今年上半年,我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)成績(jī)喜人,據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),我國(guó)新能源汽車(chē)上半年累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)120.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)201.5%。不過(guò)眼下車(chē)企們可能并沒(méi)有心情為新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)慶賀,畢竟來(lái)自芯片短缺的威脅還未解除,“電池荒”又找上門(mén)來(lái)了。
電池荒或猛于芯荒
在“電池荒”之前,“芯荒”已然讓車(chē)企心慌。
今年6月,央視財(cái)經(jīng)發(fā)布一則新聞稱(chēng)“芯慌”致全球300萬(wàn)輛車(chē)停產(chǎn),道出了汽車(chē)芯片短缺的事實(shí)與重要影響。據(jù)悉,國(guó)際車(chē)企大眾、沃爾沃、通用、福特、豐田、本田、日產(chǎn)等均因汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題受到了不同程度的損失。我國(guó)本土車(chē)企長(zhǎng)城、蔚來(lái)等也難免影響,例如蔚來(lái)就曾因芯片短缺問(wèn)題,自2021年3月29日起停產(chǎn)5天,后續(xù)產(chǎn)銷(xiāo)量也因此受影響。
需要指出的是,缺芯影響的不僅僅是在售車(chē)型的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,甚至還會(huì)牽連車(chē)企的新車(chē)布局和規(guī)劃。不過(guò)即便如此,在很多車(chē)企看來(lái),相較于缺芯,電池供應(yīng)短缺的難題更加棘手。
今年5月,鋰電池電芯制造商蔚藍(lán)鋰芯在公告中直言,目前鋰電池業(yè)務(wù)保持滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài),估計(jì)產(chǎn)能瓶頸將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)一直存在。同月,寧德時(shí)代發(fā)布的投資者調(diào)研紀(jì)要指出,供應(yīng)鏈資源緊缺和本地化供應(yīng)不足是公司急需解決的問(wèn)題之一。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在該月下旬召開(kāi)的股東大會(huì)上曾表示,客戶(hù)最近催貨“讓他快受不了”,這番有些“凡爾賽”的發(fā)言也證實(shí)了這一點(diǎn)。另一家電池廠(chǎng)商億緯鋰能也在公告中披露,公司現(xiàn)有場(chǎng)地及生產(chǎn)線(xiàn)已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),但近一年仍將供不應(yīng)求。
盡管電池緊缺的現(xiàn)象在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直存在,例如大眾、奧迪都曾因?yàn)槿彪姵囟黄韧V共糠周?chē)型的生產(chǎn)。不過(guò)從上述情況來(lái)看,此番電池短缺的影響面似乎更廣。
而就車(chē)企而言,他們對(duì)于這一情況早有預(yù)料。今年初,特斯拉馬斯克在四季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上提到限制首款電動(dòng)卡車(chē)Semi生產(chǎn)能力的唯一因素是電池供應(yīng),蔚來(lái)李斌在今年3月的四季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中也提到“相比芯片,今年二季度電池供應(yīng)會(huì)是最大的瓶頸”,比亞迪則曾稱(chēng)DM-i車(chē)型產(chǎn)能一直跟不上很大一部分原因也是刀片電池產(chǎn)能不足。
除了對(duì)車(chē)企形成拖累,電池短缺對(duì)行業(yè)的影響也更為長(zhǎng)遠(yuǎn)。乘聯(lián)會(huì)指出,由于持續(xù)的電池需求旺盛,產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)庫(kù)存的速度偏慢,導(dǎo)致電池供應(yīng)緊張,不利于未來(lái)的新能源車(chē)加速增長(zhǎng)。另有業(yè)內(nèi)人士指出,與芯片短缺問(wèn)題相比,當(dāng)前電池荒的加劇,更可能威脅整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)。
實(shí)質(zhì)是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能荒
“電池荒”出現(xiàn)的最直接原因是新能源汽車(chē)需求快速增長(zhǎng)。據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)EV Volumes統(tǒng)計(jì),2020年全球共銷(xiāo)售新能源汽車(chē)324萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)43%。增速更為迅猛的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于電池的需求量也更大。中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年上半年動(dòng)力電池累計(jì)銷(xiāo)量已到達(dá)58.2GWh,同比增長(zhǎng)173.6%。
值得注意的是,“電池荒”的出現(xiàn)還與當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性失調(diào)的現(xiàn)狀有關(guān)。
據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能共計(jì)為511GWh,但出貨量?jī)H為80GWh,總產(chǎn)能利用率僅為15.66%,此外我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為83.4GWh,裝機(jī)量為63.6GWh。另從今年上半年來(lái)看,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)54.75GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)217.5%,而同期我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)52.5GWh,同比累計(jì)上升200.3%。由此來(lái)看,無(wú)論是量還是增幅,供都已經(jīng)大于需。而在這樣的情況之下,電池供應(yīng)依舊持續(xù)緊缺,這體現(xiàn)了動(dòng)力電池行業(yè)真正缺少的是高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,而低端產(chǎn)能則相對(duì)過(guò)剩。
北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔近日透露,目前平均行業(yè)產(chǎn)能利用率實(shí)際上只有30%,寧德時(shí)代等頭部公司利用率則達(dá)到90%。這也反映了當(dāng)前優(yōu)質(zhì)高密度電池產(chǎn)能緊缺的問(wèn)題。
就國(guó)內(nèi)而言,有業(yè)內(nèi)人士表示,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)中,除了寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)及二梯隊(duì)企業(yè)保有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能外,其他動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不敢恭維。另外目前新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向高端化,下游整車(chē)企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能需求增加,這也導(dǎo)致了市場(chǎng)供需的不對(duì)稱(chēng)。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,各大汽車(chē)品牌集中扎堆新能源汽車(chē),導(dǎo)致動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能跟不上,不僅低端產(chǎn)能過(guò)剩,汽車(chē)行業(yè)對(duì)電池需求量的預(yù)判與現(xiàn)實(shí)需求相距甚遠(yuǎn),也加劇了此次“電池荒”的影響。
瘋狂擴(kuò)建難解燃眉之急
擴(kuò)產(chǎn)是解決電池短缺最直接的方式。今年上半年,在新能源汽車(chē)市場(chǎng)高需求、高景氣的發(fā)展態(tài)勢(shì)下,動(dòng)力電池企業(yè)們正在快速擴(kuò)產(chǎn)。
今年6月,寧德時(shí)代全資子公司四川時(shí)代新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川時(shí)代”)動(dòng)力電池一期項(xiàng)目正式投運(yùn)。據(jù)官方消息,自2019年9月以來(lái),寧德時(shí)代與宜賓市陸續(xù)簽訂了四川時(shí)代動(dòng)力電池一至六期項(xiàng)目,總投資超過(guò)300億元,占地面積約3000畝。此次一期項(xiàng)目正式投運(yùn)后,在3小時(shí)物流時(shí)間內(nèi),動(dòng)力電池就可以出現(xiàn)在成都或者重慶整車(chē)廠(chǎng)的生產(chǎn)線(xiàn)上,可提升其在整個(gè)西南地區(qū)的供貨效率。

四川時(shí)代動(dòng)力電池一期項(xiàng)目 來(lái)源:寧德時(shí)代官方
其實(shí),寧德時(shí)代近年來(lái)一直在加速產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年寧德時(shí)代已先后在福建福鼎、江蘇溧陽(yáng)、福建寧德浦霞、廣東肇慶、四川宜賓等地新建或擴(kuò)建生產(chǎn)基地。截至目前,寧德時(shí)代已規(guī)劃8大獨(dú)資生產(chǎn)基地,包括國(guó)內(nèi)的寧德章灣區(qū)(東橋/湖東/湖西)、寧德車(chē)?yán)餅场幍赂6Α⒔K溧陽(yáng)、四川宜賓、青海西寧、廣東肇慶基地以及國(guó)外的德國(guó)工廠(chǎng)。
不僅寧德時(shí)代,LG化學(xué)、三星SDI、國(guó)軒高科、億緯鋰能等企業(yè)今年上半年也進(jìn)行了動(dòng)力電池項(xiàng)目的投建。
除此之外,特斯拉、大眾、吉利、長(zhǎng)城等國(guó)內(nèi)外車(chē)企也開(kāi)始自建動(dòng)力電池工廠(chǎng)。據(jù)蓋世汽車(chē)了解,國(guó)內(nèi)車(chē)企中,吉利早已開(kāi)始布局動(dòng)力電池,不僅已投資80億元在武漢建設(shè)了動(dòng)力電池生產(chǎn)基地,今年3月又在贛州建設(shè)年產(chǎn)42GWh的動(dòng)力電池工廠(chǎng)項(xiàng)目,總投資達(dá)300億元。
總的來(lái)說(shuō),車(chē)企尤其是動(dòng)力電池廠(chǎng)商正在跑步擴(kuò)產(chǎn),不過(guò)需要指出的是,加速產(chǎn)能的擴(kuò)建,難解燃眉之急。有業(yè)內(nèi)人士透露,電池廠(chǎng)商的擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng),從主流廠(chǎng)商的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃來(lái)看,從開(kāi)始動(dòng)工到完全釋放產(chǎn)能大約要18個(gè)月左右。以前面提到的四川時(shí)代動(dòng)力電池一期項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目于2019年12月開(kāi)工建設(shè),今年6月正式投運(yùn),中間就經(jīng)歷了差不多19個(gè)月的時(shí)間。
電池爭(zhēng)奪戰(zhàn)難免
現(xiàn)有產(chǎn)能有限,新建產(chǎn)能暫時(shí)又指望不上,短期來(lái)看,整個(gè)行業(yè)電池缺貨似乎是個(gè)無(wú)解的問(wèn)題。
有業(yè)內(nèi)人士指出,從目前來(lái)看,電池短缺的情況很可能在一年左右的時(shí)間得到解決。另有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,即使供應(yīng)商在不斷擴(kuò)張產(chǎn)能,電池短缺的問(wèn)題仍將長(zhǎng)期存在。廣發(fā)證券在最新研報(bào)中則指出,隨著目前擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃在2023年逐步落地,屆時(shí)產(chǎn)能缺口有所緩解,但若僅有目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,2025年左右又將迎來(lái)大規(guī)模的動(dòng)力電池需求缺口。
基于此,車(chē)企間的電池爭(zhēng)奪戰(zhàn)難免。前不久,有報(bào)道稱(chēng),小鵬汽車(chē)CEO 何小鵬為了順利拿到電池,在寧德時(shí)代蹲一個(gè)星期,盡管該消息已被當(dāng)事人否認(rèn),但鑒于當(dāng)前“電池荒”的現(xiàn)狀,這樣的案例極有可能正在行業(yè)內(nèi)真實(shí)上演。
事實(shí)上,為讓產(chǎn)能不拖后腿,車(chē)企們想盡辦法爭(zhēng)奪電池。據(jù)悉,為了鎖定電池供應(yīng)商的產(chǎn)能,各家車(chē)企抱緊了動(dòng)力電池廠(chǎng)商的大腿,自去年開(kāi)始就陸續(xù)有整車(chē)廠(chǎng)與電池供應(yīng)商戰(zhàn)略綁定的消息。去年5月,大眾集團(tuán)宣布投資約11億歐元,獲得國(guó)軒高科26.47%的股份,7月本田出資37億元參與寧德時(shí)代定增等。今年6月初,長(zhǎng)城汽車(chē)與寧德時(shí)代簽署了長(zhǎng)達(dá)十年的動(dòng)力電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,6月底,特斯拉也與寧德時(shí)代簽訂了新的協(xié)議,將協(xié)議到期時(shí)間從2022年延長(zhǎng)至2025年。
除了與電池廠(chǎng)商結(jié)盟之外,整車(chē)廠(chǎng)自己也在加大電池方面的研發(fā),并計(jì)劃建立自己的電池供應(yīng)鏈,希望將主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中。盡管如同新建產(chǎn)能,電池研發(fā)也是“遠(yuǎn)水解不了近渴”,但著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),卻不無(wú)積極意義。乘聯(lián)會(huì)指出,中國(guó)要想應(yīng)對(duì)世界電池競(jìng)爭(zhēng),必須建立以整車(chē)企業(yè)為核心的電池體系,目前的電池格局不利于中國(guó)保持世界鋰電池的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
總之,不管是車(chē)企還是電池供應(yīng)商,都需著眼長(zhǎng)遠(yuǎn),在補(bǔ)充產(chǎn)能的同時(shí),通過(guò)加大新技術(shù)研發(fā)、優(yōu)化供應(yīng)鏈等方式,在提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),推動(dòng)整個(gè)新能源汽車(chē)行業(yè)的健康有序發(fā)展。