據(jù)電車資源數(shù)據(jù)顯示，2022年全年新能源物流車銷量達(dá)23.58萬輛（不含交叉型乘用車和重卡，下同），同比增長90.69%，動力電池裝車量同樣表現(xiàn)亮眼。2022年1-12月，新能源物流車動力電池裝車總量達(dá)11.8GWh，同比2021年增長89.7%。

 

寧德時(shí)代份額再度提高 國軒高科蟬聯(lián)第二

 

從具體數(shù)據(jù)來看，2022年新能源物流車動力電池裝車量Top10企業(yè)分別是寧德時(shí)代、國軒高科、億緯動力、中創(chuàng)新航、力神電池、河南鋰動、鵬輝能源、安馳新能源、蜂巢能源、東風(fēng)海博。

 

 

寧德時(shí)代以7.07GWh的總裝車量蟬聯(lián)第一，市場份額進(jìn)一步提升至60%，其在全球動力電池裝車量榜單上更是高居榜首。據(jù)寧德時(shí)代發(fā)布的2022年度業(yè)績預(yù)告披露來看，其歸母凈利潤預(yù)計(jì)達(dá)到291億元至315億元，同比增長82.66％至97.72％。

 

國軒高科以1.51GWh的裝車量位列第二，市占比為12.9%。據(jù)報(bào)道，2022年8月，國軒高科在瑞士證券交易所成功上市。同年6月，國軒高科啟動了在德國哥廷根市規(guī)劃的20GWh電池生產(chǎn)基地建設(shè)，同時(shí)這也是國軒高科在歐洲首個(gè)電池生產(chǎn)運(yùn)營基地。

 

億緯動力位列第三，電池總裝車量為797.9MWh，市占比6.8%。其裝車量最多的企業(yè)是遠(yuǎn)程商用車，占據(jù)億緯動力63%的市場份額。

 

在2022年新能源物流車TOP10電池企業(yè)中，裝車量超過82MWh的還有：中創(chuàng)新航（726.6MWh，6.2%）、力神電池（429.8MWh，3.6%）、河南鋰動（246.7MWh，2.1%）、鵬輝能源（164.9MWh，1.4%）、安馳新能源（163.9MWh，1.4%）、蜂巢能源（128.5MWh，1.1%）、東風(fēng)海博（82.0MWh，0.7%）。

 

縱觀2022年，在新能源物流車領(lǐng)域，TOP3電池企業(yè)合計(jì)裝車量占比為79.6%，TOP5電池企業(yè)合計(jì)裝車量占比是89.4%，TOP10電池企業(yè)合計(jì)裝車量占比96.1%。

 

TOP10電池企業(yè)主要配套哪些車企？

 

據(jù)電車資源統(tǒng)計(jì)，2022年，寧德時(shí)代為60余家車企的160余款車型提供配套動力電池，其中主要配套遠(yuǎn)程商用車、鑫源汽車、福田汽車、長安凱程、上汽大通、東風(fēng)汽車股份、廈門金旅，這7家企業(yè)企業(yè)占據(jù)寧德時(shí)代2022年裝車總量的57.5%。

 

 

國軒高科與開瑞新能源、瑞馳新能源、遠(yuǎn)程商用車、東風(fēng)汽車股份等多家車企進(jìn)行合作，市占比12.9%。其中，國軒高科為開瑞新能源的車型提供電池配套量較多，占比為37.9%。主要配套車型有東風(fēng)御風(fēng)EM26等。

 

億緯動力為10余家企業(yè)的24款車型提供動力電池配套，配套企業(yè)有遠(yuǎn)程商用車、東風(fēng)汽車股份、瑞馳新能源等。從細(xì)分車型來看，遠(yuǎn)程星智H成為億緯動力配套量最高的車型，配套量超2000臺。

 

瑞馳新能源、新吉奧汽車分別是中創(chuàng)新航和力神電池裝車量最多的企業(yè)，裝車量分別是539.62MWh、209.89MWh，占比分別為74.3%、48.8%。

 

河南鋰動、鵬輝能源、安馳新能源、蜂巢能源的主要配套企業(yè)依次是東風(fēng)汽車股份、上汽通用五菱、長安凱程、前晨汽車；東風(fēng)海博僅為東風(fēng)汽車股份提供動力電池配套，配套車型有東風(fēng)凱普特e星等。

 

電池類型占比：磷酸鐵鋰占比超98%

 

從電池技術(shù)路線來看，在新能源物流車領(lǐng)域，2022年磷酸鐵鋰電池裝車量為11.6GWh，占比98.23%；三元鋰電池裝車量為0.1GWh，占比0.84%。

 

 

2022年，新能源物流車領(lǐng)域使用磷酸鐵鋰電池最多的車企是遠(yuǎn)程商用車，其裝機(jī)量為2.18GWh；其次是瑞馳新能源和東風(fēng)汽車股份，裝機(jī)量分別是1.07GWh、0.97MWh。

 

盡管三元鋰電池占比越來越少，但仍有30余家車企使用了三元鋰電池，代表車企有瑞馳新能源、長城汽車、上汽大通、遠(yuǎn)程商用車等。

 

小結(jié)：2022年，電池原材料碳酸鋰價(jià)格達(dá)至最高點(diǎn)位，其2021年初價(jià)格為5.12萬元/噸，2022年一度逼近60萬元/噸，價(jià)格暴漲超十倍。目前碳酸鋰價(jià)格已跌破50萬元/噸大關(guān)，2023年碳酸鋰價(jià)格將回歸到更合理區(qū)間。