今年前三季度，中國市場新能源汽車銷量已經(jīng)達到456.萬輛，新車滲透率已經(jīng)達到23.45%，全年新能源汽車銷量超600萬輛幾成定局。新能源汽車銷量增速遠超預(yù)期，2025年的目標2022年就將實現(xiàn)。動力電池裝機也水漲船高。

動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國市場動力電池裝機量約為200.38GWh，同比增長110.7%。

其中，新能源乘用車裝機量為181.79GWh，占比高達90.7%;新能源客車裝機量為5.56GWh，占比2.8%;新能源專用車裝機量13.04GWh，占比6.5%。

從電池材料類型看，磷酸鐵鋰電池裝機量為117.86GWh，同比增長157.5%，占比58.8%，主流地位愈加穩(wěn)固;三元電池裝機量為82.32GWh，同比增長67.5%，占比41.1%。另有部分錳酸鋰、鈦酸鋰電池裝車，規(guī)模僅有0.1%。

隨著補貼退坡，市場成為驅(qū)動助力，疊加磷酸鐵鋰技術(shù)進步等影響，磷酸鐵鋰憑借成本優(yōu)勢，已成為Model 3/Y、比亞迪全系車型、宏光MINI、小鵬P7/5等熱銷車型的主要電池路線。

值得注意的是，包括大眾、奔馳、雷諾、豐田、現(xiàn)代、福特等國際車企也陸續(xù)開始引入磷酸鐵鋰版本車型，未來磷酸鐵鋰有望在全球市場實現(xiàn)“翻身”。

從電池封裝形式看，方形電池裝機量為179.46GWh，占比89.6%;軟包電池裝機量13.05GWh，占比6.5%;圓柱電池裝機量7.88GWh，占比3.9%。受特斯拉大規(guī)模使用寧德時代方形磷酸鐵鋰電池影響，圓柱電池裝機量與方形、軟包差距被進一步拉開。

不過，今年以來，以46mm為標準的大圓柱電池有望重新帶動圓柱電池的崛起。包括特斯拉、寶馬、大運等多家車企宣布將采用大圓柱電池，而億緯鋰能、寧德時代、遠景動力、比克電池、蜂巢能源等已經(jīng)積極進行大圓柱電池的布局。業(yè)內(nèi)推測，從2025年起，大圓柱有望帶領(lǐng)圓柱“卷土重來”，帶領(lǐng)裝機份額的跨越增長。

從電池企業(yè)看，動力電池企業(yè)集中度越來越高，TOP10企業(yè)裝機量為189.72GWh，占比已經(jīng)高達96.18%，TOP15裝機196.8GWh，占比更是高達99.71%。排名方面，目前除了TOP4較為穩(wěn)定，5-15名仍然劇烈波動。

今年前三季度中國市場TOP15企業(yè)分別為：寧德時代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源、LG新能源、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦蘭鈞、正力新能、捷威動力、多氟多、力神電池、鵬輝能源。相較于過去兩年，欣旺達今年表現(xiàn)突出，已經(jīng)躍升至第5，蜂巢能源站穩(wěn)第6名。

需要指出的是，根據(jù)電池企業(yè)產(chǎn)能釋放、客戶開拓等不同，接下來兩年仍然是電池企業(yè)發(fā)力的關(guān)鍵階段，未來兩年TOP10的排名預(yù)計還會存在較大波動。

2022 年前三季度中國市場動力電池裝機量TOP15