歷經(jīng)“531”重創(chuàng)的分布式光伏重新殺回市場中心。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年前三個季度分布式光伏新增16.4GW，疊加10月、11月戶用4.8GW的新增容量，2021年分布式光伏新增裝機(jī)已超21GW，將創(chuàng)下歷年新高。可以預(yù)期的是，這僅僅是起點，在政策東風(fēng)之下，2022年全面擺脫補(bǔ)貼的分布式光伏或仍將高居頂峰。

 

 

全球各國加碼推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)成為共識。從國家戰(zhàn)略意義上而言，雙碳”目標(biāo)的提出無疑為光伏等新能源打開了未來10年甚至未來40年的高速成長空間，而光伏是各國新能源戰(zhàn)場上不能丟掉的陣地。巨大的市場需求也正在催發(fā)新的光伏模式和業(yè)界生態(tài)。

 

就分布式光伏而言，作為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)與鄉(xiāng)村振興兩大國家戰(zhàn)略的重要措施，2021年6月國家能源局正式啟動整縣屋頂分布式光伏試點工作，并明確了不同類型屋頂?shù)墓夥惭b比例：黨政機(jī)關(guān)50%，學(xué)校、醫(yī)院、村委會等公共建筑40%，工商業(yè)屋頂30%，農(nóng)村居民屋頂20%。9月14日，676個整縣試點公布，至此轟轟烈烈的整縣分布式光伏開發(fā)大潮正式拉開帷幕。

 

對此，有業(yè)內(nèi)人士評價，新政的出臺確確實實提高了光伏的接受度，項目轉(zhuǎn)化周期大大縮短，全民光伏的時代列車邁上快軌。

 

此外，席卷全國的最嚴(yán)“能耗雙控”再次為烈火烹油中的分布式光伏續(xù)上了“催化劑”。2021年下半年，為積極響應(yīng)能耗雙控政策，云南、浙江等多省出臺政策，通過限制用電、提高電價等方式促進(jìn)能耗減排，就此工業(yè)硅、鋼鐵、水泥等產(chǎn)量腰斬，光伏產(chǎn)業(yè)深受影響再掀漲價潮。

 

不過，“能耗雙控”之下，光伏等清潔電力的優(yōu)勢也再次體現(xiàn)，多地出臺新規(guī)明確光伏等產(chǎn)生的用能量不受當(dāng)年用能總量指標(biāo)限制，疊加工商業(yè)目錄電價取消，用電大戶的光伏安裝潮一時興起。

 

統(tǒng)計28省區(qū)市剛剛發(fā)布的2022年1月代理購電電價，與2021年12月相比，有14省電價出現(xiàn)上浮，極大利好工商業(yè)分布式光伏。

 

 

從能源生產(chǎn)側(cè)來看，集中式電站加速推進(jìn)，改變的是能源供應(yīng)側(cè)、供給側(cè)的結(jié)構(gòu)。從能源消費端來看，分布式光伏電站加速布局，自我進(jìn)化和改革，最終實現(xiàn)碳中和。預(yù)計，2021年分布式光伏將創(chuàng)造兩個新紀(jì)錄，一個是在年度新增裝機(jī)中的占比，另一個是全年新增并網(wǎng)量。中國的分布式光伏醞釀多年后，已然得到行業(yè)和社會資本認(rèn)可。

 

最好的機(jī)遇便是站在風(fēng)口，企業(yè)參與“雙碳”，最簡單的便是安裝光伏。而整縣分布式光伏，更是加速了全軍入場。截至目前，已有380余市區(qū)縣敲定整縣分布式光伏開發(fā)企業(yè)/意向企業(yè)，不僅“五大六小”、兩大設(shè)計院等央企火速搶占資源。央國企全軍滲透，互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)、運輸、環(huán)保、建材、造紙等跨界新軍一擁而入，不可忽視的還有深耕分布式光伏多年的三大類領(lǐng)軍企業(yè)：國網(wǎng)、南網(wǎng)兩大電網(wǎng)旗下的綜合能源公司，地方國企，以及新能源等民營開發(fā)商。即使拋開整縣因素，分布式光伏的投資價值正被廣泛認(rèn)可。

 

“八方諸侯”共同涌向并將共筑起未來分布式光伏的廣域疆土。此前曾有專家預(yù)測，“十四五”期間我國分布式光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到130GW~150GW，較“十三五”實現(xiàn)倍增。

 

 

分類來看，戶用光伏作為整縣推進(jìn)中相對容易推進(jìn)的一個領(lǐng)域，也將成為2022年分布式光伏裝機(jī)的重要組成部分。

 

目前，整縣市場資源大體上可分為四類，第一類是集中式光伏電站，第二類是園區(qū)、工商業(yè)屋頂，第三類是黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校等公共建筑屋頂，第四類是居民屋頂。隨著分布式光伏電站投資環(huán)節(jié)的參與者越來越多，在不同環(huán)節(jié)不同角色中，企業(yè)也開始形成各自模式，細(xì)分特色領(lǐng)域。

 

風(fēng)口市場，狂歡的同時也必然伴隨著亂象叢生。“玩家”聚集帶來的首要問題便是競爭激烈。多家光伏開發(fā)商同時參與競標(biāo)，當(dāng)屋頂業(yè)主選擇了最低電價時，可能忽略的便是設(shè)計方案及工程質(zhì)量是否最優(yōu)。分布式光伏的“整縣”開發(fā)模式更是讓該市場快速集中化。用業(yè)內(nèi)人士的話來說，容量大了，但實際上市場小了。

 

央國企的投資更傾向于第一、第二類市場，其余兩類由于分散，隱患風(fēng)險和投資風(fēng)險較大，因此目前整縣推進(jìn)相對緩慢。而先易后難、先簡后繁，若央國企全面滲透，民營企業(yè)的市場機(jī)遇則面臨緊縮風(fēng)險。

 

實際上，國民合作也成為整縣分布式光伏開發(fā)中的主流模式，但產(chǎn)業(yè)配套仍是民營企業(yè)光伏開發(fā)難以跨越的門檻。至于中小安裝商，有業(yè)內(nèi)人士建議中小民營企業(yè)要進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換，借助資本金成為小型平臺商，如軟件系統(tǒng)、渠道開發(fā)、團(tuán)隊建設(shè)等，或可承接大型集成商某一區(qū)域的開發(fā)，或者成為央國企在整縣推進(jìn)中的小分包商。

 

分布式光伏開發(fā)大潮已起，市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)一向相伴而生，找準(zhǔn)定位，順風(fēng)而行，將考驗企業(yè)的戰(zhàn)略與速度。突擊加速的開發(fā)，是否將讓分布式光伏資源提前過渡透支，電網(wǎng)容量、農(nóng)網(wǎng)改造速度能否匹配，諸多問題值得重視。