01 行業(yè)難點(diǎn)
東西部土地、電力、數(shù)據(jù)等資源供需不平衡矛盾提升了數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本，難以充分發(fā)揮數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)價(jià)值。
在供給方面，數(shù)據(jù)中心占地面積廣、電力消耗高，東部一線城市土地資源稀缺，IDC能耗指標(biāo)、土地資源審批嚴(yán)格，數(shù)據(jù)中心機(jī)架供給受到限制，西部地區(qū)卻具有充裕的工業(yè)用地和電力能源資源。對(duì)比各地區(qū)與城市數(shù)據(jù)，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等東部地區(qū)城市工業(yè)用地成交價(jià)格和電費(fèi)價(jià)格遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)城市。
在需求方面，東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，人口數(shù)量多、高端產(chǎn)業(yè)集聚，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入量高，西部地區(qū)人口數(shù)量少、低端產(chǎn)業(yè)較多，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)接入量低。
左：圖1 各地區(qū)工業(yè)用地成交價(jià)格（百萬(wàn)元/平方米），右：圖2 各城市電價(jià)（元/度），數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND
圖3 各地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（億GB），數(shù)據(jù)來(lái)源：《2021年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》
數(shù)據(jù)中心“老舊小散”問(wèn)題嚴(yán)峻，數(shù)據(jù)中心電源使用效率和機(jī)柜上架率低，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心規(guī)模化效應(yīng)降低。在上架率方面，大型數(shù)據(jù)中心、超大型數(shù)據(jù)中心及全國(guó)數(shù)據(jù)中心上架率平均值分別為54.9%、34.4%與52.8%，與國(guó)家規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心上架率65%存在較大的差距；在電源使用效率方面，大型數(shù)據(jù)中心、超大型數(shù)據(jù)中心電源使用效率平均值分別為1.54和1.63，距國(guó)家規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心電源使用效率1.20和1.25存在較大的下降空間。
左：圖4 數(shù)據(jù)中心上架率，右：圖5 數(shù)據(jù)中心PUE，資料來(lái)源：IDC、政府網(wǎng)站
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)具有重資產(chǎn)屬性，商業(yè)模式選擇影響著數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)效率。在建設(shè)模式方面，傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)組裝模式建設(shè)周期長(zhǎng)、建設(shè)效率低、建設(shè)成本高，預(yù)制模塊化建設(shè)模式能有效縮短建設(shè)周期、提升建設(shè)效率、降低建設(shè)成本。這將帶來(lái)價(jià)值鏈變革，價(jià)值創(chuàng)造主體由數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施提供商轉(zhuǎn)為數(shù)據(jù)中心預(yù)制模塊化解決方案提供商，價(jià)值鏈變化亦成為建設(shè)模式變革的阻礙因素。在銷(xiāo)售模式方面，不同的銷(xiāo)售模式?jīng)Q定著銷(xiāo)售效率和產(chǎn)能利用率，定制（批發(fā)）型銷(xiāo)售模式類(lèi)似于經(jīng)銷(xiāo)模式，根據(jù)阿里、騰訊、美團(tuán)等大客戶(hù)訂單規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心，市場(chǎng)集單效率高于零售模式，產(chǎn)能利用率更高。
圖6 數(shù)據(jù)中心不同建設(shè)模式成本（萬(wàn)元），數(shù)據(jù)來(lái)源：施耐德
圖7 數(shù)據(jù)中心不同銷(xiāo)售模式業(yè)務(wù)流程，資料來(lái)源：數(shù)據(jù)中心上市公司年報(bào)
摩爾定律接近物理極限，算力增長(zhǎng)主要依賴(lài)于算力堆疊和并行計(jì)算，數(shù)據(jù)中心算力增長(zhǎng)將提升服務(wù)器成本和數(shù)據(jù)中心成本。一是摩爾定律接近物理極限，半導(dǎo)體晶體管數(shù)量增長(zhǎng)速度和半導(dǎo)體成本下降速度放緩。二是摩爾定律接近極限，有效算力增長(zhǎng)主要來(lái)源于算力堆疊和并行計(jì)算，將大幅增加IT設(shè)備成本。
圖8 有效算力各因素貢獻(xiàn)，資料來(lái)源：OpenAI
02 “東數(shù)西算”政策要點(diǎn)
國(guó)家密集發(fā)布了多項(xiàng)“東數(shù)西算”相關(guān)政策，“東數(shù)西算”由規(guī)劃走向落地。
2020年，《關(guān)于加快構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝等重點(diǎn)區(qū)域，以及部分能源豐富、氣候適宜的地區(qū)布局大數(shù)據(jù)中心國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。
《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》正式提出“東數(shù)西算”工程，在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，以及貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設(shè)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程，提升跨區(qū)域算力調(diào)度水平，加強(qiáng)綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，強(qiáng)化節(jié)能降耗要求。
2021年，《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》進(jìn)一步提出建立全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)、省內(nèi)數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心梯次布局，提升算力算效水平，數(shù)網(wǎng)、數(shù)云、云邊協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)步提升電源使用效率。
2022年，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡(luò)、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強(qiáng)面向特定場(chǎng)景的邊緣計(jì)算能力，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌和智能調(diào)度。持續(xù)推進(jìn)綠色數(shù)字中心建設(shè)，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數(shù)據(jù)中心可再生能源利用水平。
圖9 數(shù)據(jù)中心相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，資料來(lái)源：政府網(wǎng)站
梳理分析各項(xiàng)政策，其要點(diǎn)主要在于以下三點(diǎn)：
一是建立由國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群、省內(nèi)數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心構(gòu)成的全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)，使各級(jí)數(shù)據(jù)中心形成梯次布局，從而優(yōu)化算力資源布局，提升算力算效。
二是加快推進(jìn)“東數(shù)西算”工程，對(duì)實(shí)時(shí)和非實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分類(lèi)，并以此為依據(jù)分配數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)資源，解決東西部數(shù)據(jù)、土地、電力等資源供需錯(cuò)配的問(wèn)題，提升能效水平。
三是制定數(shù)據(jù)中心上架率和電源使用效率指標(biāo)，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心綠色化、集約化和規(guī)模化建設(shè)，整頓數(shù)據(jù)中心“老舊小散”現(xiàn)狀，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
圖10 “東數(shù)西算”工程規(guī)劃要點(diǎn)，資料來(lái)源：政府網(wǎng)站
03 “東數(shù)西算”對(duì)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)影響
通過(guò)運(yùn)用數(shù)據(jù)分類(lèi)手段分配數(shù)據(jù)中心資源，將有效解決數(shù)據(jù)中心供需不平衡問(wèn)題，提升數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)效率。按照數(shù)據(jù)特點(diǎn)，將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、災(zāi)害預(yù)警、遠(yuǎn)程醫(yī)療、視頻通話、人工智能等領(lǐng)域的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分配到東部核心城市周邊的數(shù)據(jù)中心，提升數(shù)據(jù)效率，降低數(shù)據(jù)傳輸延時(shí)；將僅需后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份的這類(lèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求不高的非實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸至西部數(shù)據(jù)中心，減少數(shù)據(jù)中心投資運(yùn)營(yíng)成本，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心整體效率。
圖11 “東數(shù)西算”數(shù)據(jù)處理特點(diǎn)
“東數(shù)西算”工程為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重大利好，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)蓬勃發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2030年數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4036億元，其中服務(wù)器、制冷系統(tǒng)、配電系統(tǒng)規(guī)模占比排名前三，是未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模最大的領(lǐng)域。從增長(zhǎng)率來(lái)看，制冷系統(tǒng)與配電系統(tǒng)復(fù)合增長(zhǎng)率分別為20%與12%，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間最為廣闊，也為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了巨大機(jī)遇。
圖12 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元），資料來(lái)源：IDC
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)加速商業(yè)模式變革，“定制銷(xiāo)售+模塊化產(chǎn)品+預(yù)制化生產(chǎn)+東數(shù)西算基地布局”商業(yè)模式更利于解決行業(yè)難點(diǎn)與提升行業(yè)效率，商業(yè)模式競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將越加明顯。通過(guò)銷(xiāo)售模式、產(chǎn)品類(lèi)型、生產(chǎn)模式和基地布局等不同模式對(duì)比，定制銷(xiāo)售模式的銷(xiāo)售效率和產(chǎn)能利用率由于零售模式，標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本低于非標(biāo)準(zhǔn)模塊化產(chǎn)品，預(yù)制化生產(chǎn)模式實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)、建設(shè)成本更低，“東數(shù)西算”基地布局利于降低土地和電力等建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本。
圖13 數(shù)據(jù)中心商業(yè)模式分析
根據(jù)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策與商業(yè)模式變革趨勢(shì)，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高質(zhì)量發(fā)展的趨向?qū)⑼苿?dòng)數(shù)據(jù)中心向產(chǎn)業(yè)基地綠色化、生產(chǎn)模式預(yù)制化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及模塊化、銷(xiāo)售模式定制化發(fā)展。
圖14 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
數(shù)據(jù)中心梯次布局為地區(qū)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇，也加劇了區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
在國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)層面，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)加快。東部地區(qū)規(guī)劃建設(shè)1-2個(gè)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，內(nèi)蒙古、貴州甘肅、寧夏等西部地區(qū)規(guī)劃建設(shè)1個(gè)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)。目前，京津冀和粵港澳大灣區(qū)確定了一個(gè)樞紐節(jié)點(diǎn)，其他城市有爭(zhēng)取國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)的機(jī)會(huì)。國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)雖然劃分了起步區(qū)的物理邊界，但區(qū)域涉及多個(gè)市、區(qū)、縣，為區(qū)域內(nèi)帶了機(jī)遇也帶來(lái)了激烈競(jìng)爭(zhēng)。
在省內(nèi)數(shù)據(jù)中心層面，政策要求按需建設(shè)各省新型數(shù)據(jù)中心，打造具有地方特色、服務(wù)本地、規(guī)模適度的算力服務(wù)，因此，具有產(chǎn)業(yè)、能源、環(huán)境等優(yōu)勢(shì)的城市具有良好的機(jī)遇，導(dǎo)致城市間的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。
在邊緣數(shù)據(jù)中心層面，加速改造升級(jí)“老舊小散”數(shù)據(jù)中心。老舊數(shù)據(jù)中心加快應(yīng)用高密度、高效率的IT設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)，小散數(shù)據(jù)中心加速遷移或整合，提高“老舊小散”數(shù)據(jù)中心的能源利用效率和算力供給能力。
圖15 數(shù)據(jù)中心梯次布局帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
以廣東省為例，為解決數(shù)據(jù)中心分布零散、不平衡、高耗能及低質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，省工信廳提出了建設(shè)“雙核九中心”的總體布局，堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)中心集約化和規(guī)模化方向，促進(jìn)有序的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一方面，針對(duì)于各區(qū)域的土地、電力、氣候、產(chǎn)業(yè)等環(huán)境要素差異，堅(jiān)持粵東西北地區(qū)數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)建設(shè)，為各數(shù)據(jù)中心劃分物理邊界，整合淘汰低質(zhì)低效的小型數(shù)據(jù)中心，打造集約化和規(guī)模化的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群。
另一方面，根據(jù)本地產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，要求各數(shù)據(jù)中心集群提供面向本地產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)中心服務(wù)，打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群。例如，肇慶數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)規(guī)劃建成T3+和T4級(jí)別的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，支撐新能源汽車(chē)、先進(jìn)裝備制造、節(jié)能環(huán)保等超千億產(chǎn)業(yè)集群；湛江數(shù)據(jù)中心集聚區(qū)規(guī)劃打造5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等數(shù)據(jù)中樞和算力載體，支撐鋼鐵、石化、造紙等萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群和家電、農(nóng)海產(chǎn)品加工、家具制造等千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。
圖16 廣東省數(shù)據(jù)中心規(guī)劃要點(diǎn)
數(shù)據(jù)中心集約化和規(guī)模化必會(huì)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合作模式、開(kāi)發(fā)模式、載體、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面發(fā)生變革。數(shù)據(jù)中心集約化和規(guī)模化對(duì)數(shù)據(jù)中心的土地面積、配套設(shè)施、投資資金及上下游產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，零散分布的自建/租賃樓宇數(shù)據(jù)中心無(wú)法滿(mǎn)足。具體來(lái)看，主要在以下幾點(diǎn)：
在開(kāi)發(fā)模式方面，由數(shù)據(jù)中心自建/租賃樓宇建設(shè)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)向合資合作建設(shè)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園/基地。地方政府、地方平臺(tái)公司與數(shù)據(jù)中心企業(yè)合作成立合資公司集聚土地、資金和產(chǎn)業(yè)資源聯(lián)合開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園。
在數(shù)據(jù)中心載體方面，數(shù)據(jù)中心載體由樓宇轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)基地/產(chǎn)業(yè)園，以實(shí)現(xiàn)集約化和規(guī)模化目標(biāo)。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，由數(shù)據(jù)中心企業(yè)圍繞數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行招商引資，打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群。
圖17 數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)模式
數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將依托產(chǎn)業(yè)園載體，圍繞科技創(chuàng)新平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群。以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為載體，引入科研院所、高校、企業(yè)、技術(shù)社區(qū)等構(gòu)建科技創(chuàng)新平臺(tái)，攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，建設(shè)數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新策源地。建設(shè)數(shù)據(jù)中心基地，引入電信運(yùn)營(yíng)商、華為、騰訊、阿里等數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)，向IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、非IT設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)業(yè)延伸，打造數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈集聚圈。以數(shù)據(jù)中心為核心，抓住產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)，打造由智能家電、電子信息、新能源汽車(chē)、機(jī)器人、人工智能、高端裝備制造、金融、咨詢(xún)、其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等數(shù)字化產(chǎn)業(yè)生態(tài)集群。
圖18 數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群
04 結(jié)語(yǔ)
數(shù)據(jù)中心“東數(shù)西算”工程將有效解決資源錯(cuò)配、產(chǎn)能利用率低、老舊小散等一系列問(wèn)題，有助于數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張、商業(yè)模式變革、產(chǎn)業(yè)效率優(yōu)化與數(shù)據(jù)價(jià)值提升。集約化與規(guī)模化趨勢(shì)將加速數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)模式、產(chǎn)業(yè)載體、產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革，為區(qū)域數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇，也加劇了競(jìng)爭(zhēng)。
