作為新基建重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一新能源汽車(chē)充電樁的建設(shè)將獲得快速推進(jìn)一方面推動(dòng)中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康和協(xié)調(diào)發(fā)展支撐國(guó)家新能源汽車(chē)發(fā)展戰(zhàn)略另一方面對(duì)沖短期內(nèi)受疫情影響的宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力中國(guó)新能源汽車(chē)充電樁行業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)

 

新能源汽車(chē)充電樁的主要分類(lèi)

 

根據(jù)充電方式新能源汽車(chē)充電樁可分為交流充電樁和直流充電樁交流充電樁俗稱(chēng)慢充不可直接為汽車(chē)動(dòng)力電池充電需連接車(chē)載充電機(jī)為汽車(chē)充電采用常規(guī)電壓充電功率小充電慢但結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單體積小成本低通常安裝于城市公共停車(chē)場(chǎng)商場(chǎng)和居民小區(qū)

 

直流充電樁俗稱(chēng)快充可直接為汽車(chē)動(dòng)力電池充電采用高電壓充電功率大充電快但成本高且電壓電流大影響電池壽命直流充電樁通常安裝于運(yùn)營(yíng)車(chē)充電站快速充電站等場(chǎng)所

 

 

政策與需求雙重因素驅(qū)動(dòng)下新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)升溫充電樁市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)

 

近五年在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策的刺激下中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅猛對(duì)應(yīng)汽車(chē)充電樁需求也持續(xù)上升新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量由2015年的33.1萬(wàn)輛增加至2019年的120.6萬(wàn)輛

 

作為新能源汽車(chē)所需基礎(chǔ)設(shè)施新能源汽車(chē)充電樁行業(yè)深度受益2015-2019年中國(guó)新能源汽車(chē)充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模按充電樁建設(shè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)由12.6億元增長(zhǎng)至56.6億元年復(fù)合增長(zhǎng)率為45.7%

 

受新冠肺炎疫情影響2020年上半年充電樁建設(shè)受到阻礙預(yù)計(jì)2020年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)下滑

 

然而長(zhǎng)期而言隨著新能源汽車(chē)充電樁行業(yè)集中度持續(xù)上升行業(yè)逐步進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的快速發(fā)展期在充電樁建設(shè)成本穩(wěn)定下降的同時(shí)充電樁數(shù)量將快速增加

 

當(dāng)前車(chē)樁比與中國(guó)政府制定的發(fā)展目標(biāo)仍存在差距充電樁建設(shè)有待提速預(yù)計(jì)2019-2024年中國(guó)新能源汽車(chē)充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持較高水平增長(zhǎng)

 

 

車(chē)樁比持續(xù)降低但仍存在較大降低空間充電樁建設(shè)將得到進(jìn)一步推進(jìn)

 

在新能源汽車(chē)政策補(bǔ)貼下和動(dòng)力電池技術(shù)日漸成熟的背景下消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)可和接受度不斷上升新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)汽車(chē)保有量顯著增加充電樁需求持續(xù)上升

 

2015-2019年中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)保有量由33萬(wàn)輛增加至310萬(wàn)輛公共充電樁也由5.8萬(wàn)臺(tái)增加至51.6萬(wàn)臺(tái)隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的日益成熟充電基礎(chǔ)設(shè)施要求更加完善根據(jù)EVCIPA統(tǒng)計(jì)2015-2019年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)車(chē)樁比由7.8下降至3.5

 

根據(jù)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南2015-2020年中國(guó)政府要求到2020年建成480萬(wàn)臺(tái)充電樁供500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)使用與發(fā)展目標(biāo)相比目前的車(chē)樁比仍有較大降低空間充電樁建設(shè)有待進(jìn)一步推進(jìn)

 

 

為應(yīng)對(duì)各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景充電樁充電技術(shù)獲得不斷突破其中大功率充電技術(shù)有望加快應(yīng)用

 

新能源汽車(chē)的充電速度一方面受到汽車(chē)動(dòng)力電池倍率影響另一方面也受到充電設(shè)備輸出功率影響提高充電設(shè)備輸出功率是提高汽車(chē)充電速度的重要舉措之一全球多個(gè)國(guó)家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃眾多企業(yè)積極研發(fā)和建設(shè)大功率充電設(shè)施

 

據(jù)EVICPA統(tǒng)計(jì)2016-2019年中國(guó)新增公共直流充電樁的平均功率不斷上升由69.2kW上升至115.8kW

 

 

相比探索其他充電模式和技術(shù)大功率充電技術(shù)更加成熟可直接借用現(xiàn)有充電樁建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化方案大功率充電耗時(shí)短利于充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率利于充電樁用戶(hù)降低充電時(shí)間當(dāng)前大功率充電的充電標(biāo)準(zhǔn)缺乏統(tǒng)一制約大功率充電應(yīng)用的發(fā)展伴隨國(guó)家完成標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和制定大功率充電有望加快應(yīng)用

 

中國(guó)新能源汽車(chē)充電樁市場(chǎng)集中度較高

 

2019年充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量超過(guò)1,000臺(tái)的企業(yè)數(shù)量約20-30家公共充電樁運(yùn)營(yíng)數(shù)量超過(guò)10,000臺(tái)的企業(yè)數(shù)量為8家其中特來(lái)電星星充電和國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為市場(chǎng)第一梯隊(duì)

 

在此背景下中國(guó)新能源汽車(chē)充電樁市場(chǎng)CR3近70%CR8超過(guò)90%中國(guó)新能源汽車(chē)充電樁市場(chǎng)集中度較高

 

 

充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)高度集中的主要原因在于充電樁運(yùn)營(yíng)規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)前期投資大投資回報(bào)周期長(zhǎng)極為考驗(yàn)企業(yè)的資金和經(jīng)營(yíng)能力因此長(zhǎng)期而言中國(guó)新能源汽車(chē)充電樁市場(chǎng)將維持較高的集中度