時間拉回到2004年，當格林美（深圳格林美高新技術股份有限公司）的創(chuàng)始人許開華教授帶著廣東省科技進步一等獎回到離湖北老家不遠的荊門開始創(chuàng)業(yè)時，人們做夢都不會想到，許開華用一個廢舊小電池回收，拉開了電池回收利用行業(yè)的序幕，也開啟了“正規(guī)軍”與“游擊隊”之間的黑白大戰(zhàn)。
“車主找不到或者不確定回收點是否正規(guī)，一些傳統(tǒng)的4S店等渠道回收的動力電池，最后也流入了小作坊。”中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受創(chuàng)業(yè)邦采訪時透露了行業(yè)內(nèi)幕。
“小作坊”生意興隆，而正規(guī)車企4S店的退役電池貨源卻在不斷流失。這讓人不禁疑惑，電動汽車的電池回收、梯次利用，究竟是不是一門好生意？
面對大量貨源流入黑市，正規(guī)企業(yè)被迫與“小作坊”交易的殘酷現(xiàn)狀。作為國內(nèi)新能源汽車電池回收的龍頭，格林美董事長許開華如此告誡電池回收利用行業(yè)的新玩家們：
“別進來，純粹是浪費錢，只有行業(yè)前五才能生存下來。”
然而，投資人卻不這么看。就在上個月，動力電池回收解決方案商博萃循環(huán)剛剛完成數(shù)千萬Pre-A輪融資，藍馳創(chuàng)投獨家投資。
“目前投資圈對電池回收賽道的關注熱度有點過高，實際上，這個行業(yè)已經(jīng)報批有建設許可的產(chǎn)能已經(jīng)超過了電池產(chǎn)能。”某電池回收企業(yè)負責人表示。
01 為何人人拒談電池回收利用
行業(yè)巨頭投入巨資，投資人、創(chuàng)業(yè)者摩拳擦掌，加之國家政策扶持，電池回收利用行業(yè)成為下一個風口，似乎只是時間問題。
中國汽車技術研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)累計退役的動力電池超20萬噸（約25GWh）。20萬噸退役電池都去哪兒了？
然而，記者探訪多家車企、動力電池企業(yè)以及電池回收企業(yè)時發(fā)現(xiàn)，多數(shù)企業(yè)對于電池回收利用均避而不談，千億級市場新風口甚至成為了“禁忌”。
作為國內(nèi)新能源汽車領域頭部企業(yè)，比亞迪很早就展開了動力鋰電池回收利用的布局。目前，比亞迪電池回收的渠道主要先委托授權經(jīng)銷商來回收廢舊動力電池，當有客戶要求或報廢車輛需要更換動力電池時，經(jīng)銷商會取出動力電池并運送到比亞迪寶戎工廠進行初步檢測。
如果廢舊電池還可以再利用且繼續(xù)使用，廢舊電池會在寶戎工廠進一步檢測，這些電池未來也將繼續(xù)應用在家庭儲能或基站備用電源領域。
記者致函比亞迪，但對方并不愿意就此回復。
于清教表示，在電池回收生態(tài)上，目前車企、電池回收企業(yè)和電池制造商之間，尚未形成電池回收的統(tǒng)一定價，回收商業(yè)模式也不完善。
車企“躲貓貓”，動力電池制造商和電池回收企業(yè)也打起了“太極”。
“我們跟電池回收相關部門溝通過了，這次先不接受采訪了。”中航鋰電相關負責人對記者表示。
在動力電池梯次利用方面有過技術創(chuàng)新的清研精準，其相關負責人也表示，目前只能夠提供其電池梯次利用技術相關介紹，至于電池回收利用的商業(yè)模式及定價模式等均不便回答。
“企業(yè)對于退役動力電池回收利用問題避而不談，積極性較低，主要原因是電池梯次利用的技術路線并不清晰。”廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，目前的電池標準正往儲能這條路走，未來將是怎樣的走向，是否具有經(jīng)濟性，這些既需要政府監(jiān)管，也需要政府的政策扶持。
據(jù)測算，預計到2025年，梯次利用及回收再生兩種方向所產(chǎn)生的動力電池回收利用價值將超過500億元；2030年其潛在的市場價值或超千億元。業(yè)內(nèi)都在等待“風起”。
然而，許多正規(guī)有資質的企業(yè)回收渠道不通暢，大量退役動力電池流入黑市。一些正規(guī)電池回收企業(yè)甚至不得不與黑市商販合作，從后者手中購買電池，以維持工廠機器的運轉和業(yè)務的提升。這無疑又助長了回收黑市的繁榮，在推高收購價格的同時，也加大了正規(guī)回收企業(yè)的盈利難度。
“一是由于企業(yè)數(shù)量少，網(wǎng)點覆蓋范圍有限；二是小作坊往往打出‘高價回收、上門回收’旗號，獲得更多廢舊電池資源。”于清教說。
小作坊由于技術問題，有效成分回收率不高，且嚴重存在廢棄物污染問題。市場仍處于散亂期，回收盈利難以保障。
“小作坊”在將電池回收后，一般會有幾種處理方式。其中，最為普遍的是將電池進行拆解，將鈷、鋰等貴金屬提煉出來進行銷售，不可再生鈷金屬價格最高的時候曾達到60多萬元每噸。
此外，“小作坊”在對電池回收后會將其售賣給低速電動車、電動自行車等國家并不倡導的梯次利用領域，對后者的行車安全造成極大隱患。
“從黑市上拿電池，廢電池原料的來源一致性很差，各家電池、各種類型的都有，對工程設計、項目運行會有蠻大的挑戰(zhàn)。國外一些國家對廢棄物的合規(guī)收集做了很好的分類，會減少后期收集、儲存、運輸?shù)碾y度和成本。”博萃循環(huán)創(chuàng)始人、CEO林曉告訴創(chuàng)業(yè)邦。
于清教指出，目前政策法規(guī)還在探索期，雖然釋放了明確支持電池回收的信號，但沒有真正的體系形成，特別是流通法規(guī)體系。其次是溯源管理等監(jiān)管機制需強化，引導產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強電池回收協(xié)作。 “首先是回收渠道的暢通，在我國車企承擔動力電池回收的主體責任，回收企業(yè)需加強與車企的緊密合作，并與電池企業(yè)加強電池全生命周期溯源，降低回收成本；其次是通過技術創(chuàng)新，提升材料回收率，提升回收收益。”于清教認為，目前電池回收產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期，規(guī)模也是影響盈利的關鍵因素，國家應予以引導、規(guī)范、監(jiān)管并給予財政上的支持。
02 電池回收，是一門好生意么？
盡管退役電池的回收渠道有待改進，電池的材料回收率和回收效益也有待提升，但一些企業(yè)早已開始布局電池回收業(yè)務，逐漸成為行業(yè)頭部企業(yè)，邦普循環(huán)便是其中之一。
“恒者有得。”
在邦普循環(huán)創(chuàng)始人兼總經(jīng)理李長東辦公桌的正前方，掛著這四個篆體書寫的大字。
在李長東眼中，邦普認準電池回收，一干就是16年，就是對這四個大字最好的闡釋。
2001年，李長東在豪鵬電池廠擔任生產(chǎn)廠長。彼時，大多數(shù)人只專注于電池前端的生產(chǎn)和中間的消費環(huán)節(jié)，回收環(huán)節(jié)常常被認為是“撿垃圾”、“收破爛”。
李長東發(fā)現(xiàn)，電池生產(chǎn)的利潤越來越低，電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料和次品也很難處理，交給環(huán)保局處理要交巨額處理費，不交又會造成排放不達標。
“能不能把這些電池廢料回收起來，用于后續(xù)循環(huán)利用？”這樣一個想法時常出現(xiàn)在李長東的腦海中。于是，他辭去了在電池廠的工作，與合作伙伴籌集了50萬。2005年，邦普循環(huán)正式成立，李長東擔任總經(jīng)理職務，專注于消費鋰電池回收業(yè)務。
2008年，《循環(huán)經(jīng)濟法》的頒布為邦普等電池回收企業(yè)在人才、技術等方面的發(fā)展提供了政策支持。越來越多的科研機構和人才關注到電池回收利用。
2011年，李長東決定進一步擴大電池回收業(yè)務范圍，他開始把目光從消費鋰電池聚焦到動力電池上，延伸電池回收的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前，邦普已形成電池循環(huán)、汽車循環(huán)、礦產(chǎn)以及新材料四大產(chǎn)業(yè)板塊，專業(yè)從事動力電池（電動汽車用動力電池）回收處理、梯度儲能利用；傳統(tǒng)報廢汽車回收拆解、關鍵零部件再制造；以及高端電池材料和汽車功能瓶頸材料的工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)化循環(huán)服務解決方案的提供。
2015年，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，形成生態(tài)閉環(huán)，寧德時代收購了廣東邦普循環(huán)，實現(xiàn)了集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、回收于一體的循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。邦普循環(huán)現(xiàn)已成為中國最大的廢舊電池循環(huán)基地。
工信部2018年9月公布了符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的第一批企業(yè)“白名單”。邦普循環(huán)、格林美、華友鈷業(yè)、豪鵬科技、光華科技等五家企業(yè)入選。
不過，2017至2018年，電池回收利用市場仍處于萌芽階段。
寧德時代相關負責人告訴創(chuàng)業(yè)邦，2017至2018年退役動力電池數(shù)量較少，種類及地區(qū)分布比較集中。以“十城千輛”期間生產(chǎn)的約1.7萬輛新能源汽車為主，退役動力蓄電池約2.72萬噸（1.22GWh），其中約95%為磷酸鐵鋰電池。
2019至2020年，早期進入市場的公交、出租等運營車輛已達到強制報廢年限，早期私人用戶車輛因動力電池性能下降、老款電池無備件或更換成本高等因素影響，也已開始選擇整車報廢退役。
2020年起，我國動力電池開始進入大規(guī)模退役潮。2021-2025年期間，我國新能源汽車將進入快速增長階段。2014-2018年進入市場的新能源汽車將進入報廢期。
隨著退役動力電池規(guī)模不斷擴大，有觀點認為，應加大梯次利用力度，把退役電池的功效發(fā)揮到最大。也有人認為，隨著電池價格不斷降低，梯次利用的成本優(yōu)勢將漸漸消失甚至倒掛，應該直接回收。
彭博社新能源財經(jīng)發(fā)布的2020年度電池調查報告顯示，到2030年，電池價格可能會突破58美元（約合370元）/千瓦時，并且固態(tài)電池的使用會加速電池降價進程。
屆時，電池成本甚至將低于梯次利用的成本。
“需要分情況，主要要有技術支撐，能夠對退役電池的情況做精準檢測，遴選出電池性能較好（安全性、循環(huán)壽命、能量密度等）的電池，進行梯次利用，更具經(jīng)濟性；性能較差的就直接回收，以免出現(xiàn)安全等隱患。”于清教說。
03 動力電池回收的三大問題
目前，動力電池回收模式有兩大走向，一是梯次利用，二是回收拆解再生利用。梯次利用是將廢舊電池拆解重組后，重新應用到儲能電站、低速電動車、小型電器等對能量密度要求不高的領域，主要適用于壽命更長、性能更穩(wěn)定的磷酸鐵鋰電池；再生利用則是將廢舊電池中有價值的金屬材料提取出來，適用于含有鈷、鎳等昂貴金屬的三元鋰電池。磷酸鐵鋰電池再生利用面臨經(jīng)濟性較差的問題。
梯次利用目前還是處于一個嘗試、探索的階段，其主要原因是各廠家生產(chǎn)的電池規(guī)格型號不同，重新組合利用困難；各廠家生產(chǎn)電池用材不同，電池壽命也不同；各廠家的電池性能不同，組合后安全性較難保證。
寧德時代相關負責人指出，梯級利用就目前階段來看，經(jīng)濟價值還是偏低，還有待進一步的技術和行業(yè)規(guī)范。而回收拆解可以說已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，不管是從國家政策，還是市場規(guī)模來看，都能一窺其勢。雖說二者都是向好的趨勢，但其面臨的難題也是極具挑戰(zhàn)性。
當前電池回收利用行業(yè)面臨工藝技術、政策和盈利三方面問題。
首先是工藝技術方面。無論是梯次利用，還是拆解再生，都面臨著嚴峻的關卡。梯次利用目前最大的攔路虎就是電池剩余壽命及性能評估。總體上，再生利用技術相對成熟，但有價金屬高效提取等關鍵技術和裝備還有待升級，廢舊動力蓄電池拆解處理污染防治水平有待提升。
目前，廢舊動力蓄電池再生利用技術以濕法冶金和物理修復法為主，濕法冶金鎳、鈷、錳等金屬元素的綜合回收率可達98%。
其次是政策方面。目前，相關部門已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布了引導、扶持行業(yè)發(fā)展的制度、法規(guī)文件，為電池回收梳理了比較清晰的方向。但究竟如何進一步進行有效地管理、合理構建動力蓄電池回收利用體系、切實落實全生命周期溯源管理、引導產(chǎn)業(yè)鏈上下游主體履行動力蓄電池回收利用責任等方面還需要政府結合市場、行業(yè)去進行考量、規(guī)劃、統(tǒng)籌。
2018年，工信部發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，首次明確了汽車企業(yè)、電池企業(yè)、綜合利用企業(yè)在回收環(huán)節(jié)的職責，指出汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔動力蓄電池回收的主體責任，相關企業(yè)在動力蓄電池回收利用各環(huán)節(jié)履行相應責任，保障動力蓄電池的有效利用和環(huán)保處置。
最后是盈利難。目前真正進入報廢階段的電池還是新能源汽車初入市場時最早那一批電池，數(shù)量并沒有那么大，其中磷酸鐵鋰電池占比較多，比較適合梯次利用，從經(jīng)濟效益上來講，回收拆解效益不高。相比之下，三元鋰電池存在更大的回收價值。但現(xiàn)實情況是，三元電池退役爆發(fā)點的到來還需要時間。
當前，市場上的退役動力電池以磷酸鐵鋰電池為主，由于所含貴金屬元素較少，因此，磷酸鐵鋰電池的再生利用價值不高。但由于安全性好，使用壽命較長，適合梯次利用。三元鋰電池由于含有鎳、鈷等稀缺金屬，再生利用價值較高。
按照目前三元鋰電池的技術水平，電動汽車普遍使用的動力電池容量密度為260Wh/kg，按照該能量密度，以一年兩萬公里，根據(jù)淺充淺放來計算，循環(huán)壽命至少有1000次。如果使用得當，在電動汽車上起碼可以使用5到8年左右的時間。
在電池回收利用行業(yè)中，幾家頭部企業(yè)已形成一定規(guī)模的再生處理能力，各家的技術路線處于百花齊放階段。
寧德時代依托子公司邦普循環(huán)，打造了“電池生產(chǎn)→使用→梯次利用→回收與資源再生”的生態(tài)閉環(huán)。
邦普循環(huán)將回收的電動汽車用動力電池進行統(tǒng)一處理，首先將電池模組徹底放電，將電池單體拆分，再進行分類。經(jīng)過測試評估、對不符合梯次利用的電池進行拆解處理。拆解分離出正極、負極、電解液和隔膜等組成部分，再對電極材料進行浸出、除雜后，通過離子交換、沉淀、吸附等工藝，將報廢的動力電池制備成動力電池正極材料前驅體。
邦普現(xiàn)有處理廢舊電池總量超120000噸/年的產(chǎn)能，電池產(chǎn)品核心金屬材料總回收率達到99.3%。
由于近年來鋰電池成本不斷降低，年報顯示，寧德時代2020年鋰電池材料收入34.29億元，同比減少20.35%。
作為國內(nèi)電池回收利用行業(yè)頭部企業(yè)之一，格林美的動力電池回收業(yè)務在2019年才開始實現(xiàn)盈利，距離最初投產(chǎn)相隔3年時間。格林美的優(yōu)勢在于做廢電池回收利用起家，已經(jīng)積累了20年經(jīng)驗，此外還有家電回收、報廢汽車等產(chǎn)業(yè)布局發(fā)揮協(xié)同作用，以此帶動動力電池的回收。
目前，百花齊放的電池回收利用商業(yè)模式和技術路線，讓未來的市場前景依舊撲朔迷離，能否有效解決行業(yè)痛點仍是未知之數(shù)。
從商業(yè)模式來看，目前電池回收更多是依附于其他業(yè)態(tài)，梯次利用主要依附于儲能、二輪車PACK廠或者電池廠，再生利用則依附于濕法冶煉廠。如果企業(yè)僅靠梯次或再生業(yè)務生存，有可能虧掉血本。
“究竟梯次利用怎么做才最有效，隨著市場上退役動力電池規(guī)模越來越大，技術路線會逐漸清晰。”林伯強對創(chuàng)業(yè)邦表示。
04 創(chuàng)業(yè)者的機會在哪兒？
在“正規(guī)軍”與“游擊隊”之間的黑白大戰(zhàn)背后，一批電池回收利用行業(yè)的初創(chuàng)技術企業(yè)正在悄悄崛起。
2019年，中科院博士、正高級工程師林曉成立了博萃循環(huán)，提供電池回收全套解決方案。
據(jù)林曉透露，由于國內(nèi)洋垃圾禁運、歐洲強制性電池法的發(fā)布，以及國外加速布局電池回收、ESG等產(chǎn)業(yè)方向，希望通過動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的新環(huán)節(jié)實現(xiàn)對強勢的東亞動力電池廠商的突破。公司海外客戶需求超過預期，占比超過半數(shù)。
國內(nèi)電力電池的報廢周期也已經(jīng)很緊迫。截至2020年，國內(nèi)新能源汽車已經(jīng)連續(xù)三年銷量過100萬，2021年前5月就已銷售90萬輛。
“三年前第一批年銷百萬輛的電動車按5-8年的使用壽命計算，也就是最早還有兩年就要報廢100萬臺車，每臺車電池包按400~500公斤計，所以市面上大概在接下來三年后，每年就要報廢50多萬噸的廢電池，這個量其實已經(jīng)相當大，回收市場需要做好準備。”林曉說。
在電池回收市場上，大家更希望有成熟的技術和裝備方案可以快速復制及推廣，如果三年后需要建設50萬噸的全國處理產(chǎn)能，至少在兩年后要有10萬噸已經(jīng)運行良好的產(chǎn)能，且有2-3種技術路線可供選擇，才可能在一年內(nèi)實現(xiàn)五倍的擴張。也就是說，一年后至少要有2萬-3萬噸可供復制的成熟工藝和生產(chǎn)線來做電池回收。
此外，“紙面回收產(chǎn)能”和電池實際產(chǎn)量的比例嚴重失衡，這也是擺在初創(chuàng)企業(yè)面前的一大“攔路虎”。
在林曉看來，電池進入報廢的周期長達五年以上，導致電池回收利用行業(yè)的紙面產(chǎn)能泡沫較大。
“對投資者來說，當下回收的頭部企業(yè)，比如白名單企業(yè)，很多已經(jīng)上市，或者不需要融資，同時，紙面產(chǎn)能過高、又顯得供大于求；創(chuàng)業(yè)者的機會在于，目前還沒有企業(yè)把這件事真正的做好，還有機會去嘗試創(chuàng)新和突破，盡管很多企業(yè)可能要被淘汰，就像過去幾年鋰電制造產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展一樣，從山頭林立到頭部集中。”林曉指出。
電池回收領域將產(chǎn)生的創(chuàng)業(yè)機會，需要關注的還包括通過電池回收實現(xiàn)材料再生，進而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)格局和利潤分配。回收的技術方向會逐步跟電池材料靠攏，因為本質上電池回收是資源收集、材料再造的集合。
電池材料的收集渠道、材料再造的行業(yè)方向也會有很多新的變數(shù)，比如換電模式以后，對回收渠道的要求就會變?nèi)酰怯謺呱硪粋€行業(yè)需求，比如換電裝備、電池資產(chǎn)管理等，以及是否可能在換電網(wǎng)點上直接將報廢電池再生復用。
電池材料的收集渠道、材料再造的行業(yè)方向也會有很多新的變數(shù)，比如換電模式以后，對回收渠道的要求就會變?nèi)酰怯謺呱硪粋€行業(yè)需求，比如換電裝備、電池資產(chǎn)管理等，以及是否可能在換電網(wǎng)點上直接將報廢電池再生復用。
“我們覺得電池回收一定會有很大的技術和市場需求，現(xiàn)在只是剛開始。這是少有的中國企業(yè)可以從一開始就領跑的大賽道，和芯片、鋰電制造等行業(yè)從跟跑開始不同，可以走出一條不一樣的發(fā)展道路，一旦能持續(xù)引領國內(nèi)外的回收技術和產(chǎn)業(yè)，閉環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，就能打通能源、資源、材料、交通等基礎工業(yè)。”林曉表示。
在全球電動化浪潮下，電池梯次利用和回收的前景毋庸置疑。“超百億、千億、甚至萬億市場規(guī)模，這只是時間問題，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，肯定能孕育一些優(yōu)質企業(yè)。”
在于清教看來，盡管未來市場前景廣闊，但電池回收還缺乏統(tǒng)一定價，回收商業(yè)模式也不完善，加之“小作坊”橫行，電池回收利用仍是頭部企業(yè)間的游戲。“沒有回收貨源，這生意是輪不到你的。”
“目前對于創(chuàng)業(yè)者來說，電池回收的商業(yè)模式很重要，畢竟需要盈利。但也不排除有一些企業(yè)可以讓資本市場買單，但至少要有一些看得見的商業(yè)模式，資本市場才愿意買單。”林伯強對創(chuàng)業(yè)邦表示。
對于創(chuàng)業(yè)者而言，一切還充滿變數(shù)。
