據(jù)悉，具體交易方案將涉及三部分。一是股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)θ丈蚓潦⑽跞A（珠海）投資合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玖盛熙華”）預(yù)付1億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；同時(shí)作為預(yù)付款保障措施，玖盛熙華將質(zhì)押其持有的天啟鴻源15%股權(quán)給同力日升。二是發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割完成后，同力日升擬向北京合匯創(chuàng)贏新能源合伙企業(yè)、玖盛熙華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)天啟鴻源部分股權(quán)，最終持有天啟鴻源51%股權(quán)。不過(guò)，本次交易中對(duì)各交易對(duì)方的股份、現(xiàn)金支付比例和支付數(shù)量尚未確定。三是發(fā)行股份募集配套資金。同力日升擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的 100%。

 

根據(jù)天啟鴻源資產(chǎn)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)狀況，截至2021年9月末，天啟鴻源賬面未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為7921.96萬(wàn)元，預(yù)計(jì)本次交易作價(jià)較凈資產(chǎn)增值率較高。

 

據(jù)了解，所上述交易順利完成，同力日升將跨界能源領(lǐng)域，開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)。目前，同力日升主要從事電梯部件及電梯金屬材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。而天啟鴻源主要從事儲(chǔ)能和新能源電站物業(yè)。

 

同力日升表示，為更好地貫徹雙主業(yè)經(jīng)營(yíng)策略，本次交易完成后，公司董事會(huì)席位將從目前的5位增加到7位，交易對(duì)方將提名1名非獨(dú)立董事，1名新能源行業(yè)相關(guān)獨(dú)立董事。