新能源汽車(chē)推廣目錄推倒重審,采購(gòu)維持觀(guān)望態(tài)度,春節(jié)剛過(guò),交易平淡,市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟。受?chē)?guó)儲(chǔ)、稀土打黑等事件影響,本周大多數(shù)稀土品種價(jià)格有小幅上漲,根據(jù)南方稀貴金屬交易所數(shù)據(jù),氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等品種價(jià)格較上周分別上漲1.73%、4.9%、1.84%和1.49%。建議關(guān)注標(biāo)的天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、正海磁材。
      鋰電池生產(chǎn)設(shè)備:先導(dǎo)智能公告發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案(修訂稿),贏(yíng)合科技收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)雅康精密過(guò)戶(hù)完成。我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)大規(guī)模的投資高潮過(guò)后,預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有行業(yè)洗牌,行業(yè)龍頭的市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升;建議關(guān)注龍頭企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇,相關(guān)受益標(biāo)的為先導(dǎo)智能、贏(yíng)合科技、智云股份。
      鋰離子電池:歐盟委員會(huì)發(fā)表聲明稱(chēng),汽車(chē)電池回收行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)英國(guó)Eco-Bat公司、法國(guó)的Recylex公司和比利時(shí)的Campine公司違反歐盟反壟斷法,需交罰金約6.8千萬(wàn)歐元;河北金力新能源年產(chǎn)5500萬(wàn)平方米鋰電池隔膜項(xiàng)目日前投產(chǎn)。2017年新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼政策落定,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將在政策確定性中迎來(lái)高增長(zhǎng)。估計(jì)動(dòng)力鋰電池仍將處于高增長(zhǎng)周期,建議關(guān)注有望進(jìn)入全球主流動(dòng)力鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并放量的隔膜和電解液公司,關(guān)注滄州明珠、新宙邦、天賜材料。
      驅(qū)動(dòng)電機(jī)及充電設(shè)備:北京發(fā)改委公示2017年首批申請(qǐng)充電補(bǔ)助項(xiàng)目;據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)充電量超過(guò)12億千瓦時(shí),替代燃油約40萬(wàn)噸。隨著電動(dòng)車(chē)政策的調(diào)整到位,充換電設(shè)施的新增需求將陸續(xù)涌現(xiàn),建議關(guān)注和順電氣、中恒電氣、國(guó)軒高科。
      補(bǔ)貼退坡待產(chǎn)業(yè)消化、龍頭企業(yè)明顯受益:據(jù)了解,北京市新能源汽車(chē)指標(biāo)緊缺,根據(jù)目前申請(qǐng)情況,北京市新能源小客車(chē)個(gè)人指標(biāo)額度或僅剩8616個(gè)。新能源汽車(chē)2017年補(bǔ)貼退坡,乘用車(chē)補(bǔ)貼后價(jià)格略微提升,我們認(rèn)為對(duì)終端需求影響甚小。新能源客車(chē)表現(xiàn)仍需電池等零配件價(jià)格談判完成之后確定。預(yù)計(jì)2017年將是行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)龍頭更為受益的一年。我們繼續(xù)看好新能源乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等領(lǐng)域。