一、“新基建”背景下的政策驅(qū)動因素

 

如何理解國家對新能源汽車行業(yè)包括充換電行業(yè)的新一輪政策刺激？

 

首先，充換電行業(yè)的發(fā)展根本上取決于電動汽車的規(guī)模化發(fā)展，這是由于充換電行業(yè)是電動汽車行業(yè)的必要但非充分條件決定的。電動汽車是交通領(lǐng)域出行問題，圍繞更便利、更安全、更友好的出行，電動汽車充換電還涉及電力供應和市政停車等領(lǐng)域。因此，新能源汽車政策、充換電基礎設施政策，都有利于這個方向。我國電動汽車汽車保有量從2015年42萬輛，增加到2019年381萬輛。同一時期，充電樁保有量從6.6萬臺增加到121.9萬臺。從車樁比來看，比例從2015年6.4:1下降到2019年3.1:1。但是距離 2015年《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》設定的充電樁480萬，車樁比1:1還有很大的距離。因此，充換電行業(yè)發(fā)展的根本問題還是需要真實的市場需求爆發(fā)。

 

 

2015-2019年中國電動汽車及充電樁走勢

 

（數(shù)據(jù)來源：充電樁視界）

 

其次，從時間發(fā)展來看，新一輪投資熱潮的經(jīng)濟背景是“新基建”以及疫情之后的刺激新消費社會經(jīng)濟需求。

 

所以，分析內(nèi)因和外緣，充電行業(yè)的新一輪政策刺激，是在我國電動汽車充電行業(yè)經(jīng)過11年實踐摸索，在進入真正大規(guī)模普及的市場化階段的前期鋪墊。既需要繼承上一輪基礎設施建設的重要內(nèi)容，同時更要看到新基建的數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對充換電行業(yè)的新賦能。

 

二、充換電行業(yè)市場競爭格局預測

 

在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的驅(qū)動下，基礎設施行業(yè)的競爭重心呈現(xiàn)出從“基礎設施-解決方案-客戶服務”的發(fā)展趨勢，所以按照技術(shù)成熟度理論以及市場競爭的一般發(fā)展規(guī)律來看，充換電行業(yè)可以劃分為三個階段：

 

第一個階段：跑馬圈地。在電動汽車還沒有規(guī)模化普及以前（國內(nèi)已經(jīng)發(fā)展了11年，當前仍屬于第一階段的后期），國家需要通過政策引導，發(fā)展建設充換電基礎設施。本階段的顯著特征是政策激勵，重視基礎投資。擁有配電網(wǎng)資源、市政停車位資源、資金資源的企業(yè)具有競爭優(yōu)勢。

 

第二個階段：智能運營。在電動汽車規(guī)模化開始普及后（保有量達到千萬輛以上），市場競爭重點將從充換電基礎設施建設轉(zhuǎn)換到盈利服務的階段。本階段的顯著特征是市場導向，提升運營盈利水平。對于電網(wǎng)企業(yè)來說，2019年《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》（發(fā)改價格規(guī)〔2019〕897號）明確了充換電服務業(yè)務不能納入輸配電定價成本，因此，當前存在的充電樁利用率偏低問題，必須解決，否則規(guī)模龐大的充電樁基建投資，將對電網(wǎng)企業(yè)運營帶來巨大的壓力。

 

第三個階段：客戶服務。通過數(shù)字互聯(lián)網(wǎng)人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)賦能，圍繞客戶需求開展充換電服務。本階段的顯著特征是數(shù)據(jù)驅(qū)動，用戶為王。擁有更多的客戶資源，尤其是數(shù)據(jù)資源的企業(yè)將占據(jù)競爭優(yōu)勢。值得注意的是，充換電數(shù)據(jù)只是汽車用戶出行數(shù)據(jù)的一部分內(nèi)容，而擁有充電樁資源，并不等同于擁有客戶數(shù)據(jù)資源。

 

不同的階段有不同的競爭態(tài)勢。目前，我國充換電行業(yè)整體上還處于第一個階段，重視基礎投資而行業(yè)盈利水平有限，因此具有資金優(yōu)勢、電力資源優(yōu)勢的電網(wǎng)企業(yè)起到主導作用。但是，電動汽車一旦進入普及階段，保有量達到千萬輛級后，電動汽車充換電行業(yè)終究要回歸到本質(zhì)上的出行消費領(lǐng)域。擅長于智能運營、客戶服務型的新興企業(yè)就有充分的機會。未來的充換電生態(tài)是消費者用實際行動在競爭的市場環(huán)境中選擇出來的。

 

三、未來電動汽車充換電新技術(shù)

 

當前雖然有V2G、智能引導等理念，但缺少市場環(huán)境，還沒有真正進入市場驅(qū)動下的技術(shù)迭代升級階段。只有在真正進入市場需求為主導的規(guī)模化應用階段，新技術(shù)將層出不群。未來的充換電新技術(shù)主要有：

 

低成本車載智能終端（充換電數(shù)據(jù)入口）；

 

基于大數(shù)據(jù)的人工智能技術(shù)在智能運營中的應用；

 

基于大數(shù)據(jù)的客戶畫像，提升客戶體驗的應用；

 

減少等待時間，提升客戶體驗的大功率快速充電；

 

充換電（儲能站）參與電力系統(tǒng)響應的互動技術(shù)；

 

區(qū)塊鏈技術(shù)在充換電領(lǐng)域的應用；

 

幫助客戶獲得額外收入的V2G技術(shù)；

 

而更長遠來看，未來無人駕駛技術(shù)的應用，很可能顛覆現(xiàn)有的出行模式。