此前有媒體報(bào)道，大批或被損壞、或已長(zhǎng)滿藤曼的充電樁被閑置于北京蟹島度假村，此后經(jīng)歷一場(chǎng)大火，蟹島度假村也成為被曝光最多的充電樁“墳場(chǎng)”。一年過(guò)去，燃財(cái)經(jīng)此前走訪發(fā)現(xiàn)，盡管現(xiàn)場(chǎng)已看不到大片被焚毀的充電樁，但使用情況依然冷清。在度假村東門一側(cè)的停車場(chǎng)內(nèi)，30多臺(tái)充電樁中，電源燈亮起的約20臺(tái)，現(xiàn)場(chǎng)正在充電的僅有2臺(tái)私家車和2輛新能源公交。“這在我們業(yè)內(nèi)看來(lái)就是一個(gè)笑話。”出行行業(yè)分析師余航告訴燃財(cái)經(jīng)，“當(dāng)時(shí)因?yàn)檠a(bǔ)貼和建樁數(shù)量關(guān)系密切，企業(yè)就是哪里方便建樁就建到哪里，根本不管能不能用。”如今，作為電動(dòng)車不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施，充電樁的數(shù)量仍在快速增長(zhǎng)。10月14日，中國(guó)電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁46.6萬(wàn)臺(tái)，從2018年10月到2019年9月，月均新增公共類充電樁約1.5萬(wàn)臺(tái)，2019年9月同比增長(zhǎng)63.7%。大量投放后的運(yùn)營(yíng)不善問(wèn)題，也導(dǎo)致了大批閑置“僵尸樁”、“菜地樁”的出現(xiàn)。早在2016年就有媒體報(bào)道，成立于2014年的星星充電就把樁建在了北京六環(huán)外一處菜地里，車主想要開(kāi)車進(jìn)去充電，要先越過(guò)月季花田和大蔥地，還得站在沒(méi)膝的雜草叢里伸手才能夠到充電樁。



據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)《充電服務(wù)報(bào)告》，2018年全國(guó)公共充電設(shè)施利用率不足10%。特來(lái)電總經(jīng)理耿春海更是曾直白揭露：“超過(guò)80%的充電站使用率都低于5%，甚至有一部分比例的充電樁使用率為0％。”同樣制造了“墳場(chǎng)”亂象的還有共享單車，而沒(méi)有前者熱度的電動(dòng)汽車充電樁，隨著資本的退場(chǎng)，只有默默歸于死寂的命運(yùn)，鮮少人知道這兩年發(fā)生了什么。瘋狂的補(bǔ)貼無(wú)人收?qǐng)龅睦墙逶醋砸粓?chǎng)行業(yè)混戰(zhàn)。2014年，國(guó)內(nèi)開(kāi)放社會(huì)資本進(jìn)入充電樁建設(shè)后，原本冷清的賽道瞬間變得擁擠。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年年底，中國(guó)約有600多家充電樁企業(yè)，2017年上半年發(fā)展為1000多家，IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2015年充電樁行業(yè)發(fā)生了59起投融資事件，融資總額近34.74億元，這一數(shù)據(jù)在第二年翻番，飆升至 78.76億元，投融資事件也增長(zhǎng)到72件。



2015-2019年充電樁行業(yè)投融從保有量上看，充電樁基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展空間仍巨大。截止2018年底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為77.7萬(wàn)個(gè)。相對(duì)應(yīng)的電動(dòng)汽車保有量，據(jù)公安部交管局信息，截至2019年6月，該數(shù)據(jù)達(dá)344萬(wàn)輛，這距“一車一樁”的政策需求還有段距離。新興市場(chǎng)需要足夠的玩家，補(bǔ)貼刺激入場(chǎng)成為最直接有效的方式。直接受益者陳辰告訴燃財(cái)經(jīng)，對(duì)于建設(shè)成本巨大的重資產(chǎn)行業(yè)，補(bǔ)貼太重要，誘惑也很大。

他表示，公司從2016年入場(chǎng)到2018年退出，每個(gè)充電廠站的基礎(chǔ)建設(shè)都有30%補(bǔ)貼，“以公司在西二旗鋪設(shè)的快充樁為例，每臺(tái)成本在四到五萬(wàn)，場(chǎng)地費(fèi)二三十萬(wàn)，一臺(tái)變壓器又得幾十甚至上百萬(wàn)，整個(gè)廠站耗費(fèi)200多萬(wàn)，補(bǔ)貼后這個(gè)數(shù)字約為140萬(wàn)。”補(bǔ)貼和資本使行業(yè)變得喧囂，但隨著資本的撤離，缺乏盈利模式的充電樁企業(yè)也迎來(lái)了行業(yè)噩夢(mèng)。

2018年開(kāi)始，陸續(xù)傳出充電樁企業(yè)倒閉、退市、被并購(gòu)的消息。先是年初，深圳充電網(wǎng)科技公司因資金鏈斷裂停止運(yùn)營(yíng)；到了下半年，號(hào)稱“充電樁第一股”的富電綠能也宣布退出新三板；一個(gè)月后，深圳容一電動(dòng)也發(fā)布了公司解散公告，并進(jìn)入清算程序，原因解釋為研發(fā)資金投入過(guò)多，未能及時(shí)轉(zhuǎn)化為效益，且融資方式不當(dāng)，公司運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)成本過(guò)高，已無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。洗牌過(guò)后，頭部效應(yīng)愈發(fā)明顯。廣證恒生充電樁行業(yè)報(bào)告顯示，2018年國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)中，特來(lái)電占據(jù)42%，其次是國(guó)網(wǎng)的20%、星星充電占據(jù)18%，可以看到，僅頭部的5家企業(yè)就瓜分了90%的蛋糕。值得關(guān)注的是，頭部效應(yīng)的背后，是大批試圖逃離喧囂、最終卻落得資金鏈斷裂的中小創(chuàng)業(yè)者們。“熱錢沒(méi)了”“我16年入場(chǎng)，還是晚了。”陳辰回憶，一些企業(yè)在2014年之前就開(kāi)始布局，到2016年已經(jīng)挺“成熟”，這里的“成熟”指的是，“前期跑馬圈有規(guī)模了，好拉投資”。與大部分鋪設(shè)私家車充電樁的企業(yè)不同，陳辰瞄準(zhǔn)的是B端市場(chǎng)。“做私家車充電不劃算，一臺(tái)車充滿只要二三十度電，但能跑一星期，回本太慢。

”在細(xì)分市場(chǎng)中，陳辰看上了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上下班車接送場(chǎng)景。這類場(chǎng)景由于汽車行駛路線規(guī)律，用電量大，效率上要優(yōu)于私家車公共充電樁。“我們不是隨便就建站點(diǎn)，前期會(huì)調(diào)研清楚，哪些路線的運(yùn)營(yíng)車輛多，再根據(jù)路線做定制化鋪設(shè)，這種跟著客戶走的模式，避免了有樁無(wú)車現(xiàn)象，使用效率也會(huì)大大提高。”盡管使用效率有所突破，但在陳辰看來(lái)回本依然漫長(zhǎng)，“一方面是前期巨大的建設(shè)成本，另一方面，充電樁的盈利模式還很單一。”目前充電樁盈利模式主要由電費(fèi)差價(jià)、服務(wù)費(fèi)和增值服務(wù)構(gòu)成。具體來(lái)看，電費(fèi)差價(jià)沒(méi)有賺錢空間，增值服務(wù)在前期鋪設(shè)階段難以實(shí)現(xiàn)，目前主要賺服務(wù)費(fèi)。“一度電服務(wù)費(fèi)上限是8毛，平均下來(lái)6毛，這還不算樁的損耗和人工費(fèi)。效率很高的情況，一個(gè)月在10萬(wàn)度電左右，即使加上30%補(bǔ)貼，回本也很難。”陳辰說(shuō)。充電樁不是一門賺快錢的生意，這在入局時(shí)陳辰就知道，“當(dāng)時(shí)設(shè)想了未來(lái)可做增值服務(wù)，包括廣告、消費(fèi)社區(qū)，甚至延伸至汽車后市場(chǎng)，但資本等不了那么久。”在他看來(lái)，前期行業(yè)混戰(zhàn)導(dǎo)致的劣幣驅(qū)逐良幣，一定程度也擠占了創(chuàng)業(yè)者的生存空間。

在當(dāng)時(shí)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和補(bǔ)貼政策下，很多企業(yè)選擇靠規(guī)模取勝，“體量大了補(bǔ)貼多，而且好融資，這些企業(yè)不是考慮怎么服務(wù)人，而是怎么賺快錢。”2017年隨著補(bǔ)貼滑坡，資金開(kāi)始變得謹(jǐn)慎。也是這一年，陳辰公司的資本方撤資，此后就再?zèng)]找到有意向的投資者。“資本對(duì)這個(gè)風(fēng)口也不感興趣了。”陳辰表示，目前公司在北京仍有11個(gè)廠站，總計(jì)70臺(tái)充電樁，前后投入600萬(wàn)，每個(gè)月的流水能維持公司基本運(yùn)維，但回本是不大可能了。幸存玩家“充電樁是重資產(chǎn)行業(yè)，資金實(shí)力不夠的或者以投機(jī)為目的的社會(huì)資本貿(mào)然進(jìn)入，會(huì)很難撐下去。”科技部電動(dòng)汽車項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王秉剛曾表示。2019年開(kāi)始，各省市陸續(xù)出臺(tái)更新了充電樁補(bǔ)貼政策，可以看到的轉(zhuǎn)變是，補(bǔ)貼考核指標(biāo)從過(guò)去單一的建樁規(guī)模逐漸向運(yùn)營(yíng)傾斜，這對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率提出了更高的要求，行業(yè)洗牌也因此加劇。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、星星充電、普天新能源“四巨頭”占據(jù)著公共充電設(shè)施90%的份額。其中，截至2018年上半年，特來(lái)電上線的公共充電樁近12萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)占有率41.2%位列第一。




研究報(bào)告大批沒(méi)有雄厚資金實(shí)力或固定融資渠道的企業(yè)紛紛倒下，幸存下來(lái)的玩家頭部效應(yīng)也愈發(fā)明顯。



研究報(bào)告不過(guò)在艾瑞汽車行業(yè)分析師王乾看來(lái)，“幸存”這個(gè)詞不太準(zhǔn)確，“人家都是真正的巨頭。”“除了國(guó)家隊(duì)，其他的選手如特來(lái)電原來(lái)是做鐵道系統(tǒng)配電，有深厚的技術(shù)積累，可迅速移植到新業(yè)務(wù)板塊，星星充電除了自己做樁，還選擇接入其他樁運(yùn)營(yíng)做聚合平臺(tái)。”“這個(gè)行業(yè)，不是有樁有技術(shù)就可以，你需要兩個(gè)更重要的東西，一個(gè)是場(chǎng)地，另外是充足的電力，而這些都需要強(qiáng)大的社會(huì)資源作后盾。

”王乾補(bǔ)充。2019年4月，運(yùn)營(yíng)5年、投入50億的特來(lái)電正式宣布盈利，此后持觀望態(tài)度的巨頭也開(kāi)始加入。7月28日，恒大與國(guó)家電網(wǎng)共同宣布合資成立“國(guó)網(wǎng)恒達(dá)智慧能源服務(wù)公司”，該合資公司將聚焦社區(qū)停車位充電場(chǎng)景，同時(shí)與碧桂園、萬(wàn)科、融創(chuàng)、恒大等房產(chǎn)龍頭簽訂了合作協(xié)議。這是房產(chǎn)四大金剛第一次因業(yè)務(wù)合作站在一起，能看出四家在資源整合、快速做大充電樁業(yè)務(wù)的野心。王乾表示，房企自帶場(chǎng)地資源優(yōu)勢(shì)，能解決此前充電樁在社區(qū)場(chǎng)景下遇到的物業(yè)、電力等問(wèn)題。不僅如此，還能讓自家產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力——能提供服務(wù)于居民未來(lái)出行方式的樓盤小區(qū)。而對(duì)于幾乎布局了新能源汽車上下游全部產(chǎn)業(yè)鏈的恒大來(lái)說(shuō)，入局充電樁還能為造車的生態(tài)進(jìn)行服務(wù)。可以看到的是，現(xiàn)階段充電樁市場(chǎng)并未被巨頭完全鎖死，但大多數(shù)機(jī)會(huì)還是掌握在有準(zhǔn)備的玩家手里。

例如網(wǎng)約車巨頭滴滴。公開(kāi)信息顯示，滴滴平臺(tái)上有60萬(wàn)輛電動(dòng)車，將近全國(guó)電動(dòng)車30%保有量，可以說(shuō)牢牢掌握了網(wǎng)約車充電場(chǎng)景，而網(wǎng)約車的充電量是家用車輛的10倍左右，對(duì)資本來(lái)說(shuō)明顯更具吸引力。自2018年1月以來(lái)，滴滴已與上百家運(yùn)營(yíng)商建立合作關(guān)系。今年，滴滴分別與南網(wǎng)電動(dòng)、BP成立了合資公司。而對(duì)于沒(méi)有擠進(jìn)第一梯隊(duì)的充電樁企業(yè)，王乾認(rèn)為，未來(lái)正面對(duì)戰(zhàn)幾乎沒(méi)有獲勝希望，但也不是沒(méi)有作戰(zhàn)機(jī)會(huì)。“隨著產(chǎn)業(yè)鏈越來(lái)越成熟，下游會(huì)衍生出不同細(xì)分市場(chǎng)，側(cè)面切入尚存機(jī)會(huì)，一個(gè)突破口是轉(zhuǎn)型做相關(guān)的服務(wù)商，比如代客加電。”王乾補(bǔ)充，總結(jié)下來(lái)就是，打不過(guò)就加入他們，或者服務(wù)他們。

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2018年11月底，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)的充電樁有72.8萬(wàn)臺(tái)，其中公共類充電樁29萬(wàn)臺(tái)，私人類充電樁43.8萬(wàn)臺(tái)。相對(duì)應(yīng)的電動(dòng)汽車保有量，據(jù)公安部交管局信息，截至2019年6月，該數(shù)據(jù)達(dá)344萬(wàn)輛，占汽車總量的1.37%，這與2020年實(shí)現(xiàn)“一車一樁”的政策目標(biāo)仍相差甚遠(yuǎn)。市場(chǎng)空間如此巨大，當(dāng)行業(yè)度過(guò)洗牌期，如何在群狼環(huán)伺下分食市場(chǎng)，是所有玩家都要思考的問(wèn)題。