《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)》報(bào)告顯示，全球整體得分在過(guò)去三年里顯著提高。得益于消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)與數(shù)字化應(yīng)用較高的接受度、政策對(duì)新能源供給端的推動(dòng)以及基礎(chǔ)設(shè)施與自動(dòng)駕駛路測(cè)方面的長(zhǎng)足進(jìn)步，中國(guó)總體得分仍保持全球領(lǐng)先，但較巔峰時(shí)期(2019年上半年)有所回落；由于新能源車(chē)銷(xiāo)量占比實(shí)現(xiàn)大幅提高且電樁布局持續(xù)拓展，自動(dòng)駕駛路測(cè)法規(guī)進(jìn)展迅速，荷蘭一躍而起，與中國(guó)并列第一；英國(guó)、韓國(guó)、瑞典等排名靠前的國(guó)家整體得分不斷上升，與中國(guó)的差距逐步縮小。

 

 

　　電動(dòng)汽車(chē)更受青睞

 

　　第六期《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)》報(bào)告發(fā)現(xiàn)，盡管汽車(chē)行業(yè)整體低迷，但消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)的興趣仍在增加。第七期報(bào)告發(fā)現(xiàn)，該興趣在全球范圍內(nèi)持續(xù)維持在較高水平，其中55%的受訪者接受使用自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)，而40%的消費(fèi)者考慮購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)作為下一輛車(chē)。

 

　　相較第六期報(bào)告，純電動(dòng)汽車(chē)與插電混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售增速有所放緩。接受調(diào)研的18個(gè)國(guó)家在2019年和2018年的銷(xiāo)量分別為210萬(wàn)輛和190萬(wàn)臺(tái)，年增長(zhǎng)率為10.5%。相比之下，盡管全球汽車(chē)銷(xiāo)量停滯不前，但為實(shí)現(xiàn)降低碳排放的目標(biāo)，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量仍需實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的年增長(zhǎng)率。目前超過(guò)340款純電動(dòng)和插電混動(dòng)車(chē)型已在《汽車(chē)行業(yè)顛覆性數(shù)據(jù)探測(cè)》報(bào)告中的18個(gè)國(guó)家銷(xiāo)售，相比2016年第一期報(bào)告中的125款車(chē)型有著大幅增加。

 

 

　　在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量絕對(duì)值排名全球第一(2019年共計(jì)121萬(wàn)輛銷(xiāo)量)的中國(guó)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)接受度保持穩(wěn)定。盡管受新冠疫情爆發(fā)影響，短期內(nèi)需求受到抑制，2020年1-4月中國(guó)整體新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比大幅下滑43%，但隨著補(bǔ)貼的持續(xù)，各地陸續(xù)出臺(tái)消費(fèi)刺激性政策，新能源銷(xiāo)量將在下半年逐步反彈。整體而言，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)剛剛進(jìn)入由供給和政策主導(dǎo)向需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)變的新時(shí)期，增速放緩、結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，而受全球疫情影響，預(yù)計(jì)這一轉(zhuǎn)型周期將會(huì)拉長(zhǎng)。

 

　　各國(guó)加大限制燃油車(chē)

 

　　正如在第六期報(bào)告中我們已經(jīng)觀察到的那樣，自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)法規(guī)框架仍在持續(xù)完善。例如，俄羅斯起草了涉及自動(dòng)駕駛的道路安全法規(guī)框架，并將于2021年9月最后敲定。在第六期報(bào)告中，我們報(bào)道了韓國(guó)正在制定自動(dòng)駕駛汽車(chē)審批路線圖，此后，韓國(guó)國(guó)土交通部發(fā)布了一套全新的L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)道路安全標(biāo)準(zhǔn)，允許整車(chē)企業(yè)自2020年7月起制造和銷(xiāo)售L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)。

 

　　自動(dòng)駕駛車(chē)輛的測(cè)試也變得越來(lái)越普遍。在本報(bào)告分析的18個(gè)國(guó)家中，有15個(gè)國(guó)家設(shè)有專(zhuān)用于自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試區(qū)域(僅沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和印度尚無(wú))。部分國(guó)家的法規(guī)甚至更進(jìn)一步，允許自動(dòng)駕駛車(chē)輛在公共街道和市中心進(jìn)行測(cè)試，例如德國(guó)柏林。在中國(guó)，自動(dòng)駕駛道路測(cè)試法規(guī)自2017年至今取得了顯著進(jìn)步，測(cè)試場(chǎng)地?cái)?shù)量(24個(gè))、覆蓋省市規(guī)模(14個(gè))與測(cè)試道路開(kāi)放程度(從封閉轉(zhuǎn)向開(kāi)放)均有大幅提升，目前開(kāi)放道路上的自動(dòng)駕駛道路測(cè)試在上海、長(zhǎng)沙、重慶、深圳等多個(gè)城市均已落地。

 

　　此外，各國(guó)對(duì)城市內(nèi)傳統(tǒng)汽油和柴油汽車(chē)的限制正在加大，進(jìn)一步推動(dòng)了純電動(dòng)汽車(chē)和插電混動(dòng)汽車(chē)的應(yīng)用。在本報(bào)告分析的245個(gè)城市中，145個(gè)城市對(duì)燃油汽車(chē)沒(méi)有明確限制(相比2017年1月的191個(gè)城市有所減少)，89個(gè)城市有輕微限制，11個(gè)城市有大幅限制，(后兩個(gè)數(shù)據(jù)相比2017年1月的52個(gè)和2個(gè)均有所上升)。不過(guò)尚且沒(méi)有一個(gè)城市完全禁止燃油車(chē)。與大趨勢(shì)相反的是，由于污染的減少，中國(guó)的一些城市(武漢、佛山、寧波、唐山、合肥)已經(jīng)放寬甚至解除了限制。但從供給端政策角度，2019年下半年中國(guó)“雙積分”政策調(diào)整后，政策對(duì)發(fā)展新能源汽車(chē)與推動(dòng)節(jié)能減排的要求愈加嚴(yán)苛，持續(xù)引導(dǎo)整車(chē)企業(yè)加大新能源車(chē)型產(chǎn)品供應(yīng)，而2020年補(bǔ)貼政策提高了技術(shù)指標(biāo)(如里程要求、電耗等)，也倒逼主機(jī)廠持續(xù)升級(jí)產(chǎn)品。

 

　　未來(lái)，燃油車(chē)限制會(huì)繼續(xù)作為解決城市排放污染的短期手段，還是更多地用作引導(dǎo)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向污染較少的電動(dòng)汽車(chē)的長(zhǎng)期方法，將是一個(gè)值得觀察的有趣議題。

 

　　移動(dòng)出行領(lǐng)域投資謹(jǐn)慎

 

　　如往期報(bào)告所述，對(duì)于人工智能方面的風(fēng)險(xiǎn)投資是自動(dòng)駕駛的一大關(guān)鍵推動(dòng)因素。該領(lǐng)域的投資規(guī)模從2018年的58億美元增長(zhǎng)至2019年的77億美元，增幅超過(guò)32%，且似乎尚未達(dá)到峰值。在2019年的大規(guī)模投資中涵蓋了投資于自動(dòng)駕駛技術(shù)平臺(tái)Argo AI的26億美元、投資于非營(yíng)利性人工智能研究公司Open AI的10億美元以及對(duì)聚焦人工智能的獨(dú)立研發(fā)實(shí)驗(yàn)室曠視科技(Megvii)的一筆重大投資。

 

 

　　對(duì)于移動(dòng)出行方面的投資則不那么樂(lè)觀。其2019年的投資規(guī)模為92.7億美元，比2018年減少32%，相較2017年的歷史峰值(214億美元)減少100多億美元。這可能歸因于盡管近年來(lái)對(duì)出行新概念進(jìn)行了大肆宣揚(yáng)，但這些商業(yè)模式幾乎沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)生利潤(rùn)。

 

　　目前我們可能正步入投資者更加謹(jǐn)慎的階段，他們期望在現(xiàn)金密集性投資的移動(dòng)出行領(lǐng)域獲得切實(shí)回報(bào)。

 

　　與往期報(bào)告一樣，汽車(chē)行業(yè)的專(zhuān)利和研發(fā)能力持續(xù)發(fā)展。根據(jù)領(lǐng)英(linkedIn)收集的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在有超過(guò)10萬(wàn)名員工活躍在出行或自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。此外，2019年自動(dòng)駕駛相關(guān)專(zhuān)利數(shù)量再次上升，占本報(bào)告研究全部專(zhuān)利的4.5%(2017年為2.3%)。

 

　　充電站密度大幅提升

 

　　在第六期報(bào)告中，我們注意到全球范圍缺乏充電基礎(chǔ)設(shè)施。此后情況有所改善：如今，充電基礎(chǔ)設(shè)施是我們研究中增長(zhǎng)最快的指標(biāo)之一。截至2019年底，每百公里配備的充電站數(shù)量超過(guò)1.7個(gè)，如今整體網(wǎng)絡(luò)密度是2017年的三倍。荷蘭在充電樁布局方面保持領(lǐng)先，中國(guó)和韓國(guó)則取得了巨大進(jìn)步。同時(shí)，德國(guó)和其他歐洲國(guó)家也在逐步發(fā)展。這一總體趨勢(shì)有望繼續(xù)。

 

　　在中國(guó)，每百公里充電樁數(shù)量從2017年的1.6個(gè)提升至2020年的5.4個(gè)，北京、上海等多個(gè)省市在2020年更新充電基礎(chǔ)設(shè)施管理與補(bǔ)貼政策，更加重視充電場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)，推進(jìn)充電設(shè)施的互通互聯(lián)；除傳統(tǒng)充電樁/充電站外，政策對(duì)“換電”這一新型商業(yè)模式持鼓勵(lì)態(tài)度，2020年中國(guó)最新財(cái)政補(bǔ)貼政策中，“換電模式”新能源車(chē)補(bǔ)貼不受售價(jià)30萬(wàn)元及以下的門(mén)檻限制。

 

　　與此同時(shí)，車(chē)車(chē)互聯(lián)設(shè)備也在持續(xù)普及。隨著沃爾沃和奔馳車(chē)型已擴(kuò)展至其他區(qū)域，車(chē)車(chē)互聯(lián)技術(shù)已在本報(bào)告調(diào)研的18個(gè)國(guó)家中的8個(gè)國(guó)家得到應(yīng)用。不過(guò)迄今為止，豐田車(chē)型僅在日本銷(xiāo)售。而大眾汽車(chē)已經(jīng)在美國(guó)市場(chǎng)推出了一款具有車(chē)聯(lián)萬(wàn)物功能的高爾夫。

 

　　整體而言，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)正在持續(xù)進(jìn)步。2019年12月，卡塔爾投資局(QIA)和大眾汽車(chē)宣布了一項(xiàng)開(kāi)創(chuàng)性的自動(dòng)駕駛和電動(dòng)化交通計(jì)劃，旨在助力卡塔爾城市交通轉(zhuǎn)型。2020年1月，通用汽車(chē)旗下子公司Cruise展示了首款無(wú)方向盤(pán)及踏板的無(wú)人駕駛汽車(chē)。然而，整車(chē)企業(yè)是會(huì)繼續(xù)推動(dòng)新技術(shù)的商業(yè)化抑或是專(zhuān)注于其當(dāng)前的核心業(yè)務(wù)，這一點(diǎn)仍有待觀察。