不過(guò)由于大型零部件供應(yīng)緊張、裝機(jī)不及預(yù)期等不利因素，2022年，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了裝機(jī)量增速的明顯下降，但風(fēng)電行業(yè)卻在今年迎來(lái)明顯反轉(zhuǎn)。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)季度風(fēng)電新增裝機(jī)量都呈同比增長(zhǎng)狀態(tài)。

 

風(fēng)電行業(yè)的復(fù)蘇也使得業(yè)內(nèi)上市公司加碼布局風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，尤其是海上風(fēng)電。

 

三大因素助推風(fēng)電行業(yè)復(fù)蘇

 

國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)量同比下降21%，然而行業(yè)卻在今年迎來(lái)明顯反轉(zhuǎn)，連續(xù)兩個(gè)季度風(fēng)電新增裝機(jī)量呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)趨勢(shì)。

 

能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年一季度，國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)量10.40GW，同比增長(zhǎng)31.65%；二季度，風(fēng)電新增裝機(jī)量5.53GW，同比增長(zhǎng)3.7%。

 

銀河證券研報(bào)指出，經(jīng)歷過(guò)2022年低潮，風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)裝機(jī)復(fù)蘇。

 

今年風(fēng)電行業(yè)向好的原因，主要?dú)w結(jié)為三方面：分別是上年推遲項(xiàng)目今年完工、成本下降推動(dòng)新項(xiàng)目建設(shè)以及政策目標(biāo)激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力。

 

具體來(lái)看，去年因?yàn)樘厥庠颍恍╉?xiàng)目延遲到今年完工，為今年新增裝機(jī)量起到貢獻(xiàn)作用。

 

此外，成本下降也是一大因素。最新陸上風(fēng)電的中標(biāo)價(jià)格約1600元/KW（包含塔筒成本），創(chuàng)下歷史新低；海上風(fēng)電塔筒的最新中標(biāo)價(jià)格降到3200元/KW左右，而此前的中標(biāo)均價(jià)一度維持4200元/KW左右。今年的風(fēng)電項(xiàng)目顯然更具低成本的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

 

最后就是政策方面對(duì)風(fēng)電行業(yè)的支持。國(guó)家能源局在2023年全國(guó)能源工作會(huì)議上表示，2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到430GW左右。這個(gè)目標(biāo)對(duì)比2022年末的規(guī)模顯然是又上了一個(gè)新臺(tái)階。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年年底，國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模為365.44GW。

 

政策方面也是利好頻出，光是6月份就連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策。比如6月2日，國(guó)家能源局組織發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書》，6月13日，國(guó)家能源局發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》。政策對(duì)新能源風(fēng)電行業(yè)鼓勵(lì)十分明顯。

 

行業(yè)復(fù)蘇，企業(yè)加碼布局

 

在政策高度支持、產(chǎn)業(yè)潛力持續(xù)釋放的背景下，上市公司紛紛加碼布局風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，特別是海上風(fēng)電。

 

長(zhǎng)纜科技(002879.SZ)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司自主研發(fā)的±400kV柔性直流電纜附件產(chǎn)品，已成功應(yīng)用于我國(guó)首個(gè)柔直海上風(fēng)電項(xiàng)目。天能重工(300569.SZ)表示，預(yù)計(jì)2023年將建成投產(chǎn)產(chǎn)能25萬(wàn)噸，其中海上風(fēng)電塔筒及單樁產(chǎn)能約20萬(wàn)噸。

 

風(fēng)電行業(yè)龍頭金風(fēng)科技(002202.SZ)更是取得了一定的項(xiàng)目成果，突破全球記錄。6月28日，金風(fēng)科技GWH252-16MW海上風(fēng)電機(jī)組在福建平潭三峽海上風(fēng)電場(chǎng)成功完成吊裝，刷新已吊裝機(jī)組的最大單機(jī)容量、最大葉輪直徑、最輕單位兆瓦重量三項(xiàng)全球紀(jì)錄。

 

對(duì)比陸上風(fēng)電來(lái)看，海上風(fēng)電前景同樣廣闊，而且潛力巨大，這可能是業(yè)內(nèi)龍頭們紛紛加碼海上風(fēng)電的原因。

 

全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）預(yù)計(jì)，未來(lái)5年全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)130GW，由2022年的8.8GW增長(zhǎng)至2027年的35.5GW，2022年至2027年年均增速達(dá)18%。而國(guó)內(nèi)海上資源豐富，根據(jù)《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》顯示，全國(guó)近海水深5-50米范圍內(nèi)、100米高度層的海上風(fēng)能資源潛在開(kāi)發(fā)量在5億千瓦以上。

 

中信證券指出，我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展前景廣闊，且逐步向中遠(yuǎn)海海上風(fēng)電發(fā)展，海上風(fēng)電項(xiàng)目的單體規(guī)模逐漸增大，風(fēng)電機(jī)組的容量增加，輸電線路的電壓等級(jí)有所升高等，海上風(fēng)電在這樣的發(fā)展趨勢(shì)下，對(duì)海纜、樁基和輸電設(shè)備等環(huán)節(jié)都產(chǎn)生了影響，建議關(guān)注海纜、樁基和輸電設(shè)備等相關(guān)公司。

 

業(yè)內(nèi)龍頭方面，東方電纜(603606.SH)是國(guó)內(nèi)陸地電纜、海底電纜系統(tǒng)核心供應(yīng)商，連續(xù)六年上榜全球海纜（能源領(lǐng)域）最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)榜單、今年再度榮膺中國(guó)線纜產(chǎn)業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)。中報(bào)顯示，2023年上半年，東方電纜歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)18.08%。