成都緊隨其后，為各月的5、6名，本月重慶半年以來首次超過成都，成為第五名。本月的新能源汽車城市分?jǐn)?shù)出現(xiàn)了一定反彈，主要以北京、廣州和重慶為主。

圖表 4 - 前五大城市NEVEI分月數(shù)值

數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，BBD，泰博英思

在本次報(bào)告中，我們對新能源汽車相關(guān)的專利行為進(jìn)行分析。從2016年8月到2017年4月，深圳市、北京市、上海市穩(wěn)居新能源汽車相關(guān)專利數(shù)量前五名。在2017年4月，各大城市的新能源汽車專利指數(shù)有所提高，無錫市與上月相同，保持第一名，合肥市超過重慶，成為第五名。

圖表 5 - 主要城市NEVEI專利指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，BBD，泰博英思

3.新能源汽車供給指數(shù)和消費(fèi)指數(shù)

為了將新能源汽車的生產(chǎn)和消費(fèi)區(qū)分開來，我們使用不同的指標(biāo)組合，計(jì)算NEVEI的城市供給指數(shù)和城市消費(fèi)指數(shù)。供給指數(shù)度量了一個(gè)城市的新能源汽車生產(chǎn)能力的以及生產(chǎn)力的潛在增長水平，而消費(fèi)指數(shù)則度量了一個(gè)城市對新能源汽車的消費(fèi)能力和消費(fèi)能力的潛在增長水平，具體如圖表-6所示。

圖表 6 - 主要城市新能源汽車供給指數(shù)和消費(fèi)指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，BBD，泰博英思

從圖表6左欄可以看到，深圳在新能源汽車供給指數(shù)中繼續(xù)排名跌至第五，廣州本月超過上海，成為第一名。紹興和西寧進(jìn)入供給指數(shù)前十名行列中，分別位于第7與第10名。

在圖表6的右欄可以看到，上海在新能源汽車消費(fèi)指數(shù)上連續(xù)五個(gè)月遙遙領(lǐng)先其他城市，這得益于上海的配套政策，包括新能源汽車購車優(yōu)惠政策以及充電設(shè)備的配套。同時(shí)，上海較早就形成了新能源汽車的購買群體，新能源汽車占乘用車比例快速上升，這也使得新能源汽車的品牌認(rèn)知在上海更容易鋪開。值得注意的是，新能源汽車消費(fèi)指數(shù)的排序變化遠(yuǎn)比供給指數(shù)要小得多，這也從側(cè)面說明消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣變化需要一個(gè)較長的周期。

圖表 7 – 廣州市新能源汽車生產(chǎn)指數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，BBD，泰博英思

本月廣州市新能源汽車供給指數(shù)躍居第一名，達(dá)到47.2，比起三月的29.3有了非常大的改進(jìn)。本月廣州市新能源汽車供給指數(shù)的上升主要來自三個(gè)方面：

1) 新增新能源汽車數(shù)量與注冊資本企業(yè)達(dá)到全國之冠，其中又以新能源汽車電池生產(chǎn)廠商為主；

2) 新能源汽車行業(yè)的招聘本月大幅度增加，工資也出現(xiàn)了上升；

3) 新能源汽車方面的政府招標(biāo)項(xiàng)目也出現(xiàn)了上升。

這三項(xiàng)指標(biāo)的同時(shí)上升，與廣汽智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園的成立是分不開的。4月27日，位于廣州廣汽番禺汽車城西南部、總體規(guī)劃面積約7,500畝的廣汽智聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園(下稱“園區(qū)”)正式開工建設(shè)。未來園區(qū)預(yù)計(jì)總產(chǎn)值超1,700億元，利稅超420億元，帶動(dòng)就業(yè)人口超2萬人，將與廣汽番禺化龍基地形成國內(nèi)超大型綜合汽車生產(chǎn)基地。而在政府文件方面，我們也能看到廣州市工業(yè)和信息化委關(guān)于公開征求《進(jìn)一步加強(qiáng)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營管理的通知(征求意見稿)》等一系列舉措，增加了城市對于新能源汽車的需求。

4.新能源汽車品牌的城市差異

在計(jì)算NEVEI時(shí)，我們同時(shí)會(huì)計(jì)算各個(gè)品牌新能源汽車在各個(gè)城市的消費(fèi)需求指數(shù)，這項(xiàng)指數(shù)的計(jì)算來自多個(gè)搜索引擎以及專業(yè)網(wǎng)站的數(shù)據(jù)總和。2017年4月，在上海、北京和深圳，排名靠前的新能源汽車品牌如圖表8所示。

圖表 8 - 主要品牌新能源汽車產(chǎn)品城市消費(fèi)指數(shù)排名

數(shù)據(jù)來源：財(cái)新智庫，BBD，泰博英思

編輯備注

中國城市新能源汽車經(jīng)濟(jì)指數(shù)(英文簡稱NEVEI)是一個(gè)以單一數(shù)值概括中國城市新能源汽車運(yùn)行狀況的綜合指標(biāo)。指數(shù)的計(jì)算使用了新能源汽車銷售微觀數(shù)據(jù)、城市基礎(chǔ)設(shè)施投入微觀數(shù)據(jù)、企業(yè)行為微觀數(shù)據(jù)、新能源政策微觀數(shù)據(jù)以及消費(fèi)者趨勢數(shù)據(jù)四大模塊，經(jīng)重新排列組合后，構(gòu)成了城市供給指數(shù)和城市消費(fèi)指數(shù)兩項(xiàng)一級指標(biāo)，分別度量城市新能源汽車的生產(chǎn)潛力和消費(fèi)潛力。NEVEI是一項(xiàng)在100左右的指數(shù)，超過100意味著該城市在該指標(biāo)上超過了2016年上半年的城市前沿面。當(dāng)指數(shù)上升時(shí)，意味著該城市在新能源汽車的生產(chǎn)或消費(fèi)方面的潛力有所增長。NEVEI是新經(jīng)濟(jì)指數(shù)NEI的子指數(shù)，其目的是刻畫新能源汽車行業(yè)發(fā)展的變化趨勢，反映不同城市的新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r。政府部門、企業(yè)經(jīng)營者將能夠通過NEVEI以及NEVEI的底層數(shù)據(jù)加深對新能源汽車市場的理解，指導(dǎo)城市和企業(yè)的新能源汽車發(fā)展策略。NEVEI使用大數(shù)據(jù)和企業(yè)行為數(shù)據(jù)，與同類指數(shù)相比，更具有時(shí)效性、動(dòng)態(tài)性和前瞻性。

版權(quán)聲明

中國城市新能源汽車經(jīng)濟(jì)指數(shù)(英文簡稱NEVEI)，由財(cái)新智庫和成都數(shù)聯(lián)銘品科技有限公司、泰博英思(北京)信息咨詢有限公司共同研發(fā)，共同所有本報(bào)告版權(quán)。未經(jīng)許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何未經(jīng)授權(quán)的形式(包括但不僅限于復(fù)制、發(fā)布或傳輸?shù)?使用本報(bào)告中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)；如需引用發(fā)布本報(bào)告，需注明出處為“中國城市新能源汽車經(jīng)濟(jì)指數(shù)”，且不得對本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。對于本文所包含的內(nèi)容或信息 (“數(shù)據(jù)”) ，或數(shù)據(jù)中的任何錯(cuò)誤、偏頗、疏漏或延誤，或據(jù)此而采取之任何行動(dòng)，財(cái)新智庫和成都數(shù)聯(lián)銘品科技有限公司、泰博英思(北京)信息咨詢有限公司 概不負(fù)責(zé)。對于因使用本文數(shù)據(jù)而產(chǎn)生的任何特殊的、附帶的或相應(yīng)的損失，財(cái)新智庫和成都數(shù)聯(lián)銘品科技有限公司、泰博英思(北京)信息咨詢有限公司概不負(fù)責(zé)。

作者：中國城市新能源汽車經(jīng)濟(jì)指數(shù)（NEVEI）