2022中國風(fēng)電葉片市場現(xiàn)狀及國產(chǎn)化趨勢分析

 

中國風(fēng)機(jī)葉片市場已經(jīng)形成外資企業(yè)、民營企業(yè)、研究院所、上市公司等多元化的主體投資形式。外資企業(yè)主要有GE、LM、GAMESA、VESTAS等，國內(nèi)企業(yè)以時代新材、中材科技、中復(fù)連眾為代表。

 

早年為推動“雙峰模式”落地，國家發(fā)改委曾親自出面，主持了“華能+華銳”、“龍源+金風(fēng)”兩組搭檔的結(jié)對合作。

 

“雙峰模式”取得立竿見影的成績。“龍源+金風(fēng)”組合穩(wěn)扎穩(wěn)打。2006年，40臺金風(fēng)750千瓦風(fēng)機(jī)在龍源在新疆的一個國產(chǎn)化示范項目中投產(chǎn)發(fā)電，這是國內(nèi)首次大規(guī)模應(yīng)用國產(chǎn)化風(fēng)機(jī)。“華能+華銳”組合勢頭更猛。也是在2006年，華銳下線了中國第一臺國產(chǎn)化1.5兆瓦風(fēng)機(jī)，并成功并網(wǎng)發(fā)電。次年，中國第一個國產(chǎn)化兆瓦級風(fēng)電場——華能威海一期13臺風(fēng)機(jī)一次性通過預(yù)驗收。

 

在華銳和金風(fēng)的引領(lǐng)下，本土風(fēng)機(jī)公司如雨后春筍般大量涌現(xiàn)。國產(chǎn)化政策出臺后不久，這個原本被外資巨頭壟斷的市場，已盡是本土風(fēng)機(jī)公司的天下。維斯塔斯等外資巨頭戰(zhàn)略性放棄中國市場的一個關(guān)鍵原因就是價格。與其他行業(yè)一樣，風(fēng)機(jī)國產(chǎn)化帶來的最顯著的影響就是價格大幅下降。這也為風(fēng)電日后承擔(dān)起碳中和重任奠定基礎(chǔ)。

 

此外風(fēng)電葉片對碳纖維需求的明顯拉動。2019 年全球的風(fēng)電葉片的碳纖維用量大約在 2.5 萬噸，到 2020 年接近于 3.1 萬噸，增幅超過了 20%。

 

中國風(fēng)電葉片行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略

 

從國家能源局了解到，截至目前，我國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到30015萬千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，較2016年底實現(xiàn)翻番，是2020年底歐盟風(fēng)電總裝機(jī)的1.4倍、是美國的2.6倍，已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一。預(yù)計2021-2025年均風(fēng)電裝機(jī)量達(dá)55GW，CAGR為11.8%，保持高速增長。

 

經(jīng)過三十余年的發(fā)展,全球風(fēng)電取得了令人矚目的成績,逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一,目前，風(fēng)電占全國電源總裝機(jī)比例約13%、發(fā)電量占全社會用電量比例約7.5%，較2020年底分別提升0.3和1.3個百分點，風(fēng)電對全國電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不斷提升。

 

2020年9月22日，國家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上首提“30·60”雙碳目標(biāo)。2021年3月召開的中央財經(jīng)委員會第九次會議又提出“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”。中國風(fēng)電行業(yè)迎來新的發(fā)展契機(jī)。

 

據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測，按照中國碳達(dá)峰、碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)，2025年我國風(fēng)電裝機(jī)有望達(dá)到5億千瓦，2030年達(dá)到8億千瓦，2050年達(dá)到22億千瓦，2060年將突破25億千瓦。

 

1年起新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目取消國家補(bǔ)貼，海上風(fēng)電的國家補(bǔ)貼也將于2022年取消。降成本成為風(fēng)電行業(yè)在“后補(bǔ)貼時代”和“雙碳目標(biāo)時代”提升競爭力的重中之重。如果一臺風(fēng)機(jī)的功率變大，那么一座體量已定的風(fēng)電場所需的風(fēng)機(jī)數(shù)量就會變少，這可以有效降低用地、運輸、安裝、運維等方面的成本，這些優(yōu)勢在海上風(fēng)電領(lǐng)域體現(xiàn)得尤為突出。

 

全球風(fēng)機(jī)大兆瓦浪潮至今仍由三巨頭引領(lǐng)。2018年，維斯塔斯率先推出10兆瓦海上風(fēng)機(jī)，把全球海上風(fēng)電引入“兩位數(shù)”競爭時代。2019年，GE的12兆瓦海上風(fēng)機(jī)樣機(jī)在荷蘭鹿特丹并網(wǎng)發(fā)電，成為目前全球已安裝的最大風(fēng)電機(jī)組。其13兆瓦和14兆瓦海上風(fēng)機(jī)也已接連拿下訂單。西門子亦不甘示弱，2020年，該公司發(fā)布一款15兆瓦機(jī)型，刷新全球最大風(fēng)機(jī)記錄，其14兆瓦海上風(fēng)機(jī)也于2020年拿下大單。

 

近年來，越來越多的“運營商”加入到風(fēng)電大開發(fā)的浪潮之中。華能、國電投、三峽是其中最為突出的代表。在碳中和大背景下，這些電力央企是國家能源轉(zhuǎn)型的主力軍。