近日，國(guó)家能源局印發(fā)《2021年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，推動(dòng)電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展，加快推廣供需互動(dòng)用電系統(tǒng)，適應(yīng)高比例可再生能源、電動(dòng)汽車等多元化接入需求。

無(wú)獨(dú)有偶，就在上周，能源央企三巨頭之一中石化宣布分別與蔚來(lái)汽車、奧動(dòng)新能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，兩筆合作均與“充換電”相關(guān)：

一方面，中國(guó)石化將與蔚來(lái)汽車在充換電布局、新材料及智能載具等領(lǐng)域展開(kāi)全方位合作，中石化將利用全國(guó)3萬(wàn)多座加油站的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌布局充電業(yè)務(wù)，通過(guò)改建等多種途徑布局油電供能站。計(jì)劃在“十四五”期間，建設(shè)5000座充換電站。

另一方面，中國(guó)石化將與奧動(dòng)新能源充分結(jié)合各自技術(shù)及特長(zhǎng)，研究探索推動(dòng)智能充電等全場(chǎng)景商業(yè)應(yīng)用模式，在電動(dòng)汽車充換電相關(guān)研發(fā)建設(shè)和推廣應(yīng)用上展開(kāi)務(wù)實(shí)合作。到2025年，奧動(dòng)換電網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)覆蓋100座城市，投建5000座換電站，服務(wù)換電車輛達(dá)到200萬(wàn)輛。

作為“巨無(wú)霸”級(jí)別的央企，中石化在全國(guó)已有近3萬(wàn)座加油站，具有推進(jìn)開(kāi)展充換電業(yè)務(wù)的天然優(yōu)勢(shì)。此次與蔚來(lái)汽車、奧動(dòng)新能源高調(diào)合作挺進(jìn)換電領(lǐng)域，或引發(fā)新能源汽車換電市場(chǎng)的巨變。

充換電政策利好頻出 車企、電池廠爭(zhēng)相卡位

據(jù)了解，目前新能源電車的充電模式以居民自有充電樁的分散式補(bǔ)電為主。隨著電動(dòng)車保有量不斷攀升與車位稀缺性的矛盾日益突出，充電模式將逐步向快充和換電模式為主的集中式補(bǔ)電轉(zhuǎn)變。

根據(jù)定義，電動(dòng)汽車換電模式是指通過(guò)集中型充電站對(duì)大量電池集中存儲(chǔ)、集中充電、統(tǒng)一配送，并在電池配送站內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)。去年以來(lái)，在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，換電模式在行業(yè)內(nèi)刮起了颶風(fēng)：

政策層面，先是4月的新能源補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)“換電模式”發(fā)展，使用換電技術(shù)車輛不設(shè)置30萬(wàn)元的補(bǔ)貼門檻，隨后5月的2020年政府工作報(bào)告首次將充換電納入到“基建”范疇；

8月，北汽新能源、蔚來(lái)、中汽中心等單位牽頭起草的首個(gè)“換電”國(guó)標(biāo)通過(guò)審查；同月，蔚來(lái)聯(lián)手寧德時(shí)代等成立蔚能電池，正式推出BaaS服務(wù)；進(jìn)入2021年，換電連續(xù)第二年被寫(xiě)入政府工作報(bào)告。

市場(chǎng)層面，乘用車包括上汽、吉利、蔚來(lái)、北汽、東風(fēng)、江淮、楓盛、威馬等多家乘用車均開(kāi)啟換電車型的集中申報(bào)，商用車包括北汽福田、新福達(dá)、宇通、依維柯、陜汽、華菱、徐工、比亞迪也在相繼推出重卡換電車型。

電池廠方面，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、瑞浦能源、安馳科技和比亞迪等電池企業(yè)也在加碼換電電池的布局。

換電模式迎加速普及期 設(shè)備投資先行

據(jù)中國(guó)銀河證券周然分析，換電模式具有標(biāo)準(zhǔn)化程度高、應(yīng)用廣泛等優(yōu)勢(shì)。尤其是對(duì)出租車、物流車、分時(shí)租賃等營(yíng)運(yùn)車輛來(lái)說(shuō)，換電企業(yè)通過(guò)構(gòu)建能源服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠大幅提高運(yùn)營(yíng)車輛效率，易形成可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。

除此之外，換電模式的優(yōu)點(diǎn)還包括：車電分離，降低購(gòu)車成本；增加消費(fèi)者出行便捷度；延長(zhǎng)動(dòng)力電池壽命，提升安全性；利用峰谷電價(jià)差降低充電成本；降低車重，減少耗電；解決老舊小區(qū)充電難問(wèn)題；催生新的服務(wù)業(yè)態(tài)。

安信證券李哲去年10月報(bào)告曾指出，換電模式優(yōu)勢(shì)顯著，技術(shù)經(jīng)過(guò)幾年的積累也相對(duì)成熟，政策層主導(dǎo)更有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，換電模式進(jìn)入加速普及期。另有行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，政策向充換電領(lǐng)域傾斜，有利于形成充換電良性的商業(yè)模式。

在此基礎(chǔ)上，據(jù)李哲分析，換電站既要有定位、裝卸、搬運(yùn)、充電、檢測(cè)等主要功能，還要考慮消防、照明等輔助功能，可靠性要求極高，商務(wù)壁壘高，先做的公司具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，建議關(guān)注換電設(shè)備行業(yè)。

據(jù)其測(cè)算，2021年設(shè)備需求達(dá)15.4億元。中長(zhǎng)期隨著換電站的持續(xù)建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年將產(chǎn)生180億元設(shè)備市場(chǎng)空間。