新能源車+風(fēng)電+工業(yè)電機(jī)需求爆發(fā)，戰(zhàn)略資源巨頭掛牌價飆升，這家公司與巨頭合資大幅擴(kuò)建產(chǎn)能

 

加速元宇宙布局！安裝量已達(dá)到11億次，華為攜手產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)萬億級藍(lán)海，這家公司與華為在該領(lǐng)域展開深度合作

 

鋰電+半導(dǎo)體+軍工，高端制造業(yè)中該產(chǎn)品正逐步替代傳統(tǒng)設(shè)備，這個千億市場處于高速發(fā)展期

 

海思新電視芯片Hi373V110公布：華為全自研，采用RISC-V架構(gòu)CPU

 

【主題詳情】

 

新能源車重要的“補(bǔ)能”方式之一，充換電產(chǎn)業(yè)支持政策呼之欲出，這家公司產(chǎn)品可實現(xiàn)1分鐘無人值守?fù)Q電

 

據(jù)媒體報道，國家能源局會同工業(yè)和信息化部研究的《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實施意見》將于近日正式出臺。今年的《政府工作報告》將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，這被業(yè)界解讀為政策風(fēng)向的轉(zhuǎn)向。10月28日，工信部會同國家能源局開展了新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。納入此次試點(diǎn)范圍的城市共有11個，其中包括北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、濟(jì)南8個綜合應(yīng)用類城市，以及宜賓、唐山、包頭3個重卡特色類城市。

 

作為新能源車重要的“補(bǔ)能”方式之一，換電在降低購車成本、消除里程焦慮、提升安全水平等方面具有優(yōu)勢。在越來越多的資本投身到換電這一賽道的同時，換電模式卻依然掣肘行業(yè)發(fā)展，如長期制約其規(guī)模化發(fā)展的電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、換電站盈利模式不清晰等問題。12月8日，中石化對外披露了其第1000座充換電站正式建成投營。中石化表示，“十四五”期間，中石化將規(guī)劃建設(shè)充換電站5000座。在國企的帶動下，目前已有多家企業(yè)表示，將開展換電模式的研發(fā)及布局。東風(fēng)、蔚來、奧動、北汽、長安、上汽、吉利等企業(yè)紛紛切入換電賽道。中金公司分析指出，考慮單次充電時長及土地、電力等資源限制，隨著新能源汽車保有量上升，換電有望成為充電以外的重要補(bǔ)能方式。截至2021年10月，我國換電站建設(shè)數(shù)量為1086座，仍處于初期階段。

 

A股上市公司中，科大智能生產(chǎn)和銷售的第五代無人值守?fù)Q電站均可實現(xiàn)1分鐘無人值守?fù)Q電。山東威達(dá)子公司昆山斯沃普正在為多家車企和運(yùn)營商開發(fā)和量產(chǎn)換電站，換電站的月產(chǎn)能規(guī)模可達(dá)80套左右，已在全國多地安裝運(yùn)營，為蔚來汽車提供二代換電站。博眾精工上半年相繼推出標(biāo)準(zhǔn)型換電站、車企定制型換電站、多功能性自動充換電站、重卡智能換電站等產(chǎn)品，目前已經(jīng)開拓了藍(lán)谷智慧（北京）能源科技有限公司、浙江吉智新能源汽車科技有限公司（吉利汽車子公司）等客戶。

 

新能源車+風(fēng)電+工業(yè)電機(jī)需求爆發(fā)，戰(zhàn)略資源巨頭掛牌價飆升，這家公司與巨頭合資大幅擴(kuò)建產(chǎn)能

 

北方稀土公布12月稀土產(chǎn)品掛牌價格。其中，氧化鑭報1.08萬元/噸，氧化鈰報1.08萬元/噸，與上月持平，氧化鐠釹報價81.69萬元/噸，較上月上調(diào)7.12%，氧化釹報價89.2萬元/噸，較上月大漲12.64%，金屬鐠釹報價99.5萬元/噸，較上月上調(diào)6.99%，金屬釹報108.5萬元/噸，較上月漲12.44%。

 

中國是全球最重要的稀土供應(yīng)國，在海外稀土礦短期難以放量的背景下，更是稀土供應(yīng)增量的核心來源。而在國內(nèi)，稀土開采和冶煉分離總量受到嚴(yán)格管控，指標(biāo)由工信部、自然資源部每年分批下達(dá)。稀土作為重要的戰(zhàn)略資源、不可再生資源，增長幅度與市場需求增長以及環(huán)境承載能力密切相關(guān)，近年來呈現(xiàn)有序增長的態(tài)勢。國信證券分析指出，新能源車、風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及稀土永磁電機(jī)在工業(yè)電機(jī)、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯等領(lǐng)域內(nèi)滲透率的提升都將帶動稀土需求的大幅提升。預(yù)計到2025年全球氧化鐠釹需求或?qū)⒊^13萬噸，5年間復(fù)合增速達(dá)13.5%。在供給穩(wěn)健增長的假設(shè)下，全球氧化鐠釹的供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。

 

A股上市公司中，安泰科技目前稀土永磁制品產(chǎn)能5500噸，今年公司與北方稀土組建合資公司，“十四五”將建設(shè)萬噸級的高端稀土永磁制品產(chǎn)業(yè)項目。廣晟有色是國家6大稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)之一廣東稀土集團(tuán)的唯一上市平臺，旗下控制3家稀土礦企業(yè)、4 家稀土分離廠及1家稀土金屬加工廠，控股2家并參股了2家稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)。龍磁科技年產(chǎn)各類燒結(jié)永磁鐵氧體產(chǎn)品30000噸，換向器4000萬只，是全國最大的永磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)之一。

 

加速元宇宙布局！安裝量已達(dá)到11億次，華為攜手產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)萬億級藍(lán)海，這家公司與華為在該領(lǐng)域展開深度合作

 

在FBEC2021上，華為VR/AR產(chǎn)品線總裁李騰躍表示，華為AREngine安裝量已達(dá)到11億次，已覆蓋機(jī)型106款，已接入應(yīng)用超2000款。

 

隨著近年來5G的迅速發(fā)展，國內(nèi)公司開始投身于元宇宙。華為正式發(fā)布XR戰(zhàn)略以及AR/VREngine3.0。AREngine是一款用于在Android上構(gòu)建增強(qiáng)現(xiàn)實應(yīng)用的引擎，包含AREngine服務(wù)、ARCloud服務(wù)與XRKit服務(wù)，其中XRKit是基于AREngine提供場景化、組件化的極簡AR解決方案，二者均可實現(xiàn)虛擬世界與現(xiàn)實世界的融合，帶來全新的交互體驗。VREngine目前已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)6DoF交互，支持PCVR無線化，以及第三方交互設(shè)備。開源證券表示，終端設(shè)備、內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合是推動AR發(fā)展的核心動力，華為基于其存量手機(jī)用戶、AREngine及網(wǎng)絡(luò)通信能力入局，將內(nèi)容開發(fā)化繁為簡，助力開發(fā)者共建內(nèi)容生態(tài)。隨著 5G滲透率的提升，AR用戶對移動場景的需求將進(jìn)一步被滿足。據(jù)華為預(yù)計，到2025年AR的市場規(guī)模將達(dá)到3000億美元（折合人民幣約 2 萬億元），用戶規(guī)模將達(dá)到12億。

 

A股上市公司中，寶通科技與meta長期展開合作，在商業(yè)應(yīng)用方面，投資企業(yè)哈視奇與華為等一線的品牌公司進(jìn)行了深度合作。隆利科技Mini-LED技術(shù)在VR領(lǐng)域的實現(xiàn)了研發(fā)突破，目前VR產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)了批量交付，華為是公司的終端客戶。超圖軟件表示，華為的AR技術(shù)，公司已經(jīng)基本適配完成，包括華為的AREngine、XRKit、RealityStudio、CloudAR等等。

 

鋰電+半導(dǎo)體+軍工，高端制造業(yè)中該產(chǎn)品正逐步替代傳統(tǒng)設(shè)備，這個千億市場處于高速發(fā)展期

 

激光設(shè)備行業(yè)正處于高速發(fā)展期。當(dāng)前我國激光加工設(shè)備市場規(guī)模呈現(xiàn)出良好的上升趨勢，華西證券預(yù)計2021年激光設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)988億元。

 

激光是二十世紀(jì)繼核能、半導(dǎo)體、計算機(jī)后又一重大發(fā)明，并憑借其良好的單色性、方向性、亮度等特質(zhì)被廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、生物醫(yī)療、軍事等領(lǐng)域，被譽(yù)為“最快的刀”、“最準(zhǔn)的尺”、“最亮的光”。與傳統(tǒng)工業(yè)加工方式相比，激光加工具備精密度高、可通過軟件控制、加工質(zhì)量高三個優(yōu)點(diǎn)。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，更適合高端制造業(yè)的激光設(shè)備正逐步替代傳統(tǒng)的加工設(shè)備，激光加工設(shè)備的滲透率不斷提升。華金證券分析指出，激光器的生產(chǎn)制造難以實現(xiàn)自動化，人力成本占比高，因此國內(nèi)企業(yè)在成本上具備較大優(yōu)勢。激光設(shè)備的采購頻率較高，及時了解客戶需求十分重要，國內(nèi)企業(yè)具備主場優(yōu)勢，在中國市場上能夠提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。目前，中高功率光纖激光器仍有較大的國產(chǎn)化空間，隨著國產(chǎn)光纖激光器技術(shù)的進(jìn)步，我國光纖激光器市場上的國產(chǎn)化趨勢將繼續(xù)進(jìn)行。

 

A股上市公司中，銳科激光目前已掌握包括泵浦源、特種光纖、光纖耦合器、傳輸光纜、功率合束器、光纖光柵等激光器核心器件及材料的關(guān)鍵技術(shù)和大規(guī)模生產(chǎn)能力。英諾激光是全球少數(shù)實現(xiàn)工業(yè)深紫外納秒激光器批量供應(yīng)的生產(chǎn)商之一，公司激光器產(chǎn)品已應(yīng)用于鋰電行業(yè)，客戶包括先導(dǎo)智能等。大族激光光伏行業(yè)激光加工設(shè)備已形成批量銷售，并取得隆基股份、通威股份等行業(yè)大客戶訂單，公司和華為的合作集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域，產(chǎn)品包括消費(fèi)電子行業(yè)專用激光加工設(shè)備等，公司在動力電池極耳切割工序有成熟的設(shè)備產(chǎn)品及解決方案，已實現(xiàn)批量銷售。

 

海思新電視芯片Hi373V110公布：華為全自研，采用RISC-V架構(gòu)CPU

 

近日，華為海思官網(wǎng)上線了一款高清電視芯片Hi373V110。據(jù)官方介紹，Hi373V110是一款支持全球各種制式的模擬電視（ATV）主處理芯片，內(nèi)置海思自研RISC-VCPU，采用LiteOS操作系統(tǒng)，支持NTSC/PAL/SECAM制式解調(diào)，支持USB播放。

 

ARM架構(gòu)和RISC-V架構(gòu)都源自精簡指令計算機(jī)RISC，但ARM是封閉指令集架構(gòu)，存在高昂的專利費(fèi)用和架構(gòu)授權(quán)問題；RISC-V架構(gòu)則在設(shè)計之初就定位為完全開源，不存在專利費(fèi)用成本和授權(quán)風(fēng)險。企業(yè)完全自由免費(fèi)使用，同時也容許企業(yè)添加自有指令集拓展而不必開放共享以實現(xiàn)差異化發(fā)展。華泰證券黃樂平認(rèn)為，RISC-V開源特性有望助力中國CPU領(lǐng)域緩解“卡脖子”困境，推動中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

上市公司中，納思達(dá)完成兩款自主設(shè)計的基于RISC-V內(nèi)核的CPU，性能對標(biāo)ARM M0和M3，經(jīng)測試綜合性能優(yōu)秀；賽微電子在互動平臺表示，中科昊芯主要從事數(shù)字信號處理器DSP（基于RISC-V處理器內(nèi)核）芯片的研發(fā)設(shè)計，為公司通過全資子公司微芯科技持股22.66%的參股子公司；芯原股份已通過將第三方RISC-VIP與芯原業(yè)已獲得市場驗證的自有IP優(yōu)化協(xié)同，此外公司也在RISC-V領(lǐng)域進(jìn)行了股權(quán)投資等布局。