仝宗旗：大家下午好！我是中國充電聯(lián)盟的仝宗旗，下面我代表中國充電聯(lián)盟發(fā)布中國充電基礎設施發(fā)展報告，大家關注看到上個月面向媒體的信息發(fā)布會已經(jīng)提到了這個報告，這次借助充換電產業(yè)大會，把報告再面向整個行業(yè)再發(fā)布一次。
 

    這次報告內容分七大部分。第一部分是總體情況，第二政策扶持及行業(yè)組織促進。第三部分是充電技術發(fā)展。第四部分是商業(yè)模式創(chuàng)新。第五部分是互聯(lián)互通。第六部分是充電設施安全保障體系。第七部分是行業(yè)發(fā)展趨勢。
 

    我先大概介紹一下概要內容，后續(xù)大家對年報感興趣可以和充電聯(lián)盟同事以及充電樁網(wǎng)的同事聯(lián)系。
 

    2020年，我國新能源汽車銷售136.7萬輛，同比增長10.9%，新能源汽車保有量超過500萬輛，保有量占全球的50%以上。充電基礎設施建設規(guī)模持續(xù)高速增長，截止2020年12月底，公共充電樁保有數(shù)量79.8萬個，私人充電樁數(shù)量87.4萬個，規(guī)模持續(xù)保持世界首位。在碳排放目標以及新基建的激勵下，充電基礎設施有望開始新一輪的高速增長。今年上半年數(shù)據(jù)上，大家關注到充電樁的數(shù)量一直處于高速增長的趨勢。
 

    我國公共充電樁區(qū)域集中度較高，主要分布在東部沿海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，伴隨著部分城市限購政策等多種因素共同作用下，促進了新能源汽車市場和公共充電運營市場的繁榮。上海、北京、江蘇和浙江的公共充電樁保有量均超過5萬臺，公共充電樁保有量超一萬臺的十八個省份占比達92.4%。2020年，主要省份公共充電樁都有一定數(shù)量的增加。2020年，我國公共充電樁累計實現(xiàn)充電70.57 億kWh，在疫情影響下仍然接近上一年充電電量。其中，2020年2月，全國充電電量僅為1.72億kWh，2月充電電量非常低的，大家可以看到，但隨著疫情逐漸得到控制，3月-9月全國充電電量呈現(xiàn)快速上漲趨勢。2020年，我國公共充電設施運營集中度依然較高，其中前三大充電運營商占比達到68.28%，前十大運營商占比達1.69%。
 

    截至2020年底，聯(lián)盟內成員單位總計上報換電站555座。目前國內主要的換電設施運營商有奧動、蔚來和杭州伯坦三家，三家分別運營286座、175座和94座換電站。相對于電動汽車充電，換電模式還處于起步階段。這次充換電產業(yè)大會不光是乘用車的換電，包括重卡換電，有很多企業(yè)參與進來，后續(xù)充電聯(lián)盟會逐步擴展在換電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計企業(yè)范圍。
 

    第二部分是政策扶持及行業(yè)組織促進。
 

    十三五期間，我國已經(jīng)形成了“中央政策指導，地方配套實施細則”的推進體系，分三個階段：
 

    第一階段是2014年以前，充電設施沒有獨立的政策文件，相關政策要求包含在新能源汽車推廣應用相關政策，主要是鼓勵和扶持充電設施建設以滿足電動汽車充電需求。
 

    第二階段是2015年9月，國辦73號文的發(fā)布，中央開始出臺獨立的充電設施政策文件，各地方出臺配套實施細則，逐漸形成政策體系，包含規(guī)劃指導、建設推進、財政獎補、市場監(jiān)管、科技創(chuàng)新等。
 

    第三階段是2018年以后，中央層面的政策主要是查漏補缺，逐步完善，出臺了很多指導性文件，包括像前段時間5月26日國家發(fā)改委能源局下發(fā)了《關于充電基礎設施的設施意見和征求意見稿》，這是最新國家級政策。
 

    充電基礎設施的政策長期以來被行業(yè)高度關注，十三五期間充分體現(xiàn)了行業(yè)政策延續(xù)性和全面性，獎補政策作為政策體系中的關鍵一環(huán)有望進一步優(yōu)化完善，特提出以從加大補貼力度、擴大獎補范圍、增加獎勵項目等等，就不詳細說了。
 

    截止目前，總計有38家企業(yè)的55款型號產品申請聯(lián)盟標識（檢測、認證）評定，其中已通過標識（檢測、認證）評定工作的有30款型號產品。聯(lián)盟共計發(fā)出標識51761張。去年，我們參與了《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》充電基礎設施部分研究編制工作，提出了全面構建低碳化、網(wǎng)絡化、智能化、便捷化、共享化的充電基礎設施產業(yè)發(fā)展生態(tài)，實現(xiàn)充電設施網(wǎng)絡與新能源汽車產業(yè)的協(xié)調發(fā)展，建立布局合理、集約高效、綠色安全和性能優(yōu)異的充電基礎設施網(wǎng)絡的目標。

    下面說一下充電技術的發(fā)展。
 

    2018年以來，我國電動汽車市場快速發(fā)展，技術水平逐步提高，現(xiàn)在大家看到，大功率充電、小功率直流充電、電動汽車與電網(wǎng)互動、無線充電等技術逐漸成熟。大功率充電上有兩種實施路徑：一種路徑是一部分車企主導的，在2015版國標的基礎上新擴展；另外一條路徑是現(xiàn)在研究中的Chao Ji標準。
 

    第二是雙向的互動技術，電動汽車的充放電雙向互動技術是目前主要發(fā)展方向，隨著規(guī)模不斷擴大，雙向互動技術應用也會逐步顯現(xiàn)。在無線充電、自動充電基礎上，看到現(xiàn)在新能源車，自動網(wǎng)聯(lián)和自動駕駛普及率越來越高，包括移動機器人、機械臂等不同類型的自動充電的方式，也在探索應用的階段。2020年度充電基礎設施標準的制修訂力度也加大了，加強了充電設施計劃項目的管理，制修訂計劃項目推進整體有序。2020年度共發(fā)布標準12項。我現(xiàn)在PPT里面具體寫的這幾項。
 

    第四是商業(yè)模式的創(chuàng)新。
 

    充電基礎設施的商業(yè)模式的演進主要體現(xiàn)在：（一）是參與主體多樣化。之前是以運營商為主導，逐步轉為便運營商為主導，多方產業(yè)合作的模式。（二）是市場領域更加細分。由原來公用、專用領域，逐步細分以車型結構為服務對象的多領域模式，同時部分區(qū)域根據(jù)當?shù)卣叻龀值闹攸c以及車輛運行模式，又進一步細分的市場。（三）是收入來源多渠道化。由原來單一充電服務費，逐步的轉向設備的運維模式服務費，包括代運營模式，大數(shù)據(jù)價值挖掘，站點增值服務等等。
 

    電動汽車多類型推廣，催生了不同充電服務模式，且隨著用戶需求以及多產業(yè)融合的演進，商業(yè)模式也不斷創(chuàng)新。我們在行業(yè)里涌現(xiàn)出不同類型的充電運營商，包括不同技術，不同產品的設備制造商。
 

    第五部分互聯(lián)互通。
 

    信息的互聯(lián)互通一直是整個行業(yè)大家都關注的問題，不管是全國的信息互聯(lián)互通還是地域的信息互聯(lián)互通，也是為了最終目的，為了充電用戶提供便捷、便利的服務。目前看大概歸納了5類充電運營互聯(lián)互通平臺：
 

    第一資產運營商平臺。指持有公共充換電資產運營商自建平臺，并形成其他合作方平臺的互聯(lián)。
 

    第二是工具類服務類平臺。指主要為資產運營商提供充換電運營底層及前端軟件工具類平臺。

    第三是服務平臺，獨立第三方開放式平臺，水平垂直電商平臺。
 

    第四是市級服務平臺。地方充電設施主管部門委托建設的屬地化公共充電網(wǎng)絡服務。
 

    第五是自有生態(tài)延展類平臺。基于自有平臺用戶，建設充換電平臺運營體系，完善自有用戶運營生態(tài)閉環(huán)。
 

    隨著充電網(wǎng)絡的迅速發(fā)展，第三方充電運營平臺打破運營商、地域等限制，在一定程度上實現(xiàn)了部分規(guī)模充電設施互聯(lián)互通。其實第三方平臺，我們看到很多企業(yè)都在做，有的包括地方政府也在主導，這個目前看有不同的地域性特點。
 

    第六部分是關于充電設施安全保障體系。
 

    安全性是大家一直提的，電動汽車和充電設施產業(yè)健康發(fā)展的前提。影響充電設施安全的影響因素眾多，可以總結為充電過程中的充電安全、充電設施本體的設備安全、充電設施周邊環(huán)境相關的安全幾大方面。主要通過建立安全管理制度、設備標準化改造、建立安全預警體系降低安全隱患。
 

    第七部分是講行業(yè)的發(fā)展趨勢。
 

    隨著新能源汽車的智能網(wǎng)聯(lián)化，包括充電設施車聯(lián)網(wǎng)的深入發(fā)展，充電設施鏈接著新能源汽車與智慧電網(wǎng)，充電設施的產業(yè)生態(tài)將擴展到汽車服務、能源供給以及車網(wǎng)雙向互動等領域。
 

    從充電設施質量水平的大幅提升上看，有包括產品的標準化、設施優(yōu)化以及改善加工工藝。充電技術也一直在創(chuàng)新，包括現(xiàn)在大功率充電加快推廣，以及車網(wǎng)互動技術，包括現(xiàn)在充換電的結合。其實最后一塊兒比較重要的就是社區(qū)充電的難題。在昨天下午閉門會上，社區(qū)充電也是企業(yè)高管一直關注的行業(yè)熱點問題，現(xiàn)在看一是地方政府要出臺一些支持文件，包括剛才提到國家發(fā)改委發(fā)展的征求意見稿，居民區(qū)同建同管，以及多種新模式的探索，多車一樁的共享。包括現(xiàn)在積極推進的有序推進模式，這是我們目前看的發(fā)展趨勢。