記者了解到，新能源汽車換電生態(tài)圈已初見端倪，市場(chǎng)不斷向前發(fā)展。方正證券發(fā)布的一份最新研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)換電乘用車?yán)塾?jì)銷量將達(dá)280萬(wàn)輛，換電商用車?yán)塾?jì)銷量將達(dá)50萬(wàn)輛，配套換電站需求約2.8萬(wàn)座，對(duì)應(yīng)765億元的市場(chǎng)規(guī)模，配套電池需求約55GWh，對(duì)應(yīng)388億元的市場(chǎng)規(guī)模，并對(duì)應(yīng)電力收入2168億元，產(chǎn)業(yè)鏈合計(jì)規(guī)模約3321億元。

 

“換電發(fā)展到現(xiàn)在，還在繼續(xù)探索可持續(xù)盈利的商業(yè)模式。到底哪種成熟的商業(yè)模式可以支撐換電往前走或走得更快，需要所有參與的企業(yè)共同探討。”中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱“充電聯(lián)盟”）信息部主任仝宗旗在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)如是說。

 

縱觀整個(gè)新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)鏈，其中重磅參與者——整車企業(yè)、動(dòng)力電池供應(yīng)商和換電運(yùn)營(yíng)商的活躍度不斷提升。梳理這三方在換電生態(tài)圈的規(guī)劃與布局，外界能更清晰地了解其市場(chǎng)拓展路徑。

 

整車企業(yè)

 

接連推出車型 涉足建站和電池銀行

 

 

 

隨著多項(xiàng)支持政策接連出臺(tái)，車企已成為換電生態(tài)圈的“活躍分子”。目前車企推出的換電車型主要分為乘用車和重卡兩大類，乘用車又以運(yùn)營(yíng)車輛為主。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，蔚來、小鵬、威馬、哪吒、吉利、北汽、廣汽、上汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、江淮等整車企業(yè)都推出了換電型乘用車。福田、徐工、三一重工、華菱星馬、北奔重汽、開沃等多家企業(yè)則推出了換電重卡。車企布局換電，考慮各不相同，有些是出于戰(zhàn)略考慮，有些則還在追趕“風(fēng)口”。無論推出換電新車型，還是建設(shè)換電站，抑或成立電池銀行，車企越“折騰”，換電圈越熱鬧。

 

目前，換電市場(chǎng)的引領(lǐng)者蔚來汽車，可謂一騎絕塵。從孤獨(dú)的堅(jiān)守者，到“風(fēng)口”的弄潮兒，該公司的默默耕耘已小有收獲。截至今年11月30日，蔚來汽車在全國(guó)累計(jì)建成換電站678座，其中高速公路換電站143座。在城區(qū)換電網(wǎng)絡(luò)布局初見成效后，其已將重點(diǎn)放在了布局高速公路換電網(wǎng)絡(luò)上。11月29日，蔚來汽車打通了滬昆高速滬湘段換電網(wǎng)絡(luò)，共設(shè)9座換電站，途經(jīng)上海、浙江、江西、湖南4個(gè)省市，滿足用戶在自駕途中的補(bǔ)能需求。下一步，蔚來汽車將繼續(xù)打通湖南邵陽(yáng)至云南昆明段高速公路換電網(wǎng)絡(luò)，在2022年實(shí)現(xiàn)G60滬昆高速換電網(wǎng)絡(luò)全線貫通。2022年春節(jié)前，其將完成“五縱三橫四大都市圈”高速換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，涉及G5京昆、G15沈海、G30連霍、G50滬渝等8條高速公路及京津冀都市圈、長(zhǎng)三角都市圈、大灣區(qū)都市圈、成渝都市圈。

 

 

 

與蔚來汽車布局C端截然不同的是，最早入局換電領(lǐng)域的北汽集團(tuán)在B端大展宏圖。北汽集團(tuán)是第一家將出租車換電模式帶入大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，也是目前全國(guó)最大的換電汽車制造商。根據(jù)《2021年北京市純電動(dòng)出租汽車推廣應(yīng)用工作方案》，今年預(yù)計(jì)新增和更新的巡游出租車約為1.72萬(wàn)輛，這些車輛將全部升級(jí)為北京EU5快換版。得益于政策支持和市場(chǎng)推廣，北汽集團(tuán)的換電出租車目前已“駛”出北京，在彩云之南開疆拓土。

 

其實(shí)，除蔚來汽車外，其他車企在進(jìn)入換電圈之時(shí)，推出的產(chǎn)品大都是運(yùn)營(yíng)車輛。今年11月30日，首批100輛東風(fēng)風(fēng)神E70換電車型投放武漢網(wǎng)約車、出租車市場(chǎng)。根據(jù)廣汽集團(tuán)11月發(fā)布的“2的六次方能源行動(dòng)”，基于全新GEP3.0平臺(tái)開發(fā)的全系車型換電版，將從2023年開始陸續(xù)投放市場(chǎng)。目前，廣汽AION S的換電版已經(jīng)面世，在三亞投放的400輛AION S換電版，每次只需花20秒，即可完成換電服務(wù)。此外，今年6月，100輛長(zhǎng)安逸動(dòng)EV460換電版也正式交付。

 

在今年重慶車展上，吉利旗下全資子公司易易互聯(lián)科技向公眾展示了無人換電技術(shù)和設(shè)備。預(yù)計(jì)到2023年，易易互聯(lián)科技會(huì)建成200余座換電站，并將重慶打造為換電示范城市；預(yù)計(jì)至2025年，將在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)5000座智能換電站。據(jù)悉，力帆汽車被吉利收購(gòu)后，主攻換電技術(shù)和純電動(dòng)車型，今年5月下線的楓葉80V即為換電產(chǎn)品，支持車電分離和無人換電技術(shù)。

 

即便目前還沒有換電車型投放市場(chǎng)，也不影響企業(yè)針對(duì)這個(gè)領(lǐng)域做出戰(zhàn)略規(guī)劃。哪吒汽車方面此前透露，哪吒U網(wǎng)約版將推出換電車型。基于此，哪吒汽車在2021年開始布局換電模式，推出車電分離、電池租賃、保值回購(gòu)、服務(wù)無憂四大服務(wù)政策，聚焦5座城市，布局100座換電站，實(shí)現(xiàn)服務(wù)1萬(wàn)輛汽車的能力。同樣，威馬汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官沈暉也表示，2021年威馬將布局換電。小鵬汽車更是成立了多家子公司，其中的業(yè)務(wù)都涉及換電。

 

此外，布局換電站和電池資產(chǎn)管理公司也成為車企的選擇。今年9月15日，上汽通用五菱發(fā)布了一項(xiàng)全新的換電技術(shù)——智能微型換電站。11月20日，東風(fēng)公司與中國(guó)一汽、中國(guó)三峽集團(tuán)、武漢經(jīng)開投資有限公司簽約，共同建設(shè)電池管理科技公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)方向?yàn)殡姵刈赓U、運(yùn)營(yíng)、電池梯次利用及回收、大數(shù)據(jù)管理和技術(shù)服務(wù)等。

 

動(dòng)力電池供應(yīng)商

 

聚焦標(biāo)準(zhǔn)與安全 瞄準(zhǔn)后市場(chǎng)展開布局

 

“換電的未來取決于生態(tài)圈的發(fā)展，不是單獨(dú)企業(yè)可以做成的，必須交朋友、塑生態(tài)、整合資源，也必須有政策支持及產(chǎn)業(yè)資金的參與，這樣才能成為一個(gè)完整的生態(tài)。”欣旺達(dá)副總裁梁銳提到，換電模式的發(fā)展趨勢(shì)將集中在四個(gè)方面：第一，換電站升級(jí)；第二，電池資產(chǎn)化；第三，標(biāo)準(zhǔn)化；第四，與儲(chǔ)能相結(jié)合。

 

換電模式要想可持續(xù)發(fā)展，必須處理好動(dòng)力電池的相關(guān)事宜。一直以來，動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，被認(rèn)為是制約換電模式發(fā)展的癥結(jié)之一。目前寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、瑞浦能源等供應(yīng)商已推出用于換電的動(dòng)力電池包。不過，動(dòng)力電池企業(yè)在換電生態(tài)圈中，似乎還沒有太大的話語(yǔ)權(quán)。

 

作為動(dòng)力電池行業(yè)領(lǐng)軍者，寧德時(shí)代在乘用車領(lǐng)域的側(cè)重在于成立電池資產(chǎn)管理公司，在商用車領(lǐng)域則提供換電解決方案。去年，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾提到，動(dòng)力電池行業(yè)需要一些新的商業(yè)模式，換電、租賃等都是非常好的探索。寧德時(shí)代對(duì)自己的定位是，車電分離模式的踐行者與探索者，將著眼于技術(shù)與商業(yè)模式創(chuàng)新，以先進(jìn)、可靠的換電解決方案，推進(jìn)新能源汽車換電產(chǎn)品服務(wù)體系建設(shè)，迎接全面電動(dòng)化時(shí)代的到來。

 

事實(shí)上，寧德時(shí)代在換電領(lǐng)域的觸角已伸向方方面面。比如，寧德時(shí)代入股小康人壽保險(xiǎn)，并與中國(guó)人保達(dá)成戰(zhàn)略布局新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)，以險(xiǎn)資的長(zhǎng)期資金匹配其擬推廣的電池銀行、儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步拓展其新能源汽車后市場(chǎng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新。寧德時(shí)代還與南方電動(dòng)、百城新能源、星云股份、永福股份、普洛斯等圍繞新能源汽車補(bǔ)能、儲(chǔ)充檢等動(dòng)力電池后市場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)展開深入合作。通過上述布局，寧德時(shí)代欲打造“光-儲(chǔ)-充-檢”商業(yè)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，以能源物聯(lián)網(wǎng)的形式為新能源汽車做售后服務(wù)。

 

去年7月，福田智藍(lán)新能源換電重卡在北京交付，寧德時(shí)代為其提供了高效的換電解決方案。2020年8月20日，寧德時(shí)代攜手蔚來汽車等成立武漢蔚能電池資產(chǎn)公司，之后又參與了蔚能的新一輪融資。此前還有消息稱，哪吒汽車正在謀劃與包括寧德時(shí)代、華鼎國(guó)聯(lián)在內(nèi)的數(shù)家電池供應(yīng)商開展合作，推出車電分離模式，內(nèi)部項(xiàng)目暫定為“電池銀行”。

 

今年8月，寧德時(shí)代與四川發(fā)展及6家控股公司深化合作，在儲(chǔ)能、充換電設(shè)施、航空動(dòng)力研發(fā)、上游材料一體化、智能礦山采掘、零部件供應(yīng)、商用車電動(dòng)化等領(lǐng)域開展合作。今年9月，福田汽車旗下智藍(lán)新能源、歐輝與寧德時(shí)代子公司寧普時(shí)代就新能源商用車電池金融及創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式等舉行戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署儀式，雙方將圍繞福田汽車全系列新能源商用車產(chǎn)品、租賃模式的落地應(yīng)用，以及未來電池銀行、換電站合作等展開合作。

 

記者了解到，欣旺達(dá)換電技術(shù)解決方案則基于本質(zhì)安全、被動(dòng)安全及主動(dòng)安全從電芯、監(jiān)控、電芯阻遏、子系統(tǒng)遏制、系統(tǒng)危害降級(jí)五個(gè)層面做了安全設(shè)計(jì)，可多維度多層次保障動(dòng)力電池系統(tǒng)安全。欣旺達(dá)目前已實(shí)現(xiàn)自主開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)換電電池包，同時(shí)獲得了東風(fēng)柳汽換電電池包項(xiàng)目定點(diǎn)，并在今年四季度實(shí)現(xiàn)批量供貨。

 

瑞浦能源針對(duì)不同的應(yīng)用場(chǎng)景，打造“適合的才是更好的”產(chǎn)品，比如針對(duì)換電場(chǎng)景，將開發(fā)續(xù)駛里程600km以上的磷酸鐵鋰電池體系產(chǎn)品。目前，該電池系統(tǒng)經(jīng)過樣車開發(fā)等多個(gè)環(huán)節(jié)的考驗(yàn)，得到了東風(fēng)乘用車的肯定，雙方一同推進(jìn)應(yīng)用E70換電版進(jìn)入出行市場(chǎng)。

 

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受記者采訪時(shí)表示：“雖然現(xiàn)在充電面臨的痛點(diǎn)比較多，但其‘春天’必定會(huì)到來。當(dāng)然，換電的發(fā)展還是取決于市場(chǎng)。目前，行業(yè)發(fā)展最大的挑戰(zhàn)，在于能否實(shí)現(xiàn)電池標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一、電池回收統(tǒng)一、汽車的后市場(chǎng)服務(wù)統(tǒng)一。”

 

換電運(yùn)營(yíng)商

 

迅速拓展陣地 在技術(shù)和降本上發(fā)力

 

 

 

新能源汽車換電需求持續(xù)升溫，吸引了眾多第三方換電運(yùn)營(yíng)商開疆拓土。奧動(dòng)新能源、伯坦科技、科大智能、中石化等企業(yè)都在積極建設(shè)換電站和開發(fā)換電產(chǎn)品，成為新能源汽車車電分離模式快速推廣的重要力量。

 

有人說，伯坦科技在換電圈屬于低調(diào)的實(shí)力派選手。作為最早入局的換電運(yùn)營(yíng)商之一，伯坦科技將自己定位于車電分離、分箱換電的技術(shù)體系和商業(yè)生態(tài)構(gòu)建者。資料顯示，伯坦科技創(chuàng)新性地推出了一款標(biāo)準(zhǔn)箱電池以適配各種電動(dòng)車型，目前已應(yīng)用于8家車企的16款車型；其換電體系可靈活為出租、網(wǎng)約、物流、私人等各場(chǎng)景提供服務(wù)，車輛行駛超過13億km、換電900萬(wàn)次。

 

奧動(dòng)新能源的動(dòng)作最大，正迅速擴(kuò)大自己的朋友圈。在領(lǐng)先性技術(shù)和規(guī)模化運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)下，奧動(dòng)新能源與長(zhǎng)安、北汽、上汽、一汽、廣汽、東風(fēng)等14家主流車企合作開發(fā)了超過24款換電車型，這些車型均可在其換電網(wǎng)絡(luò)享用極速共享?yè)Q電服務(wù)。今年廣州車展上，奧動(dòng)新能源展示了投入運(yùn)營(yíng)的第四代換電技術(shù)，完成一次換電時(shí)間縮短到20秒。奧動(dòng)新能源最新的發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)是：在5年內(nèi)完成1萬(wàn)座換電站投建，實(shí)現(xiàn)服務(wù)1000萬(wàn)輛以上換電車輛的能力。

 

奧動(dòng)新能源品牌與公共事務(wù)中心總經(jīng)理黃春華表示，立足“TOB”后，他們正向“TOC”發(fā)展。目前，換電“TOC”服務(wù)推廣初期會(huì)集中在一線和其他省會(huì)城市。假如兩座城市的換電用戶較多，2023～2024年，奧動(dòng)新能源會(huì)在兩座城市之間尤其是高速公路上進(jìn)行換電布局。

 

當(dāng)下，協(xié)鑫能科也正在抓住機(jī)遇搶先布局換電市場(chǎng)。今年3月，協(xié)鑫能科發(fā)布的《電動(dòng)汽車換電業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃》指出，換電業(yè)務(wù)目標(biāo)領(lǐng)域包括以出租車、網(wǎng)約車為代表的乘用車，重點(diǎn)布局長(zhǎng)三角、大灣區(qū)、京津冀、成渝等區(qū)域。截至今年10月31日，協(xié)鑫電港品牌首批換電站投入運(yùn)營(yíng)，其中商用車換電站1座，乘用車換電站4座，分布于江蘇、廣東和湖北。據(jù)悉，換電業(yè)務(wù)可能成為協(xié)鑫能科未來業(yè)務(wù)的頂梁柱，預(yù)計(jì)2022年其B端增量市占率將達(dá)50％，換電站保有量有望位居行業(yè)前三。此外，協(xié)鑫能科還打造了換電領(lǐng)域首個(gè)PaaS和SaaS一體化運(yùn)營(yíng)運(yùn)維平臺(tái)——洞天云平臺(tái)，幫助公司實(shí)現(xiàn)換電站的無人值守、能源最優(yōu)智能調(diào)度管理、換電電池智能調(diào)度及全生命周期管理，大幅提升運(yùn)營(yíng)效率，幫助公司降本。

 

換電運(yùn)營(yíng)商致力于推動(dòng)換電行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化，以及換電技術(shù)的智能化。當(dāng)換電站像加油站一樣規(guī)模化推廣后，換電模式才能變得更具經(jīng)濟(jì)性。記者了解到，充電聯(lián)盟牽頭的共享?yè)Q電站建設(shè)規(guī)范團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，已處在征求意見稿階段，將解決換電站共享、建設(shè)，電池箱體電池包統(tǒng)一等問題，目前相關(guān)工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)今年年底發(fā)布。仝宗旗指出，新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)城市的公布，對(duì)包括車企、換電站設(shè)備企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商，電池供應(yīng)商在內(nèi)的整個(gè)換電生態(tài)圈，帶來了非常積極的影響。已在進(jìn)行布局的城市和企業(yè)，將更有積極性，加大投入力度，繼續(xù)深入挖掘商業(yè)模式。

 

（注：本文圖片均來自企業(yè)官網(wǎng)）