2月26日，國家能源局印發(fā)《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》的通知。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，政策推動下，風(fēng)光新能源裝備制造迎來更大發(fā)展機(jī)會，依托大型新能源基地開發(fā)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，吸引光伏、風(fēng)電、逆變器、儲能、氫能等新能源設(shè)備制造的優(yōu)質(zhì)廠商投資產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
風(fēng)光大基地項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)重要路徑之一。從總體規(guī)劃看，到2030年，規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW，隨著大型風(fēng)光基地項(xiàng)目開工建設(shè)，集中式光伏電站將迎來新一輪發(fā)展熱潮。
文件提到，"十四五"時(shí)期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2億千瓦，包括外送1.5億千瓦、本地自用0.5億千瓦“；十五五"時(shí)期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2.55億千瓦，包括外送1.65億千瓦、本地自用0.9億千瓦。
財(cái)聯(lián)社記者注意到，截至2021年12月底，我國第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目已開工約7500萬千瓦，其余項(xiàng)目在今年一季度陸續(xù)開建，相關(guān)配套政策同步密集出臺。第一批風(fēng)光大基地項(xiàng)目涉及內(nèi)蒙古、青海、甘肅、湖南、安徽等19省份，總規(guī)模97.05GW。
第二批風(fēng)光大基地集中在三北地區(qū)。根據(jù)方案計(jì)劃，庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機(jī)2.84億千瓦，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機(jī)0.37億千瓦，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機(jī)1.34億千瓦。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，第二批基地更加關(guān)注消納，結(jié)合基地周邊已有的煤炭電源，利用火電的調(diào)峰能力，開展“火電+新能源”聯(lián)合送出，故本批次更多以外送為主。
此前多年，集中式光伏電站一直是光伏新增裝機(jī)量的“主力軍”。2021年，受供應(yīng)鏈價(jià)格上漲影響，集中式光伏電站系統(tǒng)成本13年來首次不降反升，并導(dǎo)致新增裝機(jī)不及預(yù)期，分布式占比占比首超集中式。
一位行業(yè)分析人士對財(cái)聯(lián)社記者表示，隨著風(fēng)光大基地政策持續(xù)推進(jìn)，或?qū)⒋俪杉惺焦夥娬景l(fā)展進(jìn)入新的紅利發(fā)展期。此外，CPIA預(yù)計(jì)，2022年隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)新建產(chǎn)能逐步釋放，組件價(jià)格將回歸合理水平，地面光伏電站系統(tǒng)投資成本將下降5.3%至3.93元/瓦。
在巨大光伏發(fā)電項(xiàng)目儲備量推動下，國內(nèi)光伏裝機(jī)預(yù)期獲得顯著增長，CPIA預(yù)測，2022年或?qū)⒃鲋?5GW以上，并預(yù)計(jì)2022-2025年我國年均新增光伏裝機(jī)將達(dá)到83-99GW。
開元證券研報(bào)認(rèn)為，在雙碳目標(biāo)背景下，風(fēng)電、光伏大基地發(fā)展節(jié)奏加快，在“十四五”及未來很長一段時(shí)期內(nèi)其必將成為新能源裝機(jī)的主力軍，看好電站開發(fā)大市場+電力市場化改革，競爭格局較好的組件、逆變器等終端環(huán)節(jié)，中長期供需情況較好的熱場、膠膜、金剛線等輔料產(chǎn)業(yè)鏈，以及技術(shù)創(chuàng)新的異質(zhì)結(jié)、顆粒硅等。
