日前，今日細(xì)分板塊商品金屬鎳表現(xiàn)爆炸，個股紛紛大漲，青島中程一字漲停，合縱科技大漲17.1%，中國中冶、盛屯礦業(yè)同獲漲停。
為何在三大指數(shù)集體低開，此前大熱鋰電、半導(dǎo)體紛紛表現(xiàn)不佳的今天，有色·鎳板塊卻獨(dú)樹一幟？
這和昨日特斯拉帶來的利好有關(guān)。
鎳需求還看特斯拉
全球礦業(yè)巨頭必和必拓22日宣布，與特斯拉簽署鎳供應(yīng)協(xié)議，必和必拓旗下的西部鎳業(yè)將為特斯拉提供作為電池制造原料的鎳。
特斯拉CEO馬斯克曾表示，鎳是特斯拉擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)量的一大顧慮。必和必拓方面預(yù)計，電池制造對鎳的需求將在未來十年增長五倍以上，主要用于支持日益增長的電動汽車市場。另據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年上半年國內(nèi)三元前驅(qū)體對鎳需求量達(dá)到9.67萬噸，同比增長153%。
電池制造為什么需要鎳？
鎳是一種非常重要的合金鋼元素，因具有成本相對較低、密度相對更大等優(yōu)點(diǎn)，高鎳電池一度被視為新能源車電池的長期發(fā)展方向。
華安證券認(rèn)為，三元電池中鎳含量的提升能夠顯著增強(qiáng)電池產(chǎn)品的能量密度；同時，相較于價格波動性更明顯的鈷，鎳由ng于供應(yīng)分布廣泛且更易大量生產(chǎn)，高鎳低鈷電池的成本優(yōu)勢凸顯。寧德時代、LG 新能源等國內(nèi)外動力電池企業(yè)持續(xù)投入高鎳三元電池的研發(fā)生產(chǎn)。高鎳電池未來市場空間廣闊。
網(wǎng)信證券指出，三元材料市場規(guī)模快速擴(kuò)大，而高鎳化方向則進(jìn)一步提升鎳需求，新能源車市場有望成為鎳需求的另一極。
容百科技（688005.sh）預(yù)期2025、2030年全球高鎳需求有望分別達(dá)到約125、360萬噸，分別占正極種類比例45%、57%，未來10年 年均復(fù)合增長率高達(dá)39%。
民生證券研報認(rèn)為，2021年國內(nèi)外上市重磅新車中三元高鎳占比較高，包括特斯拉Model Y/Cybertrunk、大眾ID.4/ID.6、日產(chǎn)Ariya等熱門車型，有望帶動高鎳在三元材料中的滲透率進(jìn)一步上升。業(yè)內(nèi)預(yù)計，到2025年高鎳三元材料的滲透率將會達(dá)到60%-70%以上。
NMC高鎳電池未來市場空間廣闊
電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)搶鎳大戰(zhàn)愈演愈烈
根據(jù)電池中國梳理，從2018年開始，寧德時代、LG、特斯拉均開始對鎳進(jìn)行布局，并先后在富鎳國家印尼建廠合作。
進(jìn)入2021年后，大戰(zhàn)愈演愈烈。
容百科技于2月投資29億元人民幣，啟動與遵義市人民政府合作建設(shè)的“高鎳正極材料生產(chǎn)線項(xiàng)目”二期，投產(chǎn)后高鎳產(chǎn)能或?qū)⑦~入10萬噸/年的大門。兩個月后，容百科技在韓國年產(chǎn)7萬噸高鎳正極項(xiàng)目又開工啟動。
3月，在高冰鎳技術(shù)取得突破后，青山控股與中偉股份、華友鈷業(yè)簽訂供應(yīng)協(xié)議。青山控股將于2021年10月開始一年內(nèi)向華友鈷業(yè)供應(yīng)6萬噸高冰鎳，向中偉股份供應(yīng)4萬噸高冰鎳。4月，中偉股份投資6億元人民幣，通過全資子公司與新加坡RIGQUEZA公司簽署紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬噸（印尼）項(xiàng)目合資協(xié)議。
5月，億緯鋰能擬與貝特瑞、SKI設(shè)立一家年產(chǎn)5萬噸高鎳三元正極材料的合資公司。此后一周后，億緯鋰能又與華友鈷業(yè)、永瑞控股、Glaucous、LINDO簽訂《印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目合資協(xié)議》，各方將在印尼建設(shè)年產(chǎn)12萬噸鎳、1.5萬噸鈷的紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目，建設(shè)總投資約為134億元人民幣。
高鎳三元鋰電池市場空間廣闊，助推硫酸鎳等上游鎳產(chǎn)品市場需求大幅提升，財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
中國中冶旗下的巴布亞新幾內(nèi)亞瑞木鎳鈷項(xiàng)目2020年生產(chǎn)金屬鎳3.4萬噸、鈷2941噸；盛屯礦業(yè)旗下友山鎳業(yè)印尼有限公司的高冰鎳項(xiàng)目已進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)營期；格林美正在加速推進(jìn)印尼鎳資源項(xiàng)目，計劃在2022年初投入運(yùn)行。
