尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，各位業(yè)界的同仁大家下午好！我是來自IHS Markit的薩博尼，我們在汽車行業(yè)和很多的主機(jī)廠和零部件企業(yè)進(jìn)行行業(yè)的規(guī)劃方面的合作，我們支持主機(jī)廠和零部件企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)量規(guī)劃銷量規(guī)劃等等。今天分享的內(nèi)容是在碳中和新的行業(yè)法規(guī)之下全球汽車行業(yè)新的變化。

當(dāng)我們說碳中和目標(biāo)的時候，其實(shí)大家都清楚不僅是主機(jī)廠零部件企業(yè)，每個汽車行業(yè)中的企業(yè)都會受到影響。對主機(jī)廠或者是供應(yīng)商來講不僅是我們所生產(chǎn)的產(chǎn)品，比如像輪胎這樣的產(chǎn)品，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營每個環(huán)節(jié)都會受到影響。今天聚焦到主機(jī)廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，在面臨碳中和未來的發(fā)展趨勢下如何調(diào)整企業(yè)自身的產(chǎn)品戰(zhàn)略，其實(shí)也會影響到每一個供應(yīng)商，也會影響到整個行業(yè)。之所以聚焦在產(chǎn)品這方面，我們也做了一些研究，主機(jī)廠每一年碳排放當(dāng)中大概70%的排放來自他們所生產(chǎn)的產(chǎn)品在使用過程當(dāng)中造成的排放，去降低企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品的碳排放是達(dá)到碳中和重要的環(huán)節(jié)。

我們埃信華邁在做市場預(yù)測的時候會考慮很多至上而下的因素，比如政策法規(guī)和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。在2021年，我們發(fā)現(xiàn)政策法規(guī)的變化對市場有重大的影響，不僅是中國政府提出碳中和的目標(biāo)，包括歐盟和很多國家政府紛紛在2020年底提出了各自目標(biāo)，可以看到全球各個地區(qū)汽車行業(yè)未來節(jié)能減排法規(guī)的趨勢，在2025年以后都有逐漸的嚴(yán)格的趨勢。對于企業(yè)來講，包括企業(yè)的合規(guī)戰(zhàn)略，企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略、品牌的定位，如何根據(jù)自己產(chǎn)品所銷售的市場法規(guī)的要求去調(diào)整品牌的定位，成為2021年我們和每一個OEM討論的話題。每個OEM的產(chǎn)品是未來汽車市場組成的要素，是我們進(jìn)行市場預(yù)測的時候所關(guān)注的顆粒。2021年市場上兩類比較極端的企業(yè)，一類是來自歐洲的企業(yè)，基于歐盟更加嚴(yán)格的碳排放的法規(guī)，可以看到捷豹、沃爾沃等等很多來自歐洲的品牌發(fā)布了他們的激進(jìn)的轉(zhuǎn)型策略，計(jì)劃2030年之前成為純電動銷售的品牌。在東亞，比如本田昨天在中國發(fā)布了電動化的戰(zhàn)略，東亞的一些企業(yè)相比歐洲的企業(yè)要緩和得多，一方面是時間節(jié)點(diǎn)，去制定電動化戰(zhàn)略的時間節(jié)點(diǎn)，來自東亞的企業(yè)相比歐洲的企業(yè)晚一些，從規(guī)模上來看，亞洲的企業(yè)也沒有像歐洲的企業(yè)這么激進(jìn)，每一個企業(yè)都是互相競爭的關(guān)系，由于戰(zhàn)略不同，可以看到在做今年市場預(yù)測的時候，未來市場的競爭格局也有很大的變化。

自上而下是政策，自下而上是每一個企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃，最后決定市場規(guī)模的還是要由消費(fèi)者買單。當(dāng)分析和市場消費(fèi)者相關(guān)的因素，今年提出主要的三個因素：一個是成本，包括內(nèi)燃機(jī)的車輛隨著未來更加嚴(yán)苛的排放法規(guī)帶來ICE成本的增加。另一個方面會包括消費(fèi)者在使用純電動車的時候?qū)τ诶锍痰膽n慮，第三個點(diǎn)是充電設(shè)施的問題。第一方面，2025年以后隨著技術(shù)的發(fā)展規(guī)模的擴(kuò)大，以及ICE成本在2025年以后有增加的趨勢，預(yù)計(jì)在即使沒有政府補(bǔ)貼的情況下，在2025年以后在全球主要的汽車消費(fèi)市場，主要的細(xì)分市場里面BEV的成本都低于ICE的成本，未來電動車成本并不會成為電動車市場發(fā)展的障礙。另外是里程焦慮的問題，電動車?yán)锍淘诓粩嗟脑黾?，未來十年消費(fèi)者不斷的使用電動車，不斷的習(xí)慣電動車的行駛里程，里程焦慮并不會成為電動車市場發(fā)展的阻礙。最重要關(guān)注的是基礎(chǔ)設(shè)施的問題，比如PHEV未來在市場什么樣的角色，跟歐洲企業(yè)交流會發(fā)現(xiàn)，很多歐洲會把PHEV作為在歐洲市場充電基礎(chǔ)設(shè)施沒有辦法滿足電動汽車發(fā)展的方案，在中國新能源發(fā)展，在一線城市很多電動車的生產(chǎn)企業(yè)提供了一系列組合的方式，為消費(fèi)者解決補(bǔ)能的問題，預(yù)計(jì)在中國市場充電基礎(chǔ)設(shè)施并不會成為電動車發(fā)展的阻礙，但是這兩個市場的發(fā)展是互相影響的，要密切的關(guān)注充電基礎(chǔ)設(shè)施未來發(fā)展的趨勢。

歐盟政府提出2050年實(shí)現(xiàn)碳中和，2040年禁售ICE車輛才有可能通過十年時間把市場上所有的車輛替換成ZEV。同理，中國市場2060年的碳中和的目標(biāo)，要求中國至少2050年禁售ICE，才能實(shí)現(xiàn)2060年所有在用的車輛全部替換成零排放的車輛。但是在2021年7月份歐盟議會新的意見稿提出來歐盟27個成員國2035年禁售ICE，目前這個議案還沒有通過，但是預(yù)計(jì)2035年到2040年期間在歐洲市場上新的銷售車輛會快速的替換成零排放的車輛，導(dǎo)致部分OEM逐漸放棄2030年以后再去投放新的ICE的車輛，因?yàn)檎麄€車輛達(dá)不到5年或7年的銷售時間了。今年2021年去做歐洲市場預(yù)測的時候，我們法規(guī)的假設(shè)是2030年實(shí)現(xiàn)減排的目標(biāo)相對2021年下降55%，這樣的目標(biāo)在2020年是-17.5%，歐盟將2030年減排的目標(biāo)提高了17.5個百分點(diǎn)。對整個歐盟市場上來講，整體的碳排放目標(biāo)都有所提高。歐盟國家和成員國也提出各自零排放的時間節(jié)點(diǎn)，挪威最快，已經(jīng)把2025年挪威只能夠銷售零排放的車輛寫入法律，荷蘭是2030年，瑞典2035年，英國是從2030年開始純ICE車輛逐漸將HEV和PHEV的從市場上替換掉，到2035年只允許零排放汽車的銷售。

中國的發(fā)展目標(biāo)雖然沒有明確的法規(guī)給出中國2030、2050年法規(guī)的要求，但是根據(jù)路線圖2.0中2030年CAFC在WLTP工況下達(dá)到3.2L/100km的目標(biāo)可以看出，中國也在提高未來油耗法規(guī)的目標(biāo)，從2030年到35年每一個OEM合規(guī)的目標(biāo)提高了15%左右。我們預(yù)計(jì)3.2L的目標(biāo)是可以協(xié)助中國整個汽車行業(yè)實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰的，但是一個重要的前提需要快速的把車輛報廢速度有所提高。上午商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)也給出了一些數(shù)字，今年上半年1到6月份只有200萬輛的報廢，比起一年2千萬的新車銷售來講確實(shí)是不夠的。需要政府通過行政措施或者是財(cái)政方案的補(bǔ)貼，保障高排放的舊車能夠盡快的退出市場，從而實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰的目標(biāo)。

美國來看，基于美國目前的法規(guī)框架，預(yù)計(jì)2027年開始拜登政府會調(diào)整2027年之后美國的要求，從過去每年提高1.5%，增加到每年5%的年增幅，意味著對美國市場銷售的乘用車和LDT相比目前的法規(guī)框架里的目標(biāo)在2030和2035年會提高20%到30%，比起歐盟和中國的目標(biāo)，美國未來的法規(guī)嚴(yán)苛程度有所增加。

除了中國、美國、歐洲汽車主要銷售區(qū)域，可以看到其他的發(fā)達(dá)市場，比如加拿大、韓國都提出了政府各自的汽車轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，與此同時，這些政府不僅有政府目標(biāo)，也提出相應(yīng)的補(bǔ)貼方案，能夠保障汽車行業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型順利實(shí)施。除了發(fā)達(dá)國家之外，也看到其他的發(fā)展中國家，印度、印度尼西亞、巴西，雖然還沒有明確的政府具體舉措，也是把汽車工業(yè)向低排放的方向進(jìn)行調(diào)整。

2021年隨著政府在2020年底各自發(fā)布了各自碳中和的目標(biāo)，很明顯各國政府的監(jiān)管環(huán)境有所提高，要求所有的OEM勢必要根據(jù)自己產(chǎn)品所銷售的區(qū)域進(jìn)行戰(zhàn)略的調(diào)整，可以看到像大眾這樣的歐洲企業(yè)，在歐洲和中國的銷售占全球銷售80%，只有20%的汽車銷售在非嚴(yán)格監(jiān)管的市場，而像豐田，現(xiàn)代這樣的企業(yè)有40%—50%的新車銷售在非嚴(yán)格監(jiān)管的市場。不難想象，您的主機(jī)廠客戶為什么制定了各自不同的新能源或者是純電動轉(zhuǎn)型的策略。從2020年底到現(xiàn)在這過去10個月時間，很多主機(jī)廠提出了未來各自新能源市場銷售目標(biāo)，最激進(jìn)的是歐洲的企業(yè)，比如福特歐洲2030年百分之百純電動銷售，像賓利等等歐洲品牌計(jì)劃2030年全球的汽車銷售全部來自于純電動汽車。意味著什么？合規(guī)不再是市場的天花板，過去4—5年市場預(yù)測當(dāng)中，我們經(jīng)常跟OEM講，企業(yè)會按照合規(guī)的要求生產(chǎn)新能源車，但是現(xiàn)在看到很多企業(yè)已經(jīng)把BEV作為OEM未來企業(yè)增長的契機(jī)，去重新定義自己品牌的定位，比如捷豹過去的定位是主流的豪華車品牌，未來隨著捷豹陸虎新戰(zhàn)略的發(fā)布，捷豹會定位成為新的高端的豪華車品牌。未來新能源市場不再是以合規(guī)作為市場天花板，而是基于各種企業(yè)戰(zhàn)略。預(yù)計(jì)未來新能源市場勢必會超過合規(guī)要求的發(fā)展。

價格方面轉(zhuǎn)型期BEV售價有所波動，而中長期規(guī)模效應(yīng)勢必會推動整個BEV平均的售價逐漸下降，隨著BEV產(chǎn)品線快速導(dǎo)入市場，2025年會是整個BEV的售價是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2025年后BEV在不同細(xì)分市場的價格將逐漸低于ICE。

看一下2021年最新的市場預(yù)測，基于前面提到的每一個市場未來法規(guī)升級的趨勢，以及市場上面所有參與者他們不同轉(zhuǎn)型的策略，預(yù)計(jì)在美國2030年BEV銷售份額33%左右，在歐洲的銷售份額提高到63%，中國是43.6%左右，在歐洲、中國都是超過法規(guī)要求的，由于更多的企業(yè)快速的去進(jìn)行純電動的轉(zhuǎn)型，合規(guī)是一個市場因素，但并不是市場的天花板。除了BEV市場以外，在美國純ICE的生命周期會更長，在歐洲2027年以后純ICE的車輛會從市場上消失，會轉(zhuǎn)向混合動力的市場。中國市場ICE也會逐漸被混合動力車型所取代，中國企業(yè)逐漸調(diào)整自己的混合動力產(chǎn)品規(guī)劃，我們預(yù)計(jì)中國市場未來會有HEV逐漸取代MHEV的趨勢。

以上是我今天給大家分享的內(nèi)容，大家有什么問題歡迎臺下繼續(xù)交流，謝謝大家！

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）