1、上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2021年10月15日正式發(fā)布中證儲(chǔ)能主題指數(shù)，板塊將迎來(lái)配置資金被動(dòng)流入。在碳中和大環(huán)境下，風(fēng)電、光伏發(fā)電快速發(fā)展，而儲(chǔ)能是解決風(fēng)電、光伏發(fā)電不穩(wěn)定性、間歇性的靈活手段，為儲(chǔ)能帶來(lái)空間。國(guó)家在給綠電補(bǔ)貼的情況下，下游需求源源不斷，對(duì)組件漲價(jià)依然旺盛。光伏上，組件價(jià)格已經(jīng)漲到2元以上，但仍然不影響裝機(jī)量，既然市場(chǎng)接受了這個(gè)價(jià)格，后續(xù)如果硅料降價(jià)了，需求可能會(huì)更大。最近六大組件企業(yè)呼吁國(guó)家制定并網(wǎng)延期政策，避免需求集中擠兌，也是希望年底不要集中搶裝把硅料價(jià)格抬高。近期工業(yè)硅價(jià)格開(kāi)始回落，多晶硅新增產(chǎn)能，年底到明年就可能帶來(lái)降價(jià)，這都會(huì)導(dǎo)致組件降價(jià)，因此未來(lái)裝機(jī)需求可能更大。

 

2、科學(xué)院院士周孝信預(yù)計(jì)，到2030年需要用來(lái)支持新能源發(fā)展的非抽水蓄能的儲(chǔ)能規(guī)模將達(dá)到100GW。行業(yè)想象空間巨大，2020年累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)2799GW，其中太陽(yáng)能/風(fēng)能分別裝機(jī)714/733GW。根據(jù)國(guó)家的規(guī)劃，未來(lái)數(shù)十年風(fēng)力光伏發(fā)電將演變?yōu)橹髁δ茉矗娏ο到y(tǒng)對(duì)于儲(chǔ)能裝置的需求勢(shì)必逐漸增加。

 

3、未來(lái)儲(chǔ)能成長(zhǎng)空間極大。中國(guó)的目標(biāo)是到2025年成為全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，根據(jù)HIS Markit公司的預(yù)測(cè)，到2030年，美國(guó)和歐洲的儲(chǔ)能部署量預(yù)計(jì)將分別增長(zhǎng)四倍和三倍，而中國(guó)在2030年的儲(chǔ)能部署量可能是2020年的14倍。

 

4、未來(lái)儲(chǔ)能成本有望大幅降低。根據(jù)BNEF預(yù)計(jì)，目前全球儲(chǔ)能電站成本約300美元/kwh，到2030年將下降到165美元/kwh，降幅達(dá)46%。隨儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模增加，2021-2030年儲(chǔ)能項(xiàng)目成本將快速下降，技術(shù)進(jìn)步下，電芯成本下降+循環(huán)壽命提升帶來(lái)電池包成本下降，2021-2030年降幅能達(dá)58%，儲(chǔ)能逆變器成本下降36%，其他土建、安裝、維護(hù)等其他成本的下降46%。

 

5、各種類(lèi)型儲(chǔ)能對(duì)比。機(jī)械類(lèi)儲(chǔ)能有抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能。電化學(xué)儲(chǔ)能有鉛酸電池、鋰離子電池以及鈉硫電池。目前抽水蓄能是最成熟且規(guī)模最大的，但是未來(lái)隨著成本降低，以鋰電池為代表的各類(lèi)二級(jí)電池以其儲(chǔ)能容量大、相應(yīng)最快的優(yōu)勢(shì)將越發(fā)明顯。未來(lái)風(fēng)電、光伏發(fā)電長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間不變，所以跟蹤儲(chǔ)能相關(guān)個(gè)股的基本面即可。