“服務(wù)區(qū)不要說充電，連進(jìn)入都成為了困難。如果新能源車主執(zhí)意要在這里（常州芳茂山服務(wù)區(qū)，往上海方向）排隊(duì)等候充電的話，估計(jì)等候時(shí)間可能會超過三個(gè)小時(shí)……”2月7日，在春運(yùn)返程的高峰期，電動汽車的深度用戶曹楊正在社交論壇上，忙著向其他用戶分享開電動車長途出行的經(jīng)驗(yàn)。
花相對燃油車主更多的精力規(guī)劃路線、規(guī)避充電排隊(duì)，劉明（化名）在從湖北老家到廣州之間進(jìn)行折返時(shí)同樣如此，不同的是，劉明的身份還是廣州一家地方性充電樁運(yùn)營商負(fù)責(zé)人。但與新能源汽車的火熱和上述充電排隊(duì)情況較為割裂的是，日前在陪《中國經(jīng)營報(bào)》記者走訪其公司旗下的充電站時(shí)，他正在為公司盈利發(fā)愁，“充電樁的供應(yīng)大于車的需求”，他判斷2022年很多中小型充電樁運(yùn)營商將被洗牌出局。
從大數(shù)據(jù)上看，就在2021年國內(nèi)新能源汽車進(jìn)入增長拐點(diǎn)背后，根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（以下簡稱“充電聯(lián)盟”）統(tǒng)計(jì)的信息，2021年國內(nèi)公共充電設(shè)施增速卻沒有同樣亮眼，新增樁車比（此處僅指公共充電樁）迅速下跌。充電聯(lián)盟綜合部主任李康向記者表示，“行業(yè)確實(shí)存在整體供大于求、不盈利的現(xiàn)狀。”
一邊是每逢假期便引發(fā)關(guān)注的充電排隊(duì)，并時(shí)常在輿論發(fā)酵時(shí)引發(fā)圍觀者對于電動車的質(zhì)疑，一邊則是行業(yè)整體的供大于求、不盈利下的建樁熱情下滑，這無疑形成了充電樁市場饒有意味的一幕。
“兩套補(bǔ)能體系”
“你要天天跑長途，不用3個(gè)月抑郁癥都出來了。”駕駛純電動汽車的劉明在規(guī)劃路線進(jìn)行長途出行的時(shí)候，曾被朋友調(diào)侃，開純電動車規(guī)劃路線、找樁要額外耗費(fèi)精力。
長途出行場景是純電動汽車使用上的短板，那目前有解決的方案嗎？作為充電運(yùn)營商負(fù)責(zé)人，劉明認(rèn)為制約部分偏遠(yuǎn)城市、高速場景等大規(guī)模建樁的原因仍是充電需求較低問題。在這樣的情況下，劉明認(rèn)為在大中城市建設(shè)的充電站尚在虧損、行業(yè)的商業(yè)模式未跑通的背景下，到新能源汽車滲透率更低的城市、使用率更低的場景投資建樁去承受更大的虧損，是不劃算的。
李康在溝通中表示，高速上的充電樁雖然節(jié)假日被曝出充電排隊(duì)，但平時(shí)使用率低，整體虧損情況要更嚴(yán)重一些。對于上述充電排隊(duì)現(xiàn)象，長期關(guān)注充電樁發(fā)展的《電動汽車觀察家》聯(lián)合創(chuàng)始人黃山稱，“其實(shí)是暫時(shí)性的供需失衡和時(shí)空錯(cuò)配。”
不過，充電樁在下沉城市、偏遠(yuǎn)城市、部分高速場景的不均衡布局，確實(shí)是一部分首次購車的消費(fèi)者購買電動車的“攔路虎”。小鵬汽車超充負(fù)責(zé)人告訴記者，適度超前的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是邊遠(yuǎn)地區(qū)、不發(fā)達(dá)地區(qū)的配套建設(shè)，對推動新能源行業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展十分有利，局部資源比較緊張的區(qū)域充電樁的增長趕不上新能源汽車的增長，會造成供不應(yīng)求的情況，同時(shí)反向又制約了新能源汽車在這些區(qū)域的發(fā)展。
他以小鵬汽車為例，2021年公司超充網(wǎng)絡(luò)加速布局，截至目前實(shí)現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)首個(gè)覆蓋全國全部333個(gè)地級市及4個(gè)直轄市的充電網(wǎng)絡(luò)，打通京港澳和京滬高速出行超充線路。不過他同時(shí)表示，作為基礎(chǔ)配套設(shè)施，“國家隊(duì)”將在其中發(fā)揮更重要的作用，小鵬汽車作為車企則會貢獻(xiàn)力量。
將目光拉回到城市場景中，就當(dāng)前電動車型的用車習(xí)慣來說，在與記者溝通時(shí)，擁有約10年燃油車駕駛經(jīng)歷、3年純電動車駕駛經(jīng)歷，并長期以“大包子貍”網(wǎng)名在各大論壇記錄新能源出行體驗(yàn)的曹楊表示，根據(jù)其觀察，當(dāng)下用戶其實(shí)還是以市內(nèi)出行為主。
值得注意的是，曹楊認(rèn)為電動汽車與燃油車是兩套不同的補(bǔ)能體系，并不能過于簡單粗暴地對比，而是在尊重各自特征的基礎(chǔ)上尋找解決方案。
具體來看，曹楊認(rèn)為相對于加油這種集中式、快速式的補(bǔ)能，所需時(shí)間較長的充電是分散式補(bǔ)能，比如除了私人充電樁，它還有大量商場等區(qū)域的公共充電樁。雖然發(fā)展過渡階段充電勢必需要較多的時(shí)間，但一部分用戶可通過生活習(xí)慣的調(diào)整去尋求日常充電補(bǔ)能的最優(yōu)解。
曹楊進(jìn)一步稱，適應(yīng)了加油的補(bǔ)能方式之后，過渡到充電補(bǔ)能需要一個(gè)過程。他以遠(yuǎn)途出行為例，很多新能源車主不愿意下高速充電，而執(zhí)著于在高速上等待充電，認(rèn)為后一種方式更快，但由于充電補(bǔ)能比加油慢，有分散式補(bǔ)能的特點(diǎn)，下高速充電很多時(shí)候是更優(yōu)的方式。
廣東華能高科新能源發(fā)展有限公司總經(jīng)理譚鋒前認(rèn)為，加油與充電其實(shí)是兩套補(bǔ)能體系，各有自身特征需要用戶適應(yīng)。他進(jìn)一步表示，即便電動車充電速度在不斷迭代提升，純電動車相對較慢的補(bǔ)能速度，仍給用戶帶來勢必要承擔(dān)的時(shí)間成本。對于2021年國內(nèi)車企興起推出超大功率充電車型的浪潮，有的甚至欲將充電時(shí)長控制在10~15分鐘左右，他表示從運(yùn)營商的角度看，目前更多是探索階段。
劉明認(rèn)為，電動車快充的充電時(shí)間控制在30~60分鐘充滿為宜，目前市場運(yùn)行的很多車型在1.5個(gè)小時(shí)左右，時(shí)間進(jìn)一步增長會影響用戶體驗(yàn)。黃山表示，配置超大功率充電樁進(jìn)行快速充電，意味著電網(wǎng)負(fù)荷急劇加大，而當(dāng)下固定區(qū)域的電網(wǎng)條件，能建多少大功率充電樁是有上限的。
供應(yīng)過剩下的盈利難題
在黃山看來，充電樁的盈利困境，是行業(yè)整體供應(yīng)過剩下內(nèi)部競爭加劇的結(jié)果。
在與記者溝通中，劉明介紹稱任職公司旗下在廣州有40個(gè)充電站，約1500支充電槍。據(jù)其介紹，充電樁行業(yè)發(fā)展此前經(jīng)歷了泡沫期，伴隨2017年前后新能源網(wǎng)約車上量，行業(yè)內(nèi)的盈利情況一度是較好的，但作為低門檻行業(yè)的充電樁行業(yè)后續(xù)涌入了大量的外來投資者，無序的價(jià)格戰(zhàn)之下行業(yè)內(nèi)盈利越來越難。
譚鋒前的說法與劉明類似。譚鋒前任職的公司旗下?lián)碛?個(gè)充電站，在不計(jì)算充電設(shè)備折舊的情況下基本能維持營收平衡，公司在2021年已經(jīng)做了規(guī)劃，暫時(shí)停止擴(kuò)張新建充電站。在建設(shè)成本方面，根據(jù)劉明、譚鋒前介紹的數(shù)據(jù)，若均攤停車位、人工、設(shè)備折舊等成本，在廣州每個(gè)充電槍的投資成本大概在9萬元左右，而當(dāng)前的盈利回收方式基本僅有服務(wù)費(fèi)一項(xiàng)，電費(fèi)交給了供電方，盈利方式單一。
“投資都是以萬元計(jì)的，但是收益是按毛算的。”黃山將這種現(xiàn)狀進(jìn)行了概括。
那么從時(shí)間線上看行業(yè)內(nèi)的投資建設(shè)情況走勢如何呢？從數(shù)據(jù)上看，從每年公共充電樁的增量與新能源汽車增量的比值來看，該值越小，在新能源汽車增量固定的情況下充電樁投資的熱度便越低。具體來看，2018年該值為1∶14.6，2019年為1∶6.52，2020年為1∶4.70，2021年為1∶10.36，從該指標(biāo)看，2018到2020年充電樁投資熱度快速上漲，2021年則迅速回落。
從國內(nèi)公共充電樁擴(kuò)張速度與新能源汽車銷量增速對比來看，充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2018~2021年國內(nèi)公共充電樁的同比增速分別為40.1%、55.9%、56.4%、89.9%，同期國內(nèi)新能源汽車銷量增速分別為61.7%、-4.0%、10.9%、157.5%。
那么行業(yè)頭部企業(yè)的盈利狀況如何呢？根據(jù)特來電新能源股份有限公司（以下簡稱“特來電”）對外披露的業(yè)績看，2019年其凈虧損為1.11億元，2020年凈虧損為0.78億元。事實(shí)上，作為頭部的星星充電、特來電在2021年的擴(kuò)張速度明顯低于2020年，國家電網(wǎng)在2021年的設(shè)備數(shù)量僅從18.15萬臺微增至19.65萬臺。
尤其值得注意的是，在行業(yè)老玩家陷入盈利困境之時(shí)，業(yè)內(nèi)亦在涌入新玩家。
根據(jù)黃山的觀察，2020年開始，充電樁行業(yè)正進(jìn)入新的發(fā)展階段，謀求轉(zhuǎn)型的能源公司、車企、地方城投公司快速發(fā)力，這些入局者不同于早期擁有資本較少的跨界投資者，它們是擁有大量資金或土地資源的實(shí)力玩家，這也勢必?cái)噭映潆姌缎袠I(yè)的競爭格局。
以小鵬汽車為例，2021年其超充布局加速。2020年末，其超充站數(shù)量為159座，2021年一季度末為172座，二季度末為231座，三季度末為439座。根據(jù)日前小鵬汽車方面向記者透露的信息，截止到2022年春節(jié)前，小鵬品牌超充站累計(jì)上線813座。
值得注意的是，小鵬汽車超充負(fù)責(zé)人表示，小鵬汽車的超充體系并沒有打算做完全封閉的體系，其希望能率先在這些城市投建充電站，不僅服務(wù)小鵬的車主，同時(shí)也會逐步將超充站的資源開放給當(dāng)?shù)氐男履茉窜囍鳌?/div>
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