2月10日，國家發改委、能源局聯合下發《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，從戰略規劃協同推進機制、綠色能源消費的制度和政策體系、能源開發利用新機制、新型電力系統建設和運行機制等10個方面對能源的綠色低碳轉型提出發展意見。

 

《意見》是今年第一份關于能源轉型的重磅頂層設計型框架政策(預計后續將陸續有相關領域配套細則出臺)，其中有多處體現出對發展新能源態度更加明確堅定的“新提法”，比如“非化石能源既基本滿足能源需求增量又規模化替代化石能源存量”等，并且再一次明確強調了要“加快推進風光大基地建設”，且使用了“能建盡建、能并盡并、能發盡發”這樣語氣強烈的排比式措辭。可見我國加快2030年前能源清潔化轉型的態度未有絲毫動搖。

 

經歷過去年“缺電”事件后，國家對能源可靠安全更加重視，優先加快建設清潔能源的供應能力對保障“雙碳”的目標的達成至關重要。在經濟穩增長的大背景下，我國電力需求增速有望保持高位，中短期內電力供應偏緊的局面預計大概率維持，加快建設低成本、短周期的風光項目是解決電力供應短缺問題的優先手段，不排除后續進一步出臺激勵風光投資積極性的配套政策(比如適當放開風光發電利用率限制、適當延緩/降低儲能配置要求等)。

 

再次強調2022年光伏、風電板塊核心行業邏輯：基于全球能源轉型背景下終端龐大的需求潛力，2022年光伏安裝量仍將由供應鏈瓶頸環節(硅料)的產量決定，而價格將成為調節供給分配的閥門，短期的產品價格漲跌不影響對全年裝機預期的判斷，全球40%-50%的裝機高增是大概率事件。而在風機價格持續下行的背景下，國內的風電建設，尤其是能夠作為東部沿海省份短期新增電力供應重要來源的海上風電，預計也將持續提速。而風電與光伏，因自然資源分布、部署形式限制、產業鏈國內外分布的巨大不同，無論是從行業發展還是從投資的角度看，均不存在顯著的沖突關系(甚至存在一定互補關系)，更多的是共同聯手對傳統化石能源發電形式的替代。