2021年是儲能發(fā)展的提速之年。儲能鋰電池的兩超廠商寧德時代和比亞迪在2021年均實現(xiàn)高速增長，尤其是海外市場在能源電力價格高企疊加碳排放政策嚴(yán)格執(zhí)行之際，兩大巨頭海外銷售規(guī)模均明顯上升。中天儲能、瑞浦能源、南都電源等在2021年將儲能作為公司重點業(yè)務(wù)投入與發(fā)展。

 

2017-2021年中國電力儲能鋰電池出貨量及增速（GWh，%）

 

 

                                     數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年3月

 

在火熱的市場需求下，國內(nèi)許多儲能鋰電池企業(yè)2021年的出貨量實現(xiàn)成倍增長，排名較2020年出現(xiàn)較大變動。GGII根據(jù)2021年國內(nèi)主要儲能電芯企業(yè)的出貨情況對各家進(jìn)行排名，從具體廠商看，寧德時代問鼎國內(nèi)第一，其次是比亞迪和中天儲能，南都電源居國內(nèi)第四。

 

2021年中國電力儲能鋰電池排行

 

 

                                   注：電力儲能為大儲能，不含戶用家庭儲能和基站儲能應(yīng)用。

 

                                    數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII），2022年3月

 

2019年寧德時代的海外市場以儲能電芯為主，2020年實現(xiàn)從提供部件到提供電池系統(tǒng)的升級。2021年寧德時代持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入和市場推廣，儲能市場布局及推廣開始取得成效。在政策引導(dǎo)和成本下探的雙重驅(qū)動下，全球發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能市場需求增長，寧德時代出貨多個百兆瓦時級項目，2021H1實現(xiàn)儲能系統(tǒng)銷售收入46.93億元，同比增727%。由于美國、歐洲市場是公司儲能業(yè)務(wù)目前的重心，儲能毛利率高于整體毛利率。截止2022年Q1，公司已與伊頓電源、阿特斯陽光電力、中國建材集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中國華電、國家能源集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、華為、晶科能源、香港中華煤氣、中國能建、國家電投、永福股份、美國Powin等中下游客戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。

 

比亞迪作為國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)品與技術(shù)的先行企業(yè)之一，也是國內(nèi)較早將鐵鋰電池應(yīng)用于儲能，并在海外進(jìn)行大規(guī)模推廣的企業(yè)。早在2019年底，比亞迪全球累計出貨量已經(jīng)達(dá)到750MWh，和LG、三星、特斯拉處在同一陣營。產(chǎn)品從小的家庭儲能系統(tǒng)，到中間級別的工商業(yè)儲能產(chǎn)品，再到大的公用級別的集裝箱系統(tǒng)，全方位地覆蓋目前的市場需求。經(jīng)過海外市場多年經(jīng)營，比亞迪的儲能業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及全球50多個國家、300多座城市，為全球合作伙伴提供了百余個工業(yè)級儲能解決方案。

 

2020年比亞迪宣布重返國內(nèi)儲能市場，并在2021年正式推出推出搭載刀片電池的升級版BYDCube儲能集成系統(tǒng)系列產(chǎn)品，面積能量密度提升相對標(biāo)準(zhǔn)集裝箱產(chǎn)品超過145%，等效40尺集裝箱面積的電池容量可以超過6MWh，產(chǎn)品一經(jīng)上市便熱銷海內(nèi)外，助推比亞迪登上國內(nèi)出貨量第二的位置。

 

2021年底中天儲能具備2GWh儲能產(chǎn)能，2022年Q1具備3GWh儲能鋰電池產(chǎn)能，主要定位大型集中式儲能需求。得益于海外碳排放政策和國家雙碳目標(biāo)的推行，2021年公司儲能訂單出現(xiàn)較大增長。截止2021年底公司參與運(yùn)行的項目超過1GWh，電力儲能裝機(jī)量達(dá) 1.2GWh、光伏裝機(jī)量 1.5GWh。2021年11月中天儲能與三峽電能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，成立專班共同推進(jìn)如東500MW/1000MWh共享儲能電站建設(shè)工作，計劃在2022年12月份實現(xiàn)并網(wǎng)。預(yù)計2022年在GW級訂單的助推下，中天儲能有望再上一個臺階。

 

南都電源自2011年布局儲能領(lǐng)域以來，先后在海內(nèi)外投運(yùn)多個集中式電力儲能項目。2019年南都電源開啟“二次創(chuàng)業(yè)”，把儲能板塊作為公司的主戰(zhàn)場，并在國內(nèi)與海外有計劃地開展電力儲能、通信備電儲能、數(shù)據(jù)中心UPS儲能等方面產(chǎn)品認(rèn)證與客戶、渠道拓展工作。2021年南都電源儲能業(yè)務(wù)進(jìn)入“快速兌現(xiàn)期”：全年公司儲能電池出貨在2020年基數(shù)上增速超150%。實際上僅2022年Q1，南都電源接連斬獲意大利國家電力公司集團(tuán)和郴州福沖儲能EPC等多個電力儲能大單，訂單合計數(shù)量接近800MWh，充分反映出現(xiàn)階段全球電力儲能市場的火爆和南都電源儲能業(yè)務(wù)未來一年的增長潛力。

 

瑞浦能源成立于2017年，隸屬于青山集團(tuán)，主要從事動力/儲能鋰離子電池單體到系統(tǒng)應(yīng)用的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，專注于為新能源汽車動力及智慧電力儲能提供優(yōu)質(zhì)解決方案。依托青山集團(tuán)強(qiáng)大的技術(shù)與資源優(yōu)勢加持，2021年瑞浦能源在儲能市場快速攻城略地：2021年4月瑞浦新能源產(chǎn)業(yè)基地項目在溫州落地將于2027年全面投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh；2021年3月瑞浦能源佛山南海30GWh動力與儲能鋰離子電池及系統(tǒng)制造基地正式簽署，為十四五公司儲能業(yè)務(wù)的高速發(fā)展奠定堅實的產(chǎn)能基礎(chǔ)；2021年公司銷售收入將近24億元，其中儲能收入約10億元，同比增長100%，儲能電芯出貨規(guī)模接近1.5GWh（含戶用家儲）。GGII預(yù)計，隨著瑞浦能源儲能電芯產(chǎn)品認(rèn)證與渠道搭建工作的完成，未來2年儲能出貨規(guī)模有望保持強(qiáng)勁增長的態(tài)勢。

 

除上述企業(yè)外，億緯鋰能、派能科技、鵬輝能源、國軒高科、珠海冠宇等動力、消費3C和小動力等領(lǐng)域的鋰電池企業(yè)自2021年以來紛紛加大儲能賽道的投入，新品發(fā)布疊加擴(kuò)產(chǎn)融資事件此起彼伏，最終市場格局仍存在較大變數(shù)。

 

2022年以來國內(nèi)儲能企業(yè)項目投資信息（部分）

 

 

                          數(shù)據(jù)來源：公開信息，高工產(chǎn)研新能源研究所（GGII）整理，2022年3月