2023年，美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)17.3GW，2024年，美國(guó)儲(chǔ)能的目標(biāo)是31.1GW。
一年增長(zhǎng)80%，這有可能實(shí)現(xiàn)嗎？
美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)，為何連年翻番
儲(chǔ)能，是全球電力行業(yè)中最年輕的業(yè)務(wù)。對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，一切美好都觸手可及。
據(jù)美國(guó)聯(lián)邦能源信息署分析師統(tǒng)計(jì)，2023年末，美國(guó)電網(wǎng)安裝的電池儲(chǔ)能總?cè)萘恳堰_(dá)到驚人的17.3GW，這比2022年底時(shí)的9GW增長(zhǎng)了近一倍。
關(guān)鍵是，他們樂(lè)觀地測(cè)算，到2024年底，美國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)總量將達(dá)到31.1GW。這相當(dāng)于在目前基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)80%。
美國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)已經(jīng)用行動(dòng)證明，只要想干，該國(guó)的裝機(jī)容量，每年都可以翻一倍。從一年到下年翻一番：2020年是1.5GW，2021年是4.7GW，2022年是9GW，2023年是17.3GW。今年，有望實(shí)現(xiàn)31.1GW。基數(shù)在持續(xù)放大，但增速卻依舊保持幾乎每年翻倍。
之所以會(huì)發(fā)生這種情況，是因?yàn)樵诿绹?guó)市場(chǎng)中，已經(jīng)充分證明，電化學(xué)儲(chǔ)能可以將電力供應(yīng)從過(guò)剩時(shí)期轉(zhuǎn)移到短缺時(shí)期，以便在高峰需求的關(guān)鍵時(shí)刻提供電力。這就是為什么，以兆瓦級(jí)以上容量的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目越來(lái)越顯現(xiàn)出商業(yè)價(jià)值。
在太陽(yáng)能發(fā)電豐富的地區(qū)，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)性是人們最為關(guān)心的話題。目前，美國(guó)加州在安裝容量上處于領(lǐng)先，但德克薩斯州增長(zhǎng)亦非常迅速。夏威夷則剛剛宣布，其安裝了一種開(kāi)創(chuàng)性的離網(wǎng)儲(chǔ)能，并讓當(dāng)?shù)貜拇烁鎰e化石能源發(fā)電。
和我國(guó)的強(qiáng)配儲(chǔ)能但又建而不用、建而不調(diào)不太一樣的是，美國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能火爆，根本原因除了商業(yè)模式更加成熟以外，與其財(cái)政支持力度密不可分。
與歐洲戶用儲(chǔ)能為主不同，美國(guó)走的是表前(大型)儲(chǔ)能的道路。得益于美國(guó)部分州的新能源快速發(fā)展以及政策的大力支持，近兩年美國(guó)大型儲(chǔ)能異軍突起。2021年，美國(guó)新增儲(chǔ)能裝機(jī)量首次突破10GWh，而表前儲(chǔ)能占比超過(guò)80%。受益于加州對(duì)儲(chǔ)能的補(bǔ)貼以及容量購(gòu)買(mǎi)政策，加州儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)最明顯，2021年并網(wǎng)儲(chǔ)能占比達(dá)到60%。
2022年8月，美國(guó)通過(guò)通脹削減法案(IRA)，擴(kuò)展了對(duì)儲(chǔ)能的ITC(投資稅收抵免)支持范圍、力度和時(shí)間。IRA將獨(dú)立儲(chǔ)能納入補(bǔ)貼范圍，滿足一定條件的儲(chǔ)能項(xiàng)目的抵免力度可達(dá)到投資額的30%，儲(chǔ)能市場(chǎng)才得以充分激活。
美國(guó)大型儲(chǔ)能呈現(xiàn)出配置時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，美國(guó)開(kāi)發(fā)和在建項(xiàng)目平均時(shí)長(zhǎng)已超過(guò)3小時(shí)。向長(zhǎng)周期儲(chǔ)能發(fā)展，是大型儲(chǔ)能服務(wù)于電網(wǎng)調(diào)節(jié)運(yùn)行的必然趨勢(shì)，將極大增加對(duì)儲(chǔ)能總?cè)萘康男枨蟆?/div>
隨著越來(lái)越多的先鋒電池開(kāi)發(fā)商賺錢(qián)，一度謹(jǐn)慎的金融家開(kāi)始對(duì)這一資產(chǎn)類別產(chǎn)生興趣。在新冠疫情擾亂了電池供應(yīng)鏈幾年后，電池本身的價(jià)格在2023 年跌至歷史新低。現(xiàn)在，得益于《通貨膨脹削減法案》和附加稅，開(kāi)發(fā)商可以利用獨(dú)立的存儲(chǔ)稅收抵免——如果他們購(gòu)買(mǎi)美國(guó)制造的電池，就會(huì)獲得獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)于電網(wǎng)存儲(chǔ)來(lái)說(shuō)，從來(lái)沒(méi)有過(guò)如此支持性的政策環(huán)境。但新興的儲(chǔ)能行業(yè)仍需艱難前行，才能從天然氣調(diào)峰企業(yè)手中奪取市場(chǎng)份額，并證明他們可以建立一個(gè)能夠在需要時(shí)提供電力的清潔電網(wǎng)。
美國(guó)大儲(chǔ)，能否繼續(xù)一枝獨(dú)秀？
實(shí)際上，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)分化非常嚴(yán)重——大儲(chǔ)一枝獨(dú)秀，戶儲(chǔ)與工商儲(chǔ)則表現(xiàn)一般。
2023年前三季度，美國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)累計(jì)新增4813MW/15064MWh，同比增長(zhǎng) 30%和39%。其中，前三季度美國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)累計(jì)新增2158MW/6848MWh，同比大增71%/52%，而工商儲(chǔ)能增長(zhǎng)30MW/93MWh，同比增長(zhǎng)僅為14%和65%，戶儲(chǔ)表現(xiàn)得更為乏力，僅為167MW/381MWh，同比增長(zhǎng)4%和下降5%。
這實(shí)際上就是為何ENPH、SEDG等儲(chǔ)逆、戶儲(chǔ)股票在2023年一蹶不振的根本原因——不僅歐洲市場(chǎng)不好，就連美國(guó)本土市場(chǎng)同樣乏善可陳。
不過(guò)，盡管美國(guó)大儲(chǔ)的裝機(jī)增速表現(xiàn)亮眼，但并網(wǎng)速度卻并沒(méi)有同步。并網(wǎng)延期的主要原因是，美國(guó)并網(wǎng)流程相對(duì)繁瑣，電網(wǎng)改造費(fèi)用高昂。
在并網(wǎng)流程方面，2023年7月，美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)（FERC）發(fā)布可再生能源并網(wǎng)流程和協(xié)議相關(guān)的改革政策，簡(jiǎn)化了美國(guó)可再生能源并網(wǎng)流程。
在電網(wǎng)改造費(fèi)用方面，美國(guó)變壓器等電力設(shè)備緊缺、電網(wǎng)設(shè)施陳舊。根據(jù)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)，美國(guó)2020-2023年排隊(duì)中的新能源項(xiàng)目，并網(wǎng)成本為106美元/千瓦，而退出排隊(duì)的新能源項(xiàng)目并網(wǎng)成本，則超過(guò)500美元/千瓦（其中主要是電網(wǎng)改造成本）。
美國(guó)大儲(chǔ)能否繼續(xù)高增，解決電網(wǎng)問(wèn)題最為關(guān)鍵。
能源結(jié)構(gòu)決定中美電網(wǎng)差異化形態(tài)，美國(guó)依托區(qū)域資源形成分布式電網(wǎng)。美國(guó)能源結(jié)構(gòu)主導(dǎo)者由煤炭變?yōu)樘烊粴狻Ｃ绹?guó)擁有世界上最大的煤炭?jī)?chǔ)量，是世界第二大煤炭生產(chǎn)國(guó)。回顧美國(guó)能源發(fā)展歷史，直到20世紀(jì)80年代煤炭裝機(jī)量占比維持在較高的水平。自2000年以來(lái)，隨著美國(guó)頁(yè)巖氣革命的成功和向全世界蔓延，天然氣逐漸在美國(guó)能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
美國(guó)電網(wǎng)建設(shè)之初便是分散破碎的，這是因?yàn)槊绹?guó)作為世界上最先廣泛使用電力的國(guó)家，在資本主義私有制的經(jīng)濟(jì)體制下，其電力產(chǎn)業(yè)在自由市場(chǎng)中從無(wú)到有逐漸發(fā)展起來(lái)。基于這樣的歷史背景，美國(guó)的電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，尤其是電網(wǎng)的產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)支離破碎，分散掌握在超過(guò)五百家的公司與組織手中。再加上電力產(chǎn)業(yè)的自然壟斷性質(zhì)，每一家電力公司都是當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)壟斷者。而美國(guó)憲法高度重視對(duì)私有財(cái)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，不能隨意干涉電力公司的經(jīng)營(yíng)，因此只能協(xié)商、呼吁鄰近區(qū)域的電力公司聯(lián)合成立電網(wǎng)調(diào)度組織RTO或者ISO。
另外，美國(guó)電網(wǎng)投資額不足，建設(shè)緩慢。美國(guó)輸電網(wǎng)投資自20 世紀(jì)70 年代以來(lái)一直處于停滯狀態(tài)，且長(zhǎng)期滯后于電力需求和發(fā)電裝機(jī)容量的增長(zhǎng)。
不過(guò)美國(guó)已經(jīng)著手解決電網(wǎng)老舊的問(wèn)題，最近宣布投資110億美元建設(shè)兩條超高壓——趕碳號(hào)在這里要說(shuō)明一下，美國(guó)從來(lái)沒(méi)有特高壓，只有超高壓。中國(guó)電網(wǎng)領(lǐng)先于美國(guó)，目前至少在15年以上！
所以，在電網(wǎng)這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施沒(méi)有得到徹底解決之前，美國(guó)新能源裝機(jī)、電化學(xué)儲(chǔ)能的增長(zhǎng)，都會(huì)受到制約和限制。
Wood Mackenzie預(yù)計(jì)，2023年美國(guó)已經(jīng)部署的大儲(chǔ)，竟然有82%的項(xiàng)目會(huì)出現(xiàn)延期并網(wǎng)問(wèn)題。不能并網(wǎng)，就不能產(chǎn)生收益。美國(guó)2024年31.1GW的裝機(jī)總量目標(biāo)，能實(shí)現(xiàn)嗎？
不過(guò)，美國(guó)政府自身非常有信心。
根據(jù)美國(guó)政府統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，美國(guó)開(kāi)發(fā)商計(jì)劃在2024年安裝15GW 的新增公用事業(yè)規(guī)模電池存儲(chǔ)。美國(guó)能源部(DOE)能源信息署(EIA)分析發(fā)現(xiàn)，如果開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目均能按時(shí)完成，到今年年底，累計(jì)裝機(jī)量將翻一番，超過(guò)30GW。
EIA 連續(xù)第二年表示，開(kāi)發(fā)商的計(jì)劃將電池儲(chǔ)能系統(tǒng) (BESS) 資產(chǎn)的安裝基數(shù)增加近一倍。
EIA預(yù)測(cè)，開(kāi)發(fā)商們計(jì)劃美國(guó)在2025年將新增9GW，但隨著日期的臨近這個(gè)數(shù)字可能會(huì)上升。到 2025 年底，預(yù)計(jì)將有超過(guò) 300 個(gè)公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目上線。
EIA表示，隨著德克薩斯州ERCOT商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)會(huì)促進(jìn)快速增長(zhǎng)，大約一半的新增項(xiàng)目將誕生在該州——加州和德克薩斯州計(jì)劃于2024年至2025年的五個(gè)最大項(xiàng)目清單中，包括兩個(gè)平均在600MW的項(xiàng)目。
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